科恒股份9月4日公告稱(chēng)，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，作價(jià)6.5億元收購(gòu)萬(wàn)家設(shè)備100%股權(quán)。
此外，為支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和中介費(fèi)用，科恒股份擬以詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)5名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超2.08億元。
根據(jù)利潤(rùn)承諾方對(duì)萬(wàn)家設(shè)備的利潤(rùn)承諾，萬(wàn)家設(shè)備2017年度、2018年度、2019年度和2020年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)分別為2500萬(wàn)元、4500萬(wàn)元、6000萬(wàn)元和7500 萬(wàn)元。公告顯示，萬(wàn)家設(shè)備2015年-2016年的凈利潤(rùn)分別為6.10萬(wàn)元、1546.91萬(wàn)元。
據(jù)悉，萬(wàn)家設(shè)備從事鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
