2021年5月底，工信部和國家能源局聯(lián)合宣布，從當年下半年開始，在全國范圍內(nèi)開展新能源汽車換電模式應用試點。其實，早在2019年，蔚來汽車就開始落子換電模式，不久前， 寧德時代的EVOGO換電服務(wù)也在廈門正式啟動，目前國內(nèi)搶跑這一賽道的企業(yè)已經(jīng)將近20家。那么，“寧王”能復制動力電池賽道的輝煌嗎？
01
寧德時代的換電新賽道
被捧為“寧王”的寧德時代切入了“換電”賽道。
4月18日，寧德時代EVOGO換電服務(wù)在廈門啟動，廈門由此成為“寧王”布局換電賽道的首個小綠環(huán)城市。
小綠環(huán)的叫法來自于寧德時代換電站邊沿綠色燈條環(huán)繞的設(shè)計外觀，首批4座換電站分別落在思明、湖里和海滄三個區(qū)。
按照公開口徑，到2022年底，寧德時代要在廈門完成30座換電站的投建。屆時，廈門島內(nèi)每3公里的半徑內(nèi)就會有1座換電站。未來，寧德時代還將攜手更多的合作伙伴，發(fā)布更多的小綠環(huán)車型，建設(shè)更多的小綠環(huán)城市。
寧德時代的傳統(tǒng)主營是動力電池，是全球動力電池領(lǐng)域名副其實的“王”。
根據(jù)韓國SNEResearch公布的調(diào)研數(shù)據(jù)，2020年全球動力電池在電動汽車上的裝機總量為137GWh。其中，寧德時代以34GWh的裝機量成為全球最大的動力電池企業(yè)，已經(jīng)是自2017年以來，連續(xù)第四次衛(wèi)冕全球冠軍。
對寧德時代來說，換電站是關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈上的一條新賽道。與近期頻頻向上游延伸，四處圈占鋰礦資源的戰(zhàn)略布局稍有不同，換電站更像是寧德時代對傳統(tǒng)主營的一次全新應用，使寧德時代的下游賽道由B端的新能源車品牌拓寬到了C端的車主。
就中國新能源車市場而言，換電站同樣是一條新賽道。
2021年5月底，工信部和國家能源局聯(lián)合宣布，從當年下半年開始，在全國范圍內(nèi)開展新能源汽車換電模式應用試點。
在現(xiàn)有充電和儲能技術(shù)條件下，相對于需要長達數(shù)小時的慢充和半小時充滿80%的快充，只需要3-5分鐘的換電模式無疑是推動新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的最優(yōu)選項。
02
國內(nèi)換電市場CR3為47%
換電站是一種技術(shù)密集型產(chǎn)品，從寧德時代公開的時間節(jié)點來看，“寧王”布局換電站應該醞釀許久。
1月18日，寧德時代全資子公司時代電服剛在線上舉行首場發(fā)布會，發(fā)布換電服務(wù)品牌EVOGO及組合換電整體解決方案。
2月22日，時代電服與福建高速旗下高速能源發(fā)展有限公司簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，雙方計劃成立合資公司，攜手建設(shè)福建省高速換電網(wǎng)絡(luò)。
同日，寧德時代聯(lián)合三一重工在寧德啟運全國首條電動重卡干線——福寧干線，交付首批三一電動渣土車，為換電重卡應用提供了一次示范。
從時代電服召開首場發(fā)布會到首批小綠環(huán)換電站在廈門的落地，期間只間隔了三個月。寧德時代早就暗度陳倉的換電布局，似乎沒有不透風的墻。
1月22日，寧德電服發(fā)布換電服務(wù)品牌EVOGO的四天后，蔚來汽車宣布實行新?lián)Q電政策，購買蔚來車型的首任車主在保留家用充電樁的基礎(chǔ)上可以享受每個月4次的免費換電，不保留家用充電樁的用戶，可以享受每個月6次的免費換電。
蔚來的升級版換電政策頗有針對意味。
蔚來上一次調(diào)整換電政策是在2020年10月12日，當時的政策是2020年10月12日0點前支付大定且正常排產(chǎn)的用戶，可享受蔚來的首任車主不限次數(shù)免費換電服務(wù)。
蔚來是新能源車產(chǎn)業(yè)鏈上較早開啟換電模式的品牌廠商，始于2019年，截至2021年6月，已投建有271座換電站，在國內(nèi)電動汽車換電站建設(shè)規(guī)模的企業(yè)排名中位居第二。排在第一位和第三位的是奧動新能源和伯坦科技，在相同時間周期內(nèi)分別投建了338座和107座換電站。
寧德時代同臨的對手并非僅此一家。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國電動汽車換電行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，目前國內(nèi)從事?lián)Q電產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)將近20家，截至2021年6月，我國充電樁保有量已經(jīng)超過194萬臺，是全球最大的新能源汽車市場。
國內(nèi)進軍換電產(chǎn)業(yè)的上市公司就有蔚來汽車、北汽藍谷、力帆科技，非上市公司有時空電動汽車、奧動新能源、伯坦科技和電巴新能源等。
不過，我國的換電站市場集中度較高，CR3為47%。
03
動力電池企業(yè)的異軍突起
動力電池企業(yè)的異軍突起，應該才是寧德時代不得不另辟賽道的主要原因。
根據(jù)韓國SNEResearch發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)，寧德時代2019年在全球動力電池市場的占比為27.87%，居全球行業(yè)首位，但到了2020年，寧德時代雖然仍占據(jù)全球行業(yè)冠軍位置，市場份額已經(jīng)下降為24.82%。
寧德時代不可能對市場萎縮的事實視而不見。實際上，目前全球前十大動力鋰電池廠家中，來自中國的企業(yè)已經(jīng)不只有寧德時代，還有比亞迪、AESC（被遠景收購）、國軒、力神四家鋰電企業(yè)。
中國包括寧德時代在內(nèi)的前五大公司的動力鋰電池銷量占到了全球總量的45.1%，是全球行業(yè)市場中的領(lǐng)頭羊。
4月20日早盤，寧德時代剛經(jīng)歷了驚魂一跌，1小時跌破萬億市值，暴跌700億。市場傳出，寧德時代一季報業(yè)績可能達不到50億元。消息是否真實有待驗證，不過，4月25日寧德時代發(fā)布公告，原定于4月28日發(fā)布第一季報的時間延遲到4月30日。
外界或許并不會留意到，4月30日是“五一”小長假的最后一個交易日，寧德時代股價在2021年12月3日觸及692元的歷史最高位后，至今保持著跌跌不休趨勢。
可以想見，寧德時代在研究無模組動力電池包新一代技術(shù)，四處搶占鋰礦資源延長產(chǎn)業(yè)鏈，以提高競爭壁壘的同時，不得不不未雨綢繆。而換電站無疑是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上最值得期待的一項基礎(chǔ)設(shè)施。
相對于其它換電企業(yè)，寧德時代有其它企業(yè)難以比擬的優(yōu)勢。
作為新能源汽車的核心部件，動力電池被視為新能源汽車的心臟。換電站的核心也在動力電池，就此而言，在全球動力電池領(lǐng)域領(lǐng)跑至今的寧德時代無疑圈占了換電領(lǐng)域的技術(shù)制高點，與蔚來需要從外部引入電池和一些企業(yè)甚至只能專注于換電設(shè)備升級換代的換電企業(yè)相比，寧德時代“動力電池+換電設(shè)備”的卡位優(yōu)勢不言而喻。
寧德時代在廈門落地的換電站上，已經(jīng)展示了這種優(yōu)勢。
寧德電服的換電整體解決方案由“換電塊、快換站、APP”三大產(chǎn)品組合構(gòu)成。被稱為“巧克力”的換電塊是寧德時代專門為實現(xiàn)共享換電而開發(fā)量產(chǎn)的電池，具有小而高能、自由組合和極簡設(shè)計三個特點，重量能量密度超過160Wh/kg，體積能量密度超過325Wh/L，單塊電池可以提供200公里左右的續(xù)航，并可以適配全球80%已經(jīng)上市以及未來3年要上市的純電平臺開發(fā)的車型。
在“多家電池企業(yè)服務(wù)于一個品牌”和“一家電池企業(yè)服務(wù)于多個品牌”的選項下，寧德時代的換電優(yōu)勢不言而喻。不過，異軍突起的動力電池企業(yè)，也將是寧德時代的潛在對手。
