繼多地取消新能源車的限行、限購政策之后，國務(wù)院也發(fā)布新能源車購置補(bǔ)貼和免征購置稅政策延長2年的消息，再度引燃了市場。不過，隨著新能源車市場需求的逐步釋放，充電樁等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)再提速迫在眉睫。
近期，中央對加快“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”（即“新基建”）進(jìn)度作出部署，在公布的新型基礎(chǔ)設(shè)施7大領(lǐng)域中，新能源充電樁赫然在列。而國家將充電樁納入“新基建”項(xiàng)目并投入巨資，目的就是為了盡快彌補(bǔ)缺口，促進(jìn)國內(nèi)新能源車市場的健康發(fā)展。
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毫無疑問，在新基建的風(fēng)口下，新能源充電樁行業(yè)將迎來一波紅利，行業(yè)也會因此搭上高速發(fā)展的快車，同時(shí)如果將充電樁缺口現(xiàn)象補(bǔ)齊，這也將大大消除新能源汽車購買者的后顧之憂。
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01
萬億級市場待“掘”金
在新能源汽車市場快速發(fā)展之際，國內(nèi)充電樁市場也曾掀起一波又一波建樁浪潮，但是，受充電樁行業(yè)回報(bào)周期較長等因素影響，大多數(shù)充電樁企業(yè)開始“激情褪去”。特別是去年6月新能源車補(bǔ)貼下調(diào)，新能源車銷量也開始出現(xiàn)負(fù)增長，充電樁新建速度隨之下滑。
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根據(jù)中國充電聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止到2020年1月，我國充電樁保有量達(dá)到124.3萬根，車樁比約為3.5∶1，遠(yuǎn)低于規(guī)劃的1：1。據(jù)預(yù)測，到2025年保守預(yù)計(jì)新能源車銷量將達(dá)到700萬輛，充電樁的缺口依然很大。
按照“新基建”的規(guī)劃，2020年將計(jì)劃新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個(gè)，到2025年建設(shè)超過3.6萬個(gè)充換電站，全國車樁比將達(dá)到1：1。
隨著“新基建”的不斷推進(jìn)，地方政府也紛紛加大對充電樁項(xiàng)目的支持力度。北京城市管理委員會印發(fā)相關(guān)文件，稱部分公用充電設(shè)施可享受補(bǔ)貼，同時(shí)對充電樁企業(yè)給予一定的財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)，最高獎(jiǎng)勵(lì)106元/千瓦·年，上限20萬元/站·年。海南、廣西、山東等地也相繼出臺了新的充電樁支持政策。
02
充電樁的新基建想象空間
在新基建指揮棒下，充電樁的建設(shè)速度肯定會加快。但與傳統(tǒng)充電樁不同的是，此次新基建還賦予充電樁“新”的含義。未來的充電樁將進(jìn)化成互聯(lián)互通的充電網(wǎng)，其以后不僅僅是一個(gè)充電功能，可能涉及能源交易、日常消費(fèi)娛樂等的入口。
目前，各類充電樁企業(yè)都在跑馬圈地，搶占市場優(yōu)勢，也逐漸呈現(xiàn)出寡頭集中的趨勢。據(jù)了解，排名前8的充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營充電樁占到當(dāng)前總量超過90%。此外，快電作為國內(nèi)領(lǐng)先的第三方充換電平臺，目前已互聯(lián)互通了包括特來電、星星充電、萬城萬充、云快充等超過1000家充電運(yùn)營商，鏈接了超31萬根充電槍，占國內(nèi)公共充電樁總量的70%。
相比頭部專業(yè)玩家，有銷售新能源車背景的車企在充電運(yùn)營方面的功力確實(shí)較弱，不過其依然積極參與。因?yàn)椴季殖潆娺\(yùn)營不僅能完善車主服務(wù)，還進(jìn)一步促進(jìn)整車銷售，更何況新基建下的充電樁還有豐富想象空間。
隨著自動駕駛技術(shù)越來越成熟，新能源車輛要想實(shí)現(xiàn)無人智能充電，新型充電樁是關(guān)鍵?？梢院唵螘诚胍幌拢寒?dāng)你需要下館子，車輛送你去到餐廳之后，會通過高精地圖自動尋找附近泊車點(diǎn)充電，由于充電樁與萬物互聯(lián)，當(dāng)你用餐過后車輛會自動到餐廳接你。
由此可見，借助智能化的技術(shù)，智能充電樁未來將成為智慧城市的組成部分。對車企而言，新基建下的充電樁是一個(gè)絕佳的能源互聯(lián)網(wǎng)入口，具有剛需、高頻等特性，非常具有吸引力。
但值得注意的是，充電樁運(yùn)營和新造車很像——看似前景無限，但盈利遙遙無期。以行業(yè)龍頭特來電為例，其5年時(shí)間中累計(jì)投資了50多億，前四年總共虧損了6億元，在2018年才剛剛跨過盈虧平衡線。據(jù)行業(yè)人士稱，充電樁企業(yè)的回報(bào)周期為5-9年。而新型充電樁的成本肯定更高，如何確保盈利，成為各大玩家的新課題。
充電樁納入新基建的行列，對我國新能源車的進(jìn)一步普及和推廣有著巨大的推動作用，而新能源車補(bǔ)貼政策延期，也讓充電樁企業(yè)更有信心投資。總之，政策的推出無疑顯示了國家對于節(jié)能環(huán)保戰(zhàn)略的重視與決心，同時(shí)新能源車主也更加便利。
本文來源于汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點(diǎn)立場。
觀察｜"新基建"風(fēng)口 充電樁市場迎"二次成長"
充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是“新基建”的重點(diǎn)建設(shè)方向。新基建所覆蓋的領(lǐng)域主要包括以下七項(xiàng)：5G基站、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、特高壓、充電樁以及城際高速和軌道交通。伴隨新能源車近年的高速發(fā)展，充電樁作為新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，有望在“新基建”發(fā)力下加速發(fā)展。
同時(shí)國網(wǎng)對于充電樁的布局也在加碼，2020重點(diǎn)工作任務(wù)中多次提到充電行業(yè)。重點(diǎn)工作任務(wù)中強(qiáng)調(diào)：“大力拓展專用車充電市場，積極推廣智能有序充電，車聯(lián)網(wǎng)平臺接入充電樁100萬個(gè)，覆蓋80%以上市場和用戶。
近日從國網(wǎng)電商平臺獲悉，國網(wǎng)電動 汽車 2020年第二次充電樁設(shè)備采購項(xiàng)目已開標(biāo)。這是國網(wǎng)電動 汽車 有限公司今年第二次招標(biāo)，此前一次招標(biāo)為2020年建設(shè)施工框架采購項(xiàng)目。國網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)部人士表示，由于此前充電樁行業(yè)存在無序建設(shè)的情況，建設(shè)和運(yùn)營情況均不甚理想，今年國網(wǎng)公司下了非常大的決心去主導(dǎo)這一輪充電樁建設(shè)布局，下一階段預(yù)計(jì)還將公布更多的計(jì)劃。
伴隨新能源 汽車 市場發(fā)展，充電樁市場快速增長。2014-2019年，中國充電樁數(shù)量經(jīng)歷了從3萬個(gè)到121.9萬個(gè)的爆發(fā)式增長，CAGR 110%；其中，直流充電樁占比約為16.2%，對應(yīng)公共直流充電樁數(shù)量累計(jì)值達(dá)到28.3萬個(gè)。
充電基礎(chǔ)設(shè)施作為新能源 汽車 行業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，長期滯后必將阻礙新能源 汽車 行業(yè)的成長。在確認(rèn)為新基建的重要組成部分后，充電樁的建設(shè)量將快速提升，目前車樁比約為6:1，按照發(fā)改委和交通部的規(guī)劃，充電樁目前仍存在200萬根左右的缺口。
充電樁建設(shè)的大規(guī)模重啟，將成為新能源 汽車 市場進(jìn)一步發(fā)展的重要基礎(chǔ)，推動新能源 汽車 行業(yè)整體持續(xù)快速發(fā)展。
根據(jù)功能劃分，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈從建設(shè)到運(yùn)營涉及充電設(shè)備制造商、充電建設(shè)運(yùn)營商、以及整體解決方案商，國內(nèi)充電產(chǎn)業(yè)鏈上的這幾類從業(yè)者往往身份重合、同時(shí)涉足多個(gè)功能領(lǐng)域，一些硬件制造商目前也開始涉及建樁運(yùn)營業(yè)務(wù)。其中，國電南瑞、許繼集團(tuán)、特銳德、奧特迅等設(shè)備制造商，以及比亞迪、特斯拉等電動 汽車 制造商是推動充電技術(shù)進(jìn)步的主體。
2014年民間資本涌入充電樁行業(yè)后，盡管一些業(yè)務(wù)模式暫未為企業(yè)帶來穩(wěn)定的收入、或者停留在實(shí)驗(yàn)和理論探討階段，但未來得益于電動 汽車 的快速放量，這些帶有互聯(lián)網(wǎng)思維的經(jīng)營理念最終有可能迎來爆發(fā)，從而拓展充電樁行業(yè)的盈利模式和空間。
目前，隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、 科技 公司、初創(chuàng)公司、以及諸多 社會 資本的介入，我國的充電樁行業(yè)已經(jīng)形成了國有、民營、混合所有制并存的產(chǎn)業(yè)格局。
在上一輪洗牌下剩下的運(yùn)營商2019年開始加速充電樁建設(shè)。公共充電樁運(yùn)營領(lǐng)域，特銳德、星星充電和國家電網(wǎng)市場份額位居行業(yè)前三。截止2019年10月，全國規(guī)?；\(yùn)營廠商（充電樁保有量≥1000個(gè)）22家，占充電樁保有量99.5%。前三大分別為特來電、星星充電和國家電網(wǎng)，保有量33.3萬個(gè)，占比69.6%，前十大保有量44.4萬個(gè)，占比93.0%。其中特來電（特銳德子公司）是國內(nèi)最大的充電樁運(yùn)營公司，市占率領(lǐng)先于同行，公共樁占比29%。
根據(jù)充電樁設(shè)備收入來計(jì)算，目前市場份額占比較高的公司包括國電南瑞、特銳德、易事特、萬馬股份等，國網(wǎng)充電樁建設(shè)大規(guī)模開啟后，頭部企業(yè)將率先受益。
從區(qū)域上來看，充電樁保有量基本與新能源 汽車 的銷量和保有量呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系。排名最靠前的省份是廣東、江蘇、北京等，保有量均在5萬以上。
充電樁是為電動 汽車 充電的專用電力設(shè)備，由樁體、電氣模塊、計(jì)量模塊等部分組成，一般具有電能計(jì)量、計(jì)費(fèi)、通信、控制等功能。充電樁主要安裝于公共建筑（公共樓宇、商場、公共停車場等）、居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi)，輸入端與交流電網(wǎng)直接連接，輸出端都裝有充電插頭用于為電動 汽車 充電。
按充電方式分，可分為直流樁和交流樁兩類。交流樁：俗稱慢充樁，需通過車載充電機(jī)為電動 汽車 充電，功率小，充電速度較慢，但成本低，多用于小區(qū)充電樁。直流樁：俗稱快充樁，直接為電動 汽車 充電，功率大，充電速度快，但成本較高。
根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，直流充電樁平成本為0.8元/W，以目前市場主流的60kW直流充電樁為例，其成本約5萬元/個(gè)；其中，IGBT成本占比約為20%， 歷史 充電樁統(tǒng)計(jì)中直流樁占比約為15%~18%，對應(yīng)中國充電樁行業(yè)2019年市場規(guī)模約為10.5億元；根據(jù)中國充電聯(lián)盟預(yù)測值測算，預(yù)計(jì)2020年市場規(guī)模有望達(dá)到6.8億元。
充電樁主要零部件包括充電模塊、主控制器、絕級檢測模塊、智能電表、刷卡模塊、通信模模塊、空氣開關(guān)、主繼電器和輔助電源開關(guān)等。
充電模塊門檻較高，參與充電樁制造的上市公司中，以配電、UPS、電源系統(tǒng)等制造商為主，這些產(chǎn)品的特點(diǎn)是都涉及到了交直流轉(zhuǎn)換和電能質(zhì)量的控制，這與直流充電模塊的核心技術(shù)本質(zhì)上是相同的。
充電模塊制造商，實(shí)際上都具有直流充電樁制造的核心優(yōu)勢。各個(gè)企業(yè)之間產(chǎn)品的主要差距，在于充電模塊的轉(zhuǎn)換效率。目前轉(zhuǎn)換效率主要為94%-97%，均處于較高水平。各個(gè)企業(yè)之間的技術(shù)水平稍有差距，但是總體上看差距不大。
充電樁也是對功率半導(dǎo)體增長的驅(qū)動力之一。根據(jù)英飛凌的統(tǒng)計(jì)，一個(gè)100kW的充電樁需要的功率器件價(jià)值量在200-300美元。目前 汽車 充電樁的核心功率模塊有兩種：一種是采用IGBT芯片；另一種為采用MOSFET芯片。
國家能源局在《電動 汽車 充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》草案中提出，到2020年國內(nèi)充換電站數(shù)量將達(dá)到1.2萬個(gè)，充電樁達(dá)到450萬個(gè)。中國產(chǎn)業(yè)信息研究院數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)到2020年國內(nèi)充電樁功率器件市場規(guī)模有望超過35億元。
充電樁高功率快充是趨勢。當(dāng)前慢充功率7kW/14kW，單價(jià)在千元級；快充30kW/60kW，單價(jià)在萬元級；未來TeslaV2功率120KW，V3功率250KW。慢充體系更多由主機(jī)廠、4S店、運(yùn)營場景資源等組成。普通快充存在運(yùn)營壁壘，未來能提供智能解決方案的公司比例會提升。
超高功率快充有技術(shù)壁壘，目前全球掌握該技術(shù)的有特斯拉和onity，后者是保時(shí)捷、BBA等車企的供應(yīng)商。
2019年，特斯拉已在全球建立1604座超級充電站，14081個(gè)超級充電樁，而2017年只有約800座超級充電站，5000多個(gè)充電樁，兩年時(shí)間數(shù)量接近翻倍。中國地區(qū)，Tesla的充電網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋了130多座城市，超充電樁數(shù)量已累計(jì)突破1700個(gè)，搭配超過2100個(gè)目的地充電樁。
受益于我國電動 汽車 充電樁規(guī)劃、政府補(bǔ)助以及新能源 汽車 應(yīng)用的快速增長，我國新能源 汽車 充電設(shè)施行業(yè)面臨巨大的發(fā)展空間。隨著新基建加速落地，充電樁的招標(biāo)和建設(shè)主體回歸國網(wǎng)，市場份額將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。后續(xù)地也有望延續(xù)或加強(qiáng)前期充電樁補(bǔ)貼，充電樁行業(yè)景氣度在政策扶持下正逐步提升。
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近日，中共中央政治局常務(wù)委員會會議強(qiáng)調(diào)，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。何為"新基建"？一般認(rèn)為包括?5G、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。
充電樁是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，新能源充電樁上升為"新基建"戰(zhàn)略之一，終于迎來風(fēng)口，這也暗示著中國新能源充電樁存在巨大缺口。
風(fēng)來了?充電樁上升至"新基建"戰(zhàn)略
要說最近最熱的經(jīng)濟(jì)熱詞是什么，非"新基建"莫屬。
"新基建"接棒經(jīng)濟(jì)增長新引擎，一方面引領(lǐng)著潛力巨大的投資需求和消費(fèi)升級，一方面帶動著科技引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級。
在經(jīng)濟(jì)下行壓力和疫情的影響下，中國汽車市場已經(jīng)連續(xù)20個(gè)月銷量同比下滑，市場銷量已經(jīng)回落至與2005年同一水平。據(jù)乘聯(lián)會秘書長崔東樹介紹，如果國家層面沒有強(qiáng)力的刺激政策，2020年車市的負(fù)增長幅度可能進(jìn)一步加大，目前預(yù)計(jì)2020年零售預(yù)測為同比下滑8%。
對于中國新能源市場，新基建明確了充電樁的重要性，這對新能源無論是資本市場還是消費(fèi)市場，無疑是一劑強(qiáng)心針。
來源：賽迪顧問
6300萬臺充電樁缺口是如何算出來的？
充電樁保有量經(jīng)過近幾年迅猛發(fā)展，彌補(bǔ)了一定不足，但缺口依然很大。
國際能源署（IEA）預(yù)計(jì)，2030年全球電動汽車保有量將達(dá)1.25億輛，公共充電樁（不包括私人充電樁）需求量超千萬臺。
數(shù)據(jù)顯示，從2015年到2019年12月中國公共充電樁從5.7萬臺增加到121.9萬臺（其中公共充電樁51.6萬臺，私人充電樁70.3萬臺）。但車樁水平比為3.4：1，低于《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020）》中規(guī)定的1：1比例。
工信部于2019年末發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021~2035）》征求意見稿指出，計(jì)劃到2025年，新能源汽車銷量占比達(dá)到新車銷量的25%。中國電動汽車百人會理事長陳清泰預(yù)測，到2030年，中國電動車銷售會突破1500萬輛，保有量會突破8000萬輛，屆時(shí)純電動車輛或達(dá)到6480萬輛。
這意味著，根據(jù)車樁比1:1的建設(shè)目標(biāo)，未來10年，我國充電樁建設(shè)仍然存在6300萬的缺口，預(yù)計(jì)將形成10253億的充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場。
來源：北京城市管理委員會
撬動萬億級市場?能迎來爆發(fā)嗎
數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國新能源汽車銷量達(dá)到120.6萬輛，連續(xù)兩年超過百萬輛，新能源汽車銷量占整車總體銷量的4.7%。2020年，新能源汽車?yán)塾?jì)銷量將達(dá)到500萬輛。
麥肯錫一份報(bào)告預(yù)測，2020年德國將會生產(chǎn)超過100萬輛新能源汽車，到2021年這一數(shù)字將增至170萬輛，超過中國市場。
綜合中國市場和國際市場新能源汽車容量，充電樁市場最終將撬動萬億級市場。
充電樁是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，其產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及上游充電樁設(shè)備生產(chǎn)商、中游充電運(yùn)營商、下游整車企業(yè)為主的整體解決方案消費(fèi)端等。
賽迪數(shù)據(jù)顯示，充電樁上游設(shè)備技術(shù)門檻不高，產(chǎn)品差異化程度不明顯，目前國內(nèi)充電樁設(shè)備領(lǐng)域相關(guān)公司數(shù)量超過300家，競爭較為激烈，行業(yè)整體利潤偏低。中游充電運(yùn)營集中度相對較高，運(yùn)營環(huán)節(jié)成本較高，先進(jìn)入企業(yè)已經(jīng)建立一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。
截止2019年12月Top8充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營充電樁占總量超過90%。下游平臺解決方案和數(shù)據(jù)服務(wù)主要提供充電樁位置服務(wù)及預(yù)約支付功能，或者提供充電樁運(yùn)營管理平臺和解決方案，目前參與企業(yè)規(guī)模都較小。
聞風(fēng)而動?市場"時(shí)不我待"
從中央政府和地方制度的一系列舉措看，充電樁正迎來一波加速發(fā)展期，資本市場和地方政府更是聞風(fēng)而動。
近日，ABB公司宣布已完成收購上海聯(lián)樁新能源公司的多數(shù)股份，在中國電動汽車充電設(shè)施市場新增了一個(gè)業(yè)務(wù)支點(diǎn)。此輪收購?fù)瓿珊?，ABB公司持有上海聯(lián)樁超過60%的股份，上汽集團(tuán)子公司上海安悅持股20%，上海榮鋰企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)持股13%左右。
2019年3月，財(cái)政部、工信部等四部委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》強(qiáng)調(diào)，降低新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)為用于支持充電基礎(chǔ)設(shè)施"短板"建設(shè)和配套運(yùn)營服務(wù)。
近日，北京城市管理委員會印發(fā)關(guān)于征求《2020年度北京市單位內(nèi)部公用充電設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金申報(bào)指南》和《2019-2020年度北京市電動汽車社會公用充電設(shè)施運(yùn)營考核獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則》意見的通知。
緊隨其后，海南、廣西、山東等地都推出了新的充電樁支持政策。
擎動觀察：
"新基建"納入新能源汽車充電樁，充電樁市場或迎來風(fēng)口，從國家電網(wǎng)、地方政府到資本市場，都希望能切到這塊蛋糕。與此同時(shí)，面對充電樁萬億級上下游產(chǎn)業(yè)鏈，需要遵循"適度超前，合理布局"的原則，避免出現(xiàn)市場過剩，產(chǎn)業(yè)大躍進(jìn)。
近期，中央對加快“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”（即“新基建”）進(jìn)度作出部署，在公布的新型基礎(chǔ)設(shè)施7大領(lǐng)域中，新能源充電樁赫然在列。而國家將充電樁納入“新基建”項(xiàng)目并投入巨資，目的就是為了盡快彌補(bǔ)缺口，促進(jìn)國內(nèi)新能源車市場的健康發(fā)展。
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毫無疑問，在新基建的風(fēng)口下，新能源充電樁行業(yè)將迎來一波紅利，行業(yè)也會因此搭上高速發(fā)展的快車，同時(shí)如果將充電樁缺口現(xiàn)象補(bǔ)齊，這也將大大消除新能源汽車購買者的后顧之憂。
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萬億級市場待“掘”金
在新能源汽車市場快速發(fā)展之際，國內(nèi)充電樁市場也曾掀起一波又一波建樁浪潮，但是，受充電樁行業(yè)回報(bào)周期較長等因素影響，大多數(shù)充電樁企業(yè)開始“激情褪去”。特別是去年6月新能源車補(bǔ)貼下調(diào)，新能源車銷量也開始出現(xiàn)負(fù)增長，充電樁新建速度隨之下滑。
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根據(jù)中國充電聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止到2020年1月，我國充電樁保有量達(dá)到124.3萬根，車樁比約為3.5∶1，遠(yuǎn)低于規(guī)劃的1：1。據(jù)預(yù)測，到2025年保守預(yù)計(jì)新能源車銷量將達(dá)到700萬輛，充電樁的缺口依然很大。
按照“新基建”的規(guī)劃，2020年將計(jì)劃新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個(gè)，到2025年建設(shè)超過3.6萬個(gè)充換電站，全國車樁比將達(dá)到1：1。
隨著“新基建”的不斷推進(jìn)，地方政府也紛紛加大對充電樁項(xiàng)目的支持力度。北京城市管理委員會印發(fā)相關(guān)文件，稱部分公用充電設(shè)施可享受補(bǔ)貼，同時(shí)對充電樁企業(yè)給予一定的財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)，最高獎(jiǎng)勵(lì)106元/千瓦·年，上限20萬元/站·年。海南、廣西、山東等地也相繼出臺了新的充電樁支持政策。
02
充電樁的新基建想象空間
在新基建指揮棒下，充電樁的建設(shè)速度肯定會加快。但與傳統(tǒng)充電樁不同的是，此次新基建還賦予充電樁“新”的含義。未來的充電樁將進(jìn)化成互聯(lián)互通的充電網(wǎng)，其以后不僅僅是一個(gè)充電功能，可能涉及能源交易、日常消費(fèi)娛樂等的入口。
目前，各類充電樁企業(yè)都在跑馬圈地，搶占市場優(yōu)勢，也逐漸呈現(xiàn)出寡頭集中的趨勢。據(jù)了解，排名前8的充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營充電樁占到當(dāng)前總量超過90%。此外，快電作為國內(nèi)領(lǐng)先的第三方充換電平臺，目前已互聯(lián)互通了包括特來電、星星充電、萬城萬充、云快充等超過1000家充電運(yùn)營商，鏈接了超31萬根充電槍，占國內(nèi)公共充電樁總量的70%。
相比頭部專業(yè)玩家，有銷售新能源車背景的車企在充電運(yùn)營方面的功力確實(shí)較弱，不過其依然積極參與。因?yàn)椴季殖潆娺\(yùn)營不僅能完善車主服務(wù)，還進(jìn)一步促進(jìn)整車銷售，更何況新基建下的充電樁還有豐富想象空間。
隨著自動駕駛技術(shù)越來越成熟，新能源車輛要想實(shí)現(xiàn)無人智能充電，新型充電樁是關(guān)鍵?？梢院唵螘诚胍幌拢寒?dāng)你需要下館子，車輛送你去到餐廳之后，會通過高精地圖自動尋找附近泊車點(diǎn)充電，由于充電樁與萬物互聯(lián)，當(dāng)你用餐過后車輛會自動到餐廳接你。
由此可見，借助智能化的技術(shù)，智能充電樁未來將成為智慧城市的組成部分。對車企而言，新基建下的充電樁是一個(gè)絕佳的能源互聯(lián)網(wǎng)入口，具有剛需、高頻等特性，非常具有吸引力。
但值得注意的是，充電樁運(yùn)營和新造車很像——看似前景無限，但盈利遙遙無期。以行業(yè)龍頭特來電為例，其5年時(shí)間中累計(jì)投資了50多億，前四年總共虧損了6億元，在2018年才剛剛跨過盈虧平衡線。據(jù)行業(yè)人士稱，充電樁企業(yè)的回報(bào)周期為5-9年。而新型充電樁的成本肯定更高，如何確保盈利，成為各大玩家的新課題。
充電樁納入新基建的行列，對我國新能源車的進(jìn)一步普及和推廣有著巨大的推動作用，而新能源車補(bǔ)貼政策延期，也讓充電樁企業(yè)更有信心投資。總之，政策的推出無疑顯示了國家對于節(jié)能環(huán)保戰(zhàn)略的重視與決心，同時(shí)新能源車主也更加便利。
本文來源于汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點(diǎn)立場。
觀察｜"新基建"風(fēng)口 充電樁市場迎"二次成長"
充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是“新基建”的重點(diǎn)建設(shè)方向。新基建所覆蓋的領(lǐng)域主要包括以下七項(xiàng)：5G基站、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、特高壓、充電樁以及城際高速和軌道交通。伴隨新能源車近年的高速發(fā)展，充電樁作為新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，有望在“新基建”發(fā)力下加速發(fā)展。
同時(shí)國網(wǎng)對于充電樁的布局也在加碼，2020重點(diǎn)工作任務(wù)中多次提到充電行業(yè)。重點(diǎn)工作任務(wù)中強(qiáng)調(diào)：“大力拓展專用車充電市場，積極推廣智能有序充電，車聯(lián)網(wǎng)平臺接入充電樁100萬個(gè)，覆蓋80%以上市場和用戶。
近日從國網(wǎng)電商平臺獲悉，國網(wǎng)電動 汽車 2020年第二次充電樁設(shè)備采購項(xiàng)目已開標(biāo)。這是國網(wǎng)電動 汽車 有限公司今年第二次招標(biāo)，此前一次招標(biāo)為2020年建設(shè)施工框架采購項(xiàng)目。國網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)部人士表示，由于此前充電樁行業(yè)存在無序建設(shè)的情況，建設(shè)和運(yùn)營情況均不甚理想，今年國網(wǎng)公司下了非常大的決心去主導(dǎo)這一輪充電樁建設(shè)布局，下一階段預(yù)計(jì)還將公布更多的計(jì)劃。
伴隨新能源 汽車 市場發(fā)展，充電樁市場快速增長。2014-2019年，中國充電樁數(shù)量經(jīng)歷了從3萬個(gè)到121.9萬個(gè)的爆發(fā)式增長，CAGR 110%；其中，直流充電樁占比約為16.2%，對應(yīng)公共直流充電樁數(shù)量累計(jì)值達(dá)到28.3萬個(gè)。
充電基礎(chǔ)設(shè)施作為新能源 汽車 行業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，長期滯后必將阻礙新能源 汽車 行業(yè)的成長。在確認(rèn)為新基建的重要組成部分后，充電樁的建設(shè)量將快速提升，目前車樁比約為6:1，按照發(fā)改委和交通部的規(guī)劃，充電樁目前仍存在200萬根左右的缺口。
充電樁建設(shè)的大規(guī)模重啟，將成為新能源 汽車 市場進(jìn)一步發(fā)展的重要基礎(chǔ)，推動新能源 汽車 行業(yè)整體持續(xù)快速發(fā)展。
根據(jù)功能劃分，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈從建設(shè)到運(yùn)營涉及充電設(shè)備制造商、充電建設(shè)運(yùn)營商、以及整體解決方案商，國內(nèi)充電產(chǎn)業(yè)鏈上的這幾類從業(yè)者往往身份重合、同時(shí)涉足多個(gè)功能領(lǐng)域，一些硬件制造商目前也開始涉及建樁運(yùn)營業(yè)務(wù)。其中，國電南瑞、許繼集團(tuán)、特銳德、奧特迅等設(shè)備制造商，以及比亞迪、特斯拉等電動 汽車 制造商是推動充電技術(shù)進(jìn)步的主體。
2014年民間資本涌入充電樁行業(yè)后，盡管一些業(yè)務(wù)模式暫未為企業(yè)帶來穩(wěn)定的收入、或者停留在實(shí)驗(yàn)和理論探討階段，但未來得益于電動 汽車 的快速放量，這些帶有互聯(lián)網(wǎng)思維的經(jīng)營理念最終有可能迎來爆發(fā)，從而拓展充電樁行業(yè)的盈利模式和空間。
目前，隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、 科技 公司、初創(chuàng)公司、以及諸多 社會 資本的介入，我國的充電樁行業(yè)已經(jīng)形成了國有、民營、混合所有制并存的產(chǎn)業(yè)格局。
在上一輪洗牌下剩下的運(yùn)營商2019年開始加速充電樁建設(shè)。公共充電樁運(yùn)營領(lǐng)域，特銳德、星星充電和國家電網(wǎng)市場份額位居行業(yè)前三。截止2019年10月，全國規(guī)?；\(yùn)營廠商（充電樁保有量≥1000個(gè)）22家，占充電樁保有量99.5%。前三大分別為特來電、星星充電和國家電網(wǎng)，保有量33.3萬個(gè)，占比69.6%，前十大保有量44.4萬個(gè)，占比93.0%。其中特來電（特銳德子公司）是國內(nèi)最大的充電樁運(yùn)營公司，市占率領(lǐng)先于同行，公共樁占比29%。
根據(jù)充電樁設(shè)備收入來計(jì)算，目前市場份額占比較高的公司包括國電南瑞、特銳德、易事特、萬馬股份等，國網(wǎng)充電樁建設(shè)大規(guī)模開啟后，頭部企業(yè)將率先受益。
從區(qū)域上來看，充電樁保有量基本與新能源 汽車 的銷量和保有量呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系。排名最靠前的省份是廣東、江蘇、北京等，保有量均在5萬以上。
充電樁是為電動 汽車 充電的專用電力設(shè)備，由樁體、電氣模塊、計(jì)量模塊等部分組成，一般具有電能計(jì)量、計(jì)費(fèi)、通信、控制等功能。充電樁主要安裝于公共建筑（公共樓宇、商場、公共停車場等）、居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi)，輸入端與交流電網(wǎng)直接連接，輸出端都裝有充電插頭用于為電動 汽車 充電。
按充電方式分，可分為直流樁和交流樁兩類。交流樁：俗稱慢充樁，需通過車載充電機(jī)為電動 汽車 充電，功率小，充電速度較慢，但成本低，多用于小區(qū)充電樁。直流樁：俗稱快充樁，直接為電動 汽車 充電，功率大，充電速度快，但成本較高。
根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，直流充電樁平成本為0.8元/W，以目前市場主流的60kW直流充電樁為例，其成本約5萬元/個(gè)；其中，IGBT成本占比約為20%， 歷史 充電樁統(tǒng)計(jì)中直流樁占比約為15%~18%，對應(yīng)中國充電樁行業(yè)2019年市場規(guī)模約為10.5億元；根據(jù)中國充電聯(lián)盟預(yù)測值測算，預(yù)計(jì)2020年市場規(guī)模有望達(dá)到6.8億元。
充電樁主要零部件包括充電模塊、主控制器、絕級檢測模塊、智能電表、刷卡模塊、通信模模塊、空氣開關(guān)、主繼電器和輔助電源開關(guān)等。
充電模塊門檻較高，參與充電樁制造的上市公司中，以配電、UPS、電源系統(tǒng)等制造商為主，這些產(chǎn)品的特點(diǎn)是都涉及到了交直流轉(zhuǎn)換和電能質(zhì)量的控制，這與直流充電模塊的核心技術(shù)本質(zhì)上是相同的。
充電模塊制造商，實(shí)際上都具有直流充電樁制造的核心優(yōu)勢。各個(gè)企業(yè)之間產(chǎn)品的主要差距，在于充電模塊的轉(zhuǎn)換效率。目前轉(zhuǎn)換效率主要為94%-97%，均處于較高水平。各個(gè)企業(yè)之間的技術(shù)水平稍有差距，但是總體上看差距不大。
充電樁也是對功率半導(dǎo)體增長的驅(qū)動力之一。根據(jù)英飛凌的統(tǒng)計(jì)，一個(gè)100kW的充電樁需要的功率器件價(jià)值量在200-300美元。目前 汽車 充電樁的核心功率模塊有兩種：一種是采用IGBT芯片；另一種為采用MOSFET芯片。
國家能源局在《電動 汽車 充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》草案中提出，到2020年國內(nèi)充換電站數(shù)量將達(dá)到1.2萬個(gè)，充電樁達(dá)到450萬個(gè)。中國產(chǎn)業(yè)信息研究院數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)到2020年國內(nèi)充電樁功率器件市場規(guī)模有望超過35億元。
充電樁高功率快充是趨勢。當(dāng)前慢充功率7kW/14kW，單價(jià)在千元級；快充30kW/60kW，單價(jià)在萬元級；未來TeslaV2功率120KW，V3功率250KW。慢充體系更多由主機(jī)廠、4S店、運(yùn)營場景資源等組成。普通快充存在運(yùn)營壁壘，未來能提供智能解決方案的公司比例會提升。
超高功率快充有技術(shù)壁壘，目前全球掌握該技術(shù)的有特斯拉和onity，后者是保時(shí)捷、BBA等車企的供應(yīng)商。
2019年，特斯拉已在全球建立1604座超級充電站，14081個(gè)超級充電樁，而2017年只有約800座超級充電站，5000多個(gè)充電樁，兩年時(shí)間數(shù)量接近翻倍。中國地區(qū)，Tesla的充電網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋了130多座城市，超充電樁數(shù)量已累計(jì)突破1700個(gè)，搭配超過2100個(gè)目的地充電樁。
受益于我國電動 汽車 充電樁規(guī)劃、政府補(bǔ)助以及新能源 汽車 應(yīng)用的快速增長，我國新能源 汽車 充電設(shè)施行業(yè)面臨巨大的發(fā)展空間。隨著新基建加速落地，充電樁的招標(biāo)和建設(shè)主體回歸國網(wǎng)，市場份額將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。后續(xù)地也有望延續(xù)或加強(qiáng)前期充電樁補(bǔ)貼，充電樁行業(yè)景氣度在政策扶持下正逐步提升。
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近日，中共中央政治局常務(wù)委員會會議強(qiáng)調(diào)，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。何為"新基建"？一般認(rèn)為包括?5G、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。
充電樁是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，新能源充電樁上升為"新基建"戰(zhàn)略之一，終于迎來風(fēng)口，這也暗示著中國新能源充電樁存在巨大缺口。
風(fēng)來了?充電樁上升至"新基建"戰(zhàn)略
要說最近最熱的經(jīng)濟(jì)熱詞是什么，非"新基建"莫屬。
"新基建"接棒經(jīng)濟(jì)增長新引擎，一方面引領(lǐng)著潛力巨大的投資需求和消費(fèi)升級，一方面帶動著科技引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級。
在經(jīng)濟(jì)下行壓力和疫情的影響下，中國汽車市場已經(jīng)連續(xù)20個(gè)月銷量同比下滑，市場銷量已經(jīng)回落至與2005年同一水平。據(jù)乘聯(lián)會秘書長崔東樹介紹，如果國家層面沒有強(qiáng)力的刺激政策，2020年車市的負(fù)增長幅度可能進(jìn)一步加大，目前預(yù)計(jì)2020年零售預(yù)測為同比下滑8%。
對于中國新能源市場，新基建明確了充電樁的重要性，這對新能源無論是資本市場還是消費(fèi)市場，無疑是一劑強(qiáng)心針。
來源：賽迪顧問
6300萬臺充電樁缺口是如何算出來的？
充電樁保有量經(jīng)過近幾年迅猛發(fā)展，彌補(bǔ)了一定不足，但缺口依然很大。
國際能源署（IEA）預(yù)計(jì)，2030年全球電動汽車保有量將達(dá)1.25億輛，公共充電樁（不包括私人充電樁）需求量超千萬臺。
數(shù)據(jù)顯示，從2015年到2019年12月中國公共充電樁從5.7萬臺增加到121.9萬臺（其中公共充電樁51.6萬臺，私人充電樁70.3萬臺）。但車樁水平比為3.4：1，低于《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020）》中規(guī)定的1：1比例。
工信部于2019年末發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021~2035）》征求意見稿指出，計(jì)劃到2025年，新能源汽車銷量占比達(dá)到新車銷量的25%。中國電動汽車百人會理事長陳清泰預(yù)測，到2030年，中國電動車銷售會突破1500萬輛，保有量會突破8000萬輛，屆時(shí)純電動車輛或達(dá)到6480萬輛。
這意味著，根據(jù)車樁比1:1的建設(shè)目標(biāo)，未來10年，我國充電樁建設(shè)仍然存在6300萬的缺口，預(yù)計(jì)將形成10253億的充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場。
來源：北京城市管理委員會
撬動萬億級市場?能迎來爆發(fā)嗎
數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國新能源汽車銷量達(dá)到120.6萬輛，連續(xù)兩年超過百萬輛，新能源汽車銷量占整車總體銷量的4.7%。2020年，新能源汽車?yán)塾?jì)銷量將達(dá)到500萬輛。
麥肯錫一份報(bào)告預(yù)測，2020年德國將會生產(chǎn)超過100萬輛新能源汽車，到2021年這一數(shù)字將增至170萬輛，超過中國市場。
綜合中國市場和國際市場新能源汽車容量，充電樁市場最終將撬動萬億級市場。
充電樁是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，其產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及上游充電樁設(shè)備生產(chǎn)商、中游充電運(yùn)營商、下游整車企業(yè)為主的整體解決方案消費(fèi)端等。
賽迪數(shù)據(jù)顯示，充電樁上游設(shè)備技術(shù)門檻不高，產(chǎn)品差異化程度不明顯，目前國內(nèi)充電樁設(shè)備領(lǐng)域相關(guān)公司數(shù)量超過300家，競爭較為激烈，行業(yè)整體利潤偏低。中游充電運(yùn)營集中度相對較高，運(yùn)營環(huán)節(jié)成本較高，先進(jìn)入企業(yè)已經(jīng)建立一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。
截止2019年12月Top8充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營充電樁占總量超過90%。下游平臺解決方案和數(shù)據(jù)服務(wù)主要提供充電樁位置服務(wù)及預(yù)約支付功能，或者提供充電樁運(yùn)營管理平臺和解決方案，目前參與企業(yè)規(guī)模都較小。
聞風(fēng)而動?市場"時(shí)不我待"
從中央政府和地方制度的一系列舉措看，充電樁正迎來一波加速發(fā)展期，資本市場和地方政府更是聞風(fēng)而動。
近日，ABB公司宣布已完成收購上海聯(lián)樁新能源公司的多數(shù)股份，在中國電動汽車充電設(shè)施市場新增了一個(gè)業(yè)務(wù)支點(diǎn)。此輪收購?fù)瓿珊?，ABB公司持有上海聯(lián)樁超過60%的股份，上汽集團(tuán)子公司上海安悅持股20%，上海榮鋰企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)持股13%左右。
2019年3月，財(cái)政部、工信部等四部委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》強(qiáng)調(diào)，降低新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)為用于支持充電基礎(chǔ)設(shè)施"短板"建設(shè)和配套運(yùn)營服務(wù)。
近日，北京城市管理委員會印發(fā)關(guān)于征求《2020年度北京市單位內(nèi)部公用充電設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金申報(bào)指南》和《2019-2020年度北京市電動汽車社會公用充電設(shè)施運(yùn)營考核獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則》意見的通知。
緊隨其后，海南、廣西、山東等地都推出了新的充電樁支持政策。
擎動觀察：
"新基建"納入新能源汽車充電樁，充電樁市場或迎來風(fēng)口，從國家電網(wǎng)、地方政府到資本市場，都希望能切到這塊蛋糕。與此同時(shí)，面對充電樁萬億級上下游產(chǎn)業(yè)鏈，需要遵循"適度超前，合理布局"的原則，避免出現(xiàn)市場過剩，產(chǎn)業(yè)大躍進(jìn)。
