2016年，全球儲(chǔ)能容量才剛剛突破1GW。此后逐年大比例數(shù)字增長(zhǎng)中。2020年全球儲(chǔ)能容量增長(zhǎng)至5GW，相較于2019年增長(zhǎng)了50%。其中中國(guó)和美國(guó)均實(shí)現(xiàn)了千兆瓦級(jí)的新增。公用事業(yè)規(guī)模的裝置繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)，約占總新增容量的三分之二。
2021年，數(shù)字依舊在刷新紀(jì)錄中。據(jù)Wood Mackenzie公布的數(shù)據(jù)，2021年全球新增投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模將達(dá)到12GW?？梢哉f(shuō)儲(chǔ)能在2021是爆發(fā)式增長(zhǎng)。
不過(guò)這一數(shù)字絕對(duì)不是終點(diǎn)。根據(jù)《New Energy Outlook 2021》數(shù)據(jù)顯示，全球與能源相關(guān)的碳排放2040年要比2019年的水平下降75%，才能在2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放。這需要向可再生能源實(shí)現(xiàn)重大轉(zhuǎn)型，也意味著儲(chǔ)能市場(chǎng)的巨量增長(zhǎng)。
據(jù)預(yù)計(jì)，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)容量到2030年將達(dá)到70GW。中美歐仍舊是市場(chǎng)激增的主力軍，人口大國(guó)印度也在努力擠入市場(chǎng)空間。
中國(guó)：新型儲(chǔ)能半年漲6倍
2021年上半年，我國(guó)新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模超過(guò)10GW，同比增長(zhǎng)超600%。2021年8月23日，國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá) 3000萬(wàn)千瓦以上。
無(wú)論是國(guó)家層面還是地方都從各個(gè)角度出臺(tái)相關(guān)政策，扶持儲(chǔ)能業(yè)務(wù)和儲(chǔ)能項(xiàng)目的開展。這些政策角度包括：擴(kuò)大峰谷價(jià)差、明確補(bǔ)貼政策、對(duì)新能源發(fā)電項(xiàng)目強(qiáng)制或鼓勵(lì)配置儲(chǔ)能設(shè)施、將儲(chǔ)能電站電能順利接入市場(chǎng)交易、對(duì)各類儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)行政策引導(dǎo)和扶持、對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新及投資活動(dòng)持續(xù)加強(qiáng)等。
例如，2021年1月18日，青海省發(fā)改委、科技廳、工信廳、能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于印發(fā)支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施（試行）的通知》，《支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施（試行）》明確：將實(shí)行"新能源+儲(chǔ)能"一體化開發(fā)模式，新建新能源配置儲(chǔ)能容量原則上不低于10%，時(shí)長(zhǎng)2 小時(shí)以上。
新建、新投運(yùn)水電站也需同步配置新能源和儲(chǔ)能系統(tǒng)，使新增水電與新能源、儲(chǔ)能容量配比達(dá)到1∶2∶0.2。同時(shí)對(duì)"新能源＋儲(chǔ)能"、"水電＋新能源+ 儲(chǔ)能"項(xiàng)目中自發(fā)自儲(chǔ)設(shè)施所發(fā)售的省內(nèi)電網(wǎng)電量，給予每千瓦時(shí)0.10元運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，經(jīng)省工業(yè)和信息化廳認(rèn)定使用本省產(chǎn)儲(chǔ)能電池60%以上的項(xiàng)目，再增加每千瓦時(shí)0.05元補(bǔ)貼，補(bǔ)貼對(duì)象為2021、2022年投產(chǎn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目，補(bǔ)貼時(shí)限暫定為2021年1月1日至 2022年12月31日。
在大力扶持之下，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)取得強(qiáng)勁發(fā)展，不僅大量?jī)?chǔ)能企業(yè)成為明星企業(yè)，且儲(chǔ)能商業(yè)模式更加多元化。曾經(jīng)因?yàn)樯虡I(yè)模式欠缺導(dǎo)致“玩不轉(zhuǎn)”的儲(chǔ)能在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)都找到了自己的商業(yè)模式。
對(duì)于工商業(yè)用戶，之前的驅(qū)動(dòng)因素來(lái)自于節(jié)省電費(fèi)，鼓勵(lì)清潔能源的使用，從2021年之后，提高電力適應(yīng)彈性的儲(chǔ)能需求越來(lái)越多，這刺激了規(guī)模更大的電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)的儲(chǔ)能項(xiàng)目產(chǎn)生。同時(shí)，隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)的商業(yè)前景越來(lái)越好，越來(lái)越多的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入到這個(gè)領(lǐng)域，這些新玩家推動(dòng)了對(duì)創(chuàng)新商業(yè)模式的需求。
商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變也影響到儲(chǔ)能電池生產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部。越來(lái)越多的能源公司和公用事業(yè)公司通過(guò)框架協(xié)議直接向電池廠商采購(gòu)電池系統(tǒng)。項(xiàng)目所有者/開發(fā)商直接與電池廠商簽訂協(xié)議，并且是長(zhǎng)期服務(wù)協(xié)議，以維護(hù)電池系統(tǒng)的穩(wěn)定供應(yīng)，這種協(xié)議模式也取代了以往的EPC合同。而儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商正越來(lái)越多地轉(zhuǎn)向電池管理系統(tǒng)級(jí)別的控制，電池供應(yīng)商正在提供更復(fù)雜的解決方案。
美國(guó)：新增儲(chǔ)能100GW的高目標(biāo)
美國(guó)，在2021年迎來(lái)超大規(guī)模儲(chǔ)能時(shí)代，部署和投運(yùn)了多個(gè)GWh級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目，僅第三季度新增規(guī)模就突破了3.5GWh，康涅狄格州、弗吉尼亞州、緬因州設(shè)置了儲(chǔ)能采購(gòu)目標(biāo)。
2021年10月9日，美國(guó)能源部（DOE）公布的數(shù)據(jù)顯示：美國(guó)計(jì)劃從2021年至 2024年實(shí)現(xiàn)超過(guò)14.5GW的電池儲(chǔ)能。美國(guó)能源信息署（EIA）在其年度發(fā)電統(tǒng)計(jì)報(bào)告中說(shuō)，在此期間將總共安裝14.5GW電池儲(chǔ)能。
EIA表示，9.4GW將與太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)配套，1.3GW將與風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)或化石燃料發(fā)電機(jī)組配套，其余4GW的儲(chǔ)能電池計(jì)劃將布置在獨(dú)立的地點(diǎn)。在2021年至2024年宣布投入使用的公用事業(yè)規(guī)模電池系統(tǒng)中，97%的獨(dú)立電池和60%的配套電池將布置在RTO/SO 區(qū)域，DOE 補(bǔ)充說(shuō)。在RTO和ISO 區(qū)域之外，超過(guò)90%的儲(chǔ)能電池將布置在太陽(yáng)能光伏電站。
美國(guó)儲(chǔ)能的強(qiáng)勁發(fā)展也有賴于政策的超強(qiáng)支持。2021年9月，儲(chǔ)能系統(tǒng)投資稅收抵免（ITC）激勵(lì)措施被納入美國(guó)眾議院的稅收編寫財(cái)會(huì)委員會(huì)的議案草案中，同時(shí)計(jì)劃將太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施的投資稅收抵免（ITC）延期，以及重新引入太陽(yáng)能生產(chǎn)稅收抵免（PTC）。獨(dú)立儲(chǔ)能系統(tǒng)也獲得了投資稅收抵免等利好政策，對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生顯著的推動(dòng)作用。
美國(guó)儲(chǔ)能在2021年還有一個(gè)新動(dòng)向：2021年8月，美國(guó)儲(chǔ)能協(xié)會(huì)（ESA）的成員投票批準(zhǔn)了與美國(guó)清潔能源協(xié)會(huì)的合并事項(xiàng)。這開啟了美國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展新篇章。美國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的增長(zhǎng)已經(jīng)到了重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，美國(guó)儲(chǔ)能協(xié)會(huì)表示：此次合并將確保我們的成員擁有所需的資源和支持，以實(shí)現(xiàn)美國(guó)到2030年實(shí)現(xiàn)部署100GW的儲(chǔ)能系統(tǒng)愿景。
2021年，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)與前些年不同的是提出并強(qiáng)力推進(jìn)了長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能概念。美國(guó)能源部發(fā)起Energy Earthshots計(jì)劃，旨在未來(lái)十年內(nèi)將長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能(持續(xù)時(shí)長(zhǎng)10小時(shí)以上)的成本降低90%。長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能委員會(huì)也得以成立，25家初創(chuàng)成員將致力于推動(dòng)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能在全球范圍的部署，以最低的社會(huì)成本加速能源系統(tǒng)的脫碳。該委員會(huì)認(rèn)為，到2040年，全球部署85-140TWh的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能(持續(xù)時(shí)長(zhǎng)8小時(shí)以上)可實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的凈零排放。
歐洲和印度：陷入市場(chǎng)爭(zhēng)奪的鏖戰(zhàn)
歐洲，受各國(guó)對(duì)可再生能源的目標(biāo)和承諾以及各種電網(wǎng)服務(wù)市場(chǎng)機(jī)遇的推動(dòng)，預(yù)計(jì)將在2021年完成3GWh的儲(chǔ)能裝機(jī)，除了英國(guó)、德國(guó)等主流地區(qū)以外，法國(guó)、葡萄牙、西班牙、比利時(shí)等一些具備市場(chǎng)機(jī)制的地區(qū)，這些機(jī)制包括可再生能源拍賣、容量市場(chǎng)、采購(gòu)目標(biāo)等，也將會(huì)嶄露頭角。
歐洲凈零排放報(bào)告顯示，歐盟需要在2030年前部署裝機(jī)容量為25GW的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，到2050年將部署150GW以上電池儲(chǔ)能系統(tǒng)才能實(shí)現(xiàn)碳中和。
2021年1月，歐盟委員會(huì)（EC）日前批準(zhǔn)提供29億歐元（35.2 億美元）資金，用于支持歐盟電池儲(chǔ)能技術(shù)研究。12個(gè)歐盟成員國(guó)（奧地利、比利時(shí)、克羅地亞、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、希臘、意大利、波蘭、斯洛伐克、西班牙和瑞典）將在電池制造的四個(gè)核心階段（原材料開采、電池芯設(shè)計(jì)、電池組系統(tǒng)和回收供應(yīng)鏈）投資創(chuàng)建新的解決方案。歐盟委員會(huì)在1月26日發(fā)表的一份聲明稱，歐盟的這些公共支出可能會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)和引發(fā)90 億歐元（109億美元）的私有投資。
2021年4月，根據(jù)EnergieConsulting的調(diào)查，2020年底，德國(guó)已經(jīng)近70%的家用太陽(yáng)能發(fā)電裝置配套了電池儲(chǔ)能設(shè)施，德國(guó)戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)的裝機(jī)容量約為23吉瓦時(shí)。截至4月，德國(guó)有超過(guò)30萬(wàn)個(gè)家庭安裝了電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，平均裝機(jī)容量約為8.5 千瓦時(shí)。
2021年，人口大國(guó)印度也加入了儲(chǔ)能市場(chǎng)的爭(zhēng)奪。2021年9 月，印度將在全球范圍內(nèi)對(duì)總計(jì) 4000 MWh的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)。印度希望一直在不斷努力提高自身的抽水蓄能能力，整個(gè)世界需要制造出更多的電解槽、電池儲(chǔ)能設(shè)施等，以實(shí)現(xiàn)這些技術(shù)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)并使這些技術(shù)具有商業(yè)可行性。
展望未來(lái)：加強(qiáng)國(guó)際合作越來(lái)越有必要
從整個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的角度來(lái)看，光大證券研報(bào)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，據(jù)測(cè)算2030 年儲(chǔ)能需求空間1.25TWh；2020-2030年累計(jì)3.9 TWh，新增儲(chǔ)能CAGR約 30%。2060年儲(chǔ)能年需求空間10TWh；2020-2060年累計(jì)94TWh。2030年儲(chǔ)能投資市場(chǎng)空間1.3萬(wàn)億元，2060 年5萬(wàn)億元。
全球市場(chǎng)已經(jīng)為中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)留出了巨大的空間。中國(guó)新能源海外發(fā)展聯(lián)盟提出如下建議：
1、中國(guó)企業(yè)需要積極穩(wěn)妥開展儲(chǔ)能市場(chǎng)國(guó)際合作，戰(zhàn)略上重點(diǎn)關(guān)注在美國(guó)、日本、澳大利亞及歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。在戰(zhàn)術(shù)上，中國(guó)企業(yè)需要加強(qiáng)與歐美日儲(chǔ)能合作伙伴合作，以“混合投資或聯(lián)合投資等方式”創(chuàng)新對(duì)德國(guó)、英國(guó)為代表的歐洲儲(chǔ)能項(xiàng)目合作；適當(dāng)控制澳大利亞儲(chǔ)能市場(chǎng)的開發(fā)規(guī)模，最后根據(jù)美國(guó)市場(chǎng)的準(zhǔn)入難易程度，積極制定適合美國(guó)市場(chǎng)開發(fā)的市場(chǎng)策略。
2、加強(qiáng)與國(guó)際組織合作。推進(jìn)海外新能源+儲(chǔ)能+綜合能源項(xiàng)目，加大力度中國(guó)企業(yè)參與世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、歐洲復(fù)興開發(fā)銀行等國(guó)際金融機(jī)構(gòu)的儲(chǔ)能項(xiàng)目合作，在國(guó)際組織支持下積極穩(wěn)妥推進(jìn)“一帶一路”儲(chǔ)能合作。
3、促進(jìn)新能源+儲(chǔ)能國(guó)際化的培訓(xùn)與教育。投入適當(dāng)資源參與相關(guān)國(guó)家的“風(fēng)光儲(chǔ)氫”合作。在國(guó)際重點(diǎn)市場(chǎng)，以培育與教育加強(qiáng)儲(chǔ)能+新能源在項(xiàng)目示范、產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)等方面的開拓與創(chuàng)新，以儲(chǔ)能國(guó)際合作的知識(shí)體系及能力建設(shè)提高中國(guó)企業(yè)爭(zhēng)取國(guó)際儲(chǔ)能市場(chǎng)和項(xiàng)目的綜合能力。
4、以新能源+儲(chǔ)能服務(wù)國(guó)際市場(chǎng)電網(wǎng)調(diào)峰、通訊調(diào)頻及新能源儲(chǔ)能的三大應(yīng)用場(chǎng)景。以東道國(guó)市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，發(fā)揮新能源儲(chǔ)能國(guó)際合作新優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)新能源+儲(chǔ)能國(guó)際合作業(yè)務(wù)新突破。
5、加大中國(guó)友好的國(guó)別市場(chǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目合作。應(yīng)對(duì)國(guó)際儲(chǔ)能貿(mào)易與投資保護(hù)主義的風(fēng)險(xiǎn)。
