經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的波動(dòng)，截至11月23日，A股光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司已經(jīng)有超過(guò)133家，市值超過(guò)千億的上市公司達(dá)10家。
光伏“賽道”變得愈發(fā)擁擠，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)已有超25家非光伏主業(yè)上市公司先后宣布涉足光伏領(lǐng)域，預(yù)計(jì)總投資達(dá)千億元以上。這些企業(yè)原主營(yíng)業(yè)務(wù)包括房地產(chǎn)、生豬養(yǎng)殖、建筑、乳業(yè)、醫(yī)療等，其中不乏原賽道中的龍頭企業(yè)，如“電池茅”寧德時(shí)代。連面向個(gè)人消費(fèi)者的美的、格力、海爾、TCL、創(chuàng)維等家電企業(yè)也紛紛宣布跨界光伏。
上一個(gè)具有如此吸引力的行業(yè)，還是互聯(lián)網(wǎng)。
不過(guò)，很少有一個(gè)產(chǎn)業(yè)像光伏行業(yè)一樣，經(jīng)歷“過(guò)山車”般的發(fā)展軌跡。曾經(jīng)，光伏被認(rèn)為是巨大的藍(lán)海。然而，一場(chǎng)“寒冬”令行業(yè)哀鴻遍野，不少明星企業(yè)先后陷入債務(wù)高企、裁員、破產(chǎn)等境地。
經(jīng)過(guò)幾輪“暴風(fēng)雨的洗禮”，光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。2022年，中國(guó)結(jié)束近10年的光伏度電補(bǔ)貼，邁入全面無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代。如今，光伏度電成本已經(jīng)接近甚至低于火電。這背后，中國(guó)制造功不可沒。目前，中國(guó)已經(jīng)形成了從硅料、硅錠/硅棒/硅片、電池片/組件、逆變器到光伏產(chǎn)品應(yīng)用等全球最完整的全產(chǎn)業(yè)鏈。光伏產(chǎn)業(yè)成為我國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一張嶄新名片。
放眼海外，各國(guó)也在競(jìng)逐可再生能源。美國(guó)、印度等國(guó)家紛紛出臺(tái)各類政策，激勵(lì)本土光伏制造業(yè)發(fā)展。
毋庸置疑，光伏正在迎來(lái)自己的“大時(shí)代”。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，光伏行業(yè)將迎來(lái)長(zhǎng)達(dá)30年的黃金發(fā)展期。
然而，瘋狂內(nèi)卷，產(chǎn)能過(guò)剩，“老大魔咒”，技術(shù)快速迭代，似乎又是始終籠罩在這個(gè)產(chǎn)業(yè)頭上的“緊箍咒”。傳統(tǒng)能源、新能源（光伏、風(fēng)電、核電等）彼此競(jìng)逐，央企、國(guó)企、民企、地方政府等全情投入，國(guó)內(nèi)、國(guó)外各方利益交織……在能源轉(zhuǎn)型的大時(shí)代中，光伏將扮演什么角色？國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)如何？存在哪些問(wèn)題？未來(lái)，光伏行業(yè)又將呈現(xiàn)怎樣的新趨勢(shì)？
▲這是位于四川省阿壩州紅原縣邛溪鎮(zhèn)麻薩村的花海光伏電站（無(wú)人機(jī)照片）。新華社記者 江宏景/攝
01
靠制造業(yè)解決能源困境？
2010—2021年，可再生能源與現(xiàn)有化石燃料和核能之間的競(jìng)爭(zhēng)力平衡發(fā)生了翻天覆地的變化。輿論爭(zhēng)議的焦點(diǎn)，已經(jīng)從可再生能源要過(guò)多久才會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)力，變成了可再生能源何時(shí)可以支撐起能源轉(zhuǎn)型以及碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以及怎樣才能更多地把太陽(yáng)能和風(fēng)能整合到電力系統(tǒng)中。
價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力是問(wèn)題的關(guān)鍵所在。前不久，國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）發(fā)布的《2021年可再生能源發(fā)電成本》顯示，在2021年新增的可再生能源電力中，近三分之二（1.63億千瓦）的發(fā)電成本低于二十國(guó)集團(tuán)（G20）中全球最廉價(jià)的燃煤發(fā)電成本。其中，資源無(wú)限、成本極低，還兼具環(huán)境友好的特質(zhì)，使得光伏最具有走進(jìn)千家萬(wàn)戶的可能性。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，光伏行業(yè)將迎來(lái)長(zhǎng)達(dá)30年的黃金發(fā)展期。
為什么是光伏？
長(zhǎng)期專注光伏政策的研究人士劉燁認(rèn)為，在實(shí)現(xiàn)“雙碳”的過(guò)程中，能源領(lǐng)域是主力軍。而在能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“雙碳”，電力是主力軍?，F(xiàn)在來(lái)看，無(wú)論是從資源、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)或是經(jīng)濟(jì)性等各方面綜合來(lái)看，光伏具備重要基礎(chǔ)，是非常亮眼的。
“在十幾年以前，比如2010年前，光伏市場(chǎng)尚未啟動(dòng)。大家覺得風(fēng)電的經(jīng)濟(jì)性，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)也不錯(cuò)?？梢钥吹?，在‘十一五’期間，可再生能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃對(duì)于光伏的預(yù)期并不高。”劉燁說(shuō)，當(dāng)時(shí)光伏的成本很高。但是通過(guò)政策支持，光伏制造產(chǎn)業(yè)、光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)，以超過(guò)所有國(guó)內(nèi)外各類機(jī)構(gòu)預(yù)期的方式在發(fā)展。如今，光伏產(chǎn)業(yè)具備競(jìng)爭(zhēng)力、經(jīng)濟(jì)性，平價(jià)上網(wǎng)。我國(guó)也建立了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。光伏具備了推進(jìn)電力清潔轉(zhuǎn)型的能力。
“可再生能源替代傳統(tǒng)能源，是全球大的趨勢(shì)。再者，從能源結(jié)構(gòu)上來(lái)看，我國(guó)多煤、貧油、少氣。因此，可再生能源被寄予厚望。”中金公司研究部執(zhí)行總經(jīng)理、電力設(shè)備新能源及公用事業(yè)環(huán)保行業(yè)首席分析師曾韜表示，在能源行業(yè)，光伏發(fā)電是制造業(yè)，而傳統(tǒng)能源是資源行業(yè)。石油等資源總是有限的，而光伏在理論上是無(wú)限的，沒有任何資源限制。在其應(yīng)用中，沒有任何稀有金屬或材料。這就把一個(gè)能源問(wèn)題從資源問(wèn)題，通過(guò)制造的方式解決了。我國(guó)制造業(yè)在全球非常具有競(jìng)爭(zhēng)力，這樣一來(lái)，既用制造業(yè)優(yōu)勢(shì)解決了資源問(wèn)題，還同時(shí)解決了能源安全自主可控的問(wèn)題。
02
“光伏行業(yè)沒有不可能”
無(wú)論是總安裝成本，還是平均度電成本，光伏發(fā)電的競(jìng)爭(zhēng)力并非一蹴而就。
根據(jù)國(guó)際可再生能源署（IRENA）數(shù)據(jù)，2010—2021年，新交付的公用事業(yè)規(guī)模太陽(yáng)能光伏項(xiàng)目的全球平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）大幅下降，從0.417美元/千瓦時(shí)降至0.048美元/千瓦時(shí)。這期間，全球太陽(yáng)能光伏的累計(jì)裝機(jī)容量從40GW增加到843GW。
光伏發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)力的提升，離不開技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的降本增效。
從業(yè)超過(guò)二十年的光伏行業(yè)“老兵”徐向陽(yáng)介紹，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，很多環(huán)節(jié)都是高科技，比如拉棒、切片，10多年前，單晶硅片賣100多元/片。2021年，即便是在硅料漲價(jià)的情形下，單晶硅片才賣到4元多/片。2020年，其價(jià)格僅在2元多/片。這種降幅來(lái)自巨大的技術(shù)進(jìn)步。
“光伏技術(shù)，在過(guò)去10年確實(shí)是在我們手里被發(fā)揚(yáng)光大了。其實(shí)在七八十年前，單晶硅技術(shù)就已經(jīng)誕生了。但過(guò)去10年，中國(guó)單晶硅做起來(lái)，推動(dòng)了這項(xiàng)技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用。”徐向陽(yáng)說(shuō)。
技術(shù)進(jìn)步大幅降低了光伏發(fā)電成本。徐向陽(yáng)舉例說(shuō)，從需求終端——光伏電站來(lái)看，其建設(shè)成本約為3元多每瓦。這其中，占成本大頭的是電池片，2021年在多晶硅料漲價(jià)的形勢(shì)下電池片的成本為一元多。若多晶硅料逐漸回歸理性價(jià)格，在三五年后，就只需0.4、0.5元，在3元多成本中僅占20%。其余占80%成本的環(huán)節(jié)主要有三個(gè)目的：一是保護(hù)電池片在30多年生命周期中不被風(fēng)吹雨淋、冰霜打擊破壞而使用的剝離、邊框、角膜；二是為收集陽(yáng)光，令組件的支架始終面向太陽(yáng)；三是收集電流，在電池片發(fā)電之后，利用電纜、匯流箱、逆變器、變壓器等把發(fā)射的電力收集起來(lái)。
對(duì)于“降本”的追求，也使得“內(nèi)卷”成了光伏行業(yè)的“緊箍咒”。晶硅取代非晶硅、單晶取代多晶、金剛線切割取代砂漿線切割、PERC（鈍化發(fā)射極及背表面）技術(shù)取代BSF（鋁背場(chǎng)）電池技術(shù)……光伏技術(shù)迭代史，在帶來(lái)成本快速下降的同時(shí)，也加速著行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能的退出。每輪技術(shù)更迭都改寫了市場(chǎng)格局，催生新的行業(yè)龍頭，可謂是殘酷的淘汰史。
“回顧中國(guó)光伏行業(yè)走過(guò)的路，技術(shù)變革與市場(chǎng)波動(dòng)互相交織，技術(shù)決定著很多企業(yè)的生死。”隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國(guó)表示，技術(shù)是隆基綠能從小到大、由大到強(qiáng)的關(guān)鍵，技術(shù)是隆基綠能判斷擴(kuò)產(chǎn)與否的先決條件。隆基綠能推出的RCZ技術(shù)、金剛線切片技術(shù)、單晶PERC電池技術(shù)、雙面發(fā)電技術(shù)等，都成為目前行業(yè)的主流技術(shù)。
“光伏行業(yè)沒有不可能。”南昌大學(xué)光伏研究院教授黃海賓透露，在PERC技術(shù)取代BSF技術(shù)時(shí)，“整個(gè)路線基本走通了，但其中還有幾道環(huán)節(jié)做得非常差，讓很多從事這個(gè)行業(yè)的技術(shù)人員失去信心。”
黃海賓介紹，比如PERC中關(guān)鍵的氧化鋁薄膜技術(shù)。一開始，很多人都對(duì)其所需要的原子層沉積技術(shù)沒有信心，“這個(gè)技術(shù)它要一層一層原子地長(zhǎng)，先長(zhǎng)一層鋁原子，然后長(zhǎng)一層氧原子，再長(zhǎng)一層鋁原子。但我們是要做量產(chǎn)，要一小時(shí)做幾千片，很難想象這個(gè)設(shè)備是什么樣。”但最終，荷蘭、中國(guó)的光伏企業(yè)先后做成了。
“光伏的迭代速度特別快，只要幾個(gè)月就有新的解決方法出來(lái)，不可思議。”黃海賓說(shuō)。
他介紹，另一個(gè)更為奇妙的技術(shù)創(chuàng)新是，PERC技術(shù)在硅片性能上總有欠缺，有人奇思妙想，在產(chǎn)線的某一道工序上，在尾端加了一個(gè)臭氧機(jī)，朝著硅片噴臭氧，結(jié)果幾乎零成本把問(wèn)題解決了。
“這些都是在技術(shù)沒有被發(fā)明出來(lái)之前，大家?guī)缀醵枷胂蟛坏降慕鉀Q方案，但突然有一天，這個(gè)技術(shù)一出來(lái)就徹底解決了。”黃海賓說(shuō)，光伏行業(yè)遇到問(wèn)題，只要努力一定能解決。
技術(shù)創(chuàng)新，人才為本。隨著行業(yè)的蓬勃發(fā)展，光伏行業(yè)人才也迎來(lái)了“春天”。
有光伏業(yè)內(nèi)人士透露，相關(guān)公司壓根不敢讓技術(shù)大拿“拋頭露面”，以免被挖角。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)助理秘書長(zhǎng)江華直言，光伏行業(yè)人才的離職率是8.5%，“相對(duì)來(lái)說(shuō)還是比較高的，有一些新的公司往往是一下子把原來(lái)老公司的整個(gè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)都挖過(guò)去了。”
▲資料圖。（來(lái)源：新華社）
03
產(chǎn)能過(guò)剩隱憂再起，能否“卷”出性價(jià)比？
今年以來(lái)，硅料價(jià)格持續(xù)上漲，已創(chuàng)下十年新高。公開數(shù)據(jù)顯示，2020年7月以來(lái)，國(guó)內(nèi)單晶致密料均價(jià)由6萬(wàn)元/噸飆升至30萬(wàn)元/噸，漲幅高達(dá)400%。僅2022年年內(nèi)，硅料價(jià)格漲幅就超過(guò)30%，下游電池片、組件企業(yè)的成本陡然增長(zhǎng)，甚至一定程度上抑制了下游電站需求。在這場(chǎng)“漲價(jià)潮”里，硅料環(huán)節(jié)“吃掉”最多的利潤(rùn)。
曾韜分析指出，光伏不同環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)時(shí)間周期不同，硅料擴(kuò)產(chǎn)周期約一年半，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)需要約一年半、兩年時(shí)間，光伏玻璃也是類似。因此，企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)能規(guī)劃看得比較遠(yuǎn)，往往盯著5年后的目標(biāo)，“擴(kuò)產(chǎn)就要差不多兩年了，后面三年才是真正貢獻(xiàn)收入的時(shí)候。”
“所以在產(chǎn)能剛開始達(dá)產(chǎn)的時(shí)候，對(duì)應(yīng)當(dāng)年的需求一定是過(guò)剩的，隨著需求起來(lái)又把產(chǎn)能給吃掉。”曾韜說(shuō)，產(chǎn)能擴(kuò)張都是不斷推進(jìn)的，因?yàn)閿U(kuò)產(chǎn)周期和需求增長(zhǎng)并不完全匹配。
由于市場(chǎng)需求旺盛，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間出現(xiàn)產(chǎn)能不協(xié)調(diào)、不匹配的情況，這在快速發(fā)展的行業(yè)中普遍存在。
光伏發(fā)展高景氣預(yù)期下，光伏新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮又起，不少企業(yè)“大干快上”，產(chǎn)能擴(kuò)張強(qiáng)烈。據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)，2021年初至2022年6月，我國(guó)光伏擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超過(guò)300個(gè)，部分項(xiàng)目為分期建設(shè)，未來(lái)將視市場(chǎng)變化擇機(jī)啟動(dòng)。
李振國(guó)亦表示，從光伏全產(chǎn)業(yè)鏈看，除電站環(huán)節(jié)有一定的資源屬性之外，其他幾乎都是制造屬性，“隆基綠能一直堅(jiān)持一個(gè)觀點(diǎn)，凡是人可以造出來(lái)的東西，短缺一定是階段性的，過(guò)剩才是常態(tài)。”
在曾韜看來(lái)，“越多人進(jìn)入行業(yè)，可以促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。光伏行業(yè)有‘干中學(xué)’的特質(zhì)，越多人去干，形成大家拼命去追求更前沿的技術(shù)以避免被淘汰。這個(gè)優(yōu)勝劣汰的過(guò)程，對(duì)于技術(shù)迭代本身就是促進(jìn)。”曾韜說(shuō)，可以用一種比較包容的態(tài)度去看當(dāng)前產(chǎn)能大規(guī)模擴(kuò)張問(wèn)題。
他分析，目前許多公司都集中在電池片環(huán)節(jié)，跨界做硅料的并不多。由于硅料環(huán)節(jié)是重資產(chǎn)行業(yè)，對(duì)于電力、產(chǎn)地要求較高，屬于供氣、供電、供熱等能源密集型企業(yè)。較低成本優(yōu)勢(shì)不易獲得，因此，跨界進(jìn)入硅料環(huán)節(jié)的企業(yè)少。
那么，企業(yè)為何紛紛涌入電池片環(huán)節(jié)？
“電池片現(xiàn)在發(fā)生了明顯的技術(shù)迭代，即Topcon迭代PERC。不少跨界企業(yè)的考慮是，如果在新技術(shù)里面率先去突破，實(shí)現(xiàn)技術(shù)迭代，是否可以實(shí)現(xiàn)彎道超車。”曾韜介紹，這一輪的產(chǎn)能快速擴(kuò)張，與過(guò)去相比有了新的特征，“大家擴(kuò)的都是新技術(shù)。”
更重要的是，光伏產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已經(jīng)相對(duì)成熟，“比如電池片跨界，只要去找設(shè)備龍頭定制一條產(chǎn)線，按照這個(gè)技術(shù)去生產(chǎn)就可以了。這在三四年前不多見，那時(shí)技術(shù)還不成熟，企業(yè)更多需要自己定制設(shè)備?？缃缙髽I(yè)就做不了，沒有工藝，沒辦法去攢，現(xiàn)在都有整線了，直接買過(guò)來(lái)就能生產(chǎn)。”曾韜直言。
隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，謀求垂直一體化生產(chǎn)成了不少巨頭的發(fā)展方向。今年4月7日，中環(huán)股份與TCL宣布，將在內(nèi)蒙古投資206億元，建設(shè)項(xiàng)目包括12萬(wàn)噸高純多晶硅、國(guó)家級(jí)硅材料研發(fā)中心等。晶澳科技、天合光能、晶科能源等都在紛紛加強(qiáng)上游布局。
與此同時(shí)，上游環(huán)節(jié)生產(chǎn)商也在動(dòng)作頻頻，似乎沒有公司逃得過(guò)把產(chǎn)業(yè)鏈拉長(zhǎng)。今年3月，“硅料龍頭”東方希望公告稱，擬斥資1500億元，在寧夏打造集光伏新材料、新能源、農(nóng)光互補(bǔ)等一體化循環(huán)經(jīng)濟(jì)全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。8月以來(lái)，通威大手筆進(jìn)軍組件環(huán)節(jié)的消息更是讓市場(chǎng)震動(dòng)。
“在N型（電池）時(shí)代，產(chǎn)品提效降本空間更大，同時(shí)技術(shù)路線更加復(fù)雜，技術(shù)門檻和壁壘更高，垂直一體化能力將是光伏企業(yè)的必備競(jìng)爭(zhēng)力。”晶科能源相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，作為一體化企業(yè)，在研發(fā)環(huán)節(jié)針對(duì)技術(shù)迭代快的特點(diǎn)，可將技術(shù)革新在各環(huán)節(jié)高效嵌入，從而實(shí)現(xiàn)研發(fā)價(jià)值的最大化。同時(shí)，在光伏平價(jià)上網(wǎng)的目標(biāo)下，通過(guò)垂直一體化可延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、降低上游環(huán)節(jié)的成本，抵御供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，有效提升產(chǎn)品毛利水平。
在徐向陽(yáng)看來(lái)，垂直一體化或?qū)I(yè)化都不重要，最根本的是在各個(gè)環(huán)節(jié)形成自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在垂直一體化過(guò)程中，如果某個(gè)環(huán)節(jié)太弱，就成為企業(yè)的負(fù)擔(dān)。而在專業(yè)化方向上，必須有比其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，否則就沒有生存空間。
“任何垂直一體化都要放到產(chǎn)業(yè)背景、產(chǎn)業(yè)環(huán)境來(lái)看。比如，汽車行業(yè)，保時(shí)捷不做發(fā)動(dòng)機(jī)，但不影響保時(shí)捷的行業(yè)地位。比如國(guó)內(nèi)空調(diào)行業(yè)，之前國(guó)內(nèi)企業(yè)受制于技術(shù)原因，都沒有生產(chǎn)壓縮機(jī)的能力。但現(xiàn)在，領(lǐng)軍的空調(diào)企業(yè)都一定會(huì)做壓縮機(jī)。”李振國(guó)分析指出，垂直一體化布局首先取決于產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，其次是企業(yè)自身的選擇，最后是要考慮行業(yè)上下游協(xié)作的問(wèn)題。關(guān)于一體化程度問(wèn)題，是選擇從礦石開始的完整一體化，還是只涉足兩三個(gè)環(huán)節(jié)，這主要取決于企業(yè)對(duì)自身能力邊界的把握。
04
光伏電站開發(fā)迎來(lái)新故事
時(shí)過(guò)境遷，光伏已經(jīng)顯示出極大的市場(chǎng)潛力。
從宏觀角度看，隨著人口紅利、土地紅利等作用逐漸衰減。能源作為重要的生產(chǎn)要素，低廉的能源價(jià)格有望為經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展釋放紅利。
擺脫依靠補(bǔ)貼生存模式的光伏電站，不再僅僅是“賬面資產(chǎn)”。
在下游，新一輪光伏電站項(xiàng)目開發(fā)熱潮正在興起。從發(fā)展方式上看，集中式與分布式光伏電站已經(jīng)邁入齊頭并進(jìn)發(fā)展階段。
《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》明確，大力推進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電基地化開發(fā)。要重點(diǎn)建設(shè)新疆、黃河上游、河西走廊、黃河幾字彎、冀北、松遼、黃河下游等7個(gè)陸上新能源基地，以及2個(gè)水風(fēng)光一體化基地和5個(gè)海上風(fēng)電集群基地。其中，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)加快推進(jìn)，總規(guī)模達(dá)到4.55億千瓦。第一批項(xiàng)目已全面開工建設(shè)，第二批基地項(xiàng)目清單也已印發(fā)。
今年上半年，分布式光伏新增裝機(jī)繼去年首次趕超集中式之后再次超越。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年上半年，光伏新增并網(wǎng)3087.8萬(wàn)千瓦，其中集中式1122.5萬(wàn)千瓦，占比36.35%；分布式1965.3萬(wàn)千瓦，占比63.65%。在分布式領(lǐng)域，工商業(yè)占比54.6%，戶用占比45.3%。
戶用光伏自不必說(shuō)。2021年，“整縣推進(jìn)”引發(fā)了一輪熱潮，國(guó)企、民企紛紛“跑馬圈地”，爭(zhēng)搶戶用市場(chǎng)。華能、國(guó)家電投、國(guó)家能源、華電、中國(guó)能建等央企悉數(shù)入局。
在參與各方的巨大熱情中，部分地區(qū)出現(xiàn)了“一企包一縣”“央企包縣”現(xiàn)象，還有地區(qū)暫停光伏項(xiàng)目備案、提出捆綁產(chǎn)業(yè)配套等引發(fā)爭(zhēng)議。“整縣推進(jìn)”在爭(zhēng)議和糾偏中前行。
而伴隨著電價(jià)上漲，工商業(yè)屋頂分布式光伏需求發(fā)展勢(shì)頭向好，投資收益管理模式也日趨成熟。
“現(xiàn)在投資一個(gè)工商業(yè)分布式光伏電站，就像一個(gè)理財(cái)產(chǎn)品一樣。”分布式光伏電站開發(fā)商朱鵬飛算了一筆賬，比如，工商業(yè)分布式光伏電站普遍投資額在4元/瓦。假設(shè)廣東某公司進(jìn)行1MW分布式光伏電站建設(shè)，總投資額為400萬(wàn)元。廣東當(dāng)?shù)毓庹账皆?100小時(shí)，理論上相當(dāng)于每年發(fā)電量為110萬(wàn)度。每小時(shí)電費(fèi)8毛錢，每年發(fā)電收入為88萬(wàn)元，這樣來(lái)看幾年就回本了。
朱鵬飛直言，該公司本身?yè)碛袕S房屋頂資源，“這就相當(dāng)于你家有個(gè)屋頂我來(lái)投，你的自用電費(fèi)打折，然后我去持有電站。對(duì)于投資方來(lái)說(shuō)是個(gè)好項(xiàng)目，工廠自身確實(shí)也得到了利益，用的電便宜了，后期的排放碳指標(biāo)在他們手里，非常劃算。”
公開資料顯示，主流的工商業(yè)光伏電站合作模式大致可分為三類，分別是業(yè)主自投、第三方投資模式和廠房租賃模式。
不過(guò)亦有分析指出，由于工商業(yè)分布式光伏電站營(yíng)運(yùn)時(shí)間長(zhǎng)，其商業(yè)模式一般向屋頂業(yè)主收取折扣電費(fèi)，因此屋頂業(yè)主的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、用電需求等因素對(duì)電站的收益率影響較大。
“全生命周期，預(yù)期回報(bào)率在6%-7%，就像一個(gè)理財(cái)產(chǎn)品一樣，這就是比較好的項(xiàng)目。”朱鵬飛說(shuō)。
05
下一代技術(shù)由誰(shuí)主導(dǎo)？
技術(shù)升級(jí)始終是光伏行業(yè)的主旋律，技術(shù)關(guān)乎企業(yè)的生死存亡。光伏行業(yè)過(guò)去20多年的多次洗牌已經(jīng)充分證明了這一點(diǎn)。
公開資料顯示，光伏電池主要分為P型和N型，二者區(qū)別在于原材料硅片和電池制備技術(shù)的不同。P型電池原材料P型硅片在硅材料中摻雜硼元素制成。N型電池原材料N型硅片在硅材料中摻雜磷元素制成。相比而言，P型電池制造工藝簡(jiǎn)單，成本更低。N型電池轉(zhuǎn)換效率更高，衰減更低，低發(fā)電成本潛力更大，但制造工藝復(fù)雜，成本更高。
眼下，P型電池技術(shù)PERC量產(chǎn)已逾5年，量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率達(dá)23.5%，接近24.5%的理論極限，非硅成本后續(xù)優(yōu)化空間有限。相比之下，N型電池技術(shù)如TOPCon、IBC、異質(zhì)結(jié)（HJT）等實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率大于25%，量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率可實(shí)現(xiàn)高于24%，不同技術(shù)路線的研發(fā)、商用化進(jìn)展熱鬧非凡。
光伏電池片技術(shù)變革大幕再次拉開。
“PERC是現(xiàn)在的主流技術(shù)，市場(chǎng)占有率在90%以上，PERC不管在性能上還是價(jià)格上，都是最能滿足當(dāng)下市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。但光伏是技術(shù)迭代非常快的行業(yè)，一旦某項(xiàng)技術(shù)成為主流，也就是它被替代的開始。”黃海賓如是表示。
徐向陽(yáng)直言，現(xiàn)在PERC電池的轉(zhuǎn)換效率在23.5%左右。對(duì)于單結(jié)硅電池而言，最高利率轉(zhuǎn)換效率為29%，26%是量產(chǎn)電池的極限效率。現(xiàn)在來(lái)看，無(wú)論是TOPCon，還是異質(zhì)結(jié)，乃至這些技術(shù)的融合，做到這一步并不難，關(guān)鍵是如何低成本達(dá)到這個(gè)轉(zhuǎn)換效率，“這可能是未來(lái)兩三年甚至是三五年，行業(yè)爭(zhēng)奪的制高點(diǎn)。”
“再下一代技術(shù)，就是雙結(jié)電池，理論效率可以達(dá)到41%。下面一層硅，上面一層薄膜，要求非常高。如果可以用10年左右的時(shí)間實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，是很了不起的。”徐向陽(yáng)說(shuō)。
曾韜指出，N型電池中主要有TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸）、HJT（異質(zhì)結(jié)）和IBC（背電極接觸）三條細(xì)分技術(shù)路線。其中，IBC技術(shù)一般更多應(yīng)用在分布式光伏中。其特點(diǎn)在于，單面的轉(zhuǎn)換效率比較高，在如BIPV（光伏建筑一體化）等只需要單面發(fā)電的分布式光伏中更具優(yōu)勢(shì)。
N型電池中TOPCon和HJT可以雙面發(fā)電，更多用在光伏地面電站之中。二者應(yīng)用場(chǎng)景比較類似，制造工藝有區(qū)別。TOPCon優(yōu)勢(shì)在于，其生產(chǎn)過(guò)程與PERC電池有約70%的設(shè)備可以共用，通過(guò)對(duì)PREC產(chǎn)線改造升級(jí)即可，因此可以大幅降低資本投入。HJT的缺點(diǎn)在于，生產(chǎn)設(shè)備投資需要重新再來(lái)，前期投資大。但其優(yōu)勢(shì)在于，效率提升空間大，可以薄片化節(jié)省成本。
“TOPCon和HJT可以理解為是相互競(jìng)爭(zhēng)，誰(shuí)走得更快，就可能把另一個(gè)技術(shù)替代掉。”曾韜說(shuō)。
當(dāng)TOPCon與HJT還在量產(chǎn)上競(jìng)逐，第三代太陽(yáng)能技術(shù)鈣鈦礦已經(jīng)異軍突起。
在《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》中就提出，要聚焦高效鈣鈦礦電池制備與產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)，高效低成本光伏電池技術(shù)。公開數(shù)據(jù)顯示，鈣鈦礦電池理論極限效率為33%，高于晶硅電池的29.4%，并且可以疊加在各種電池材料表面制成更高效的疊層電池。
這被業(yè)內(nèi)認(rèn)為大有潛力。今年5月，騰訊通過(guò)對(duì)協(xié)鑫光電新增投資，入局鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)。“電池茅”寧德時(shí)代也將鈣鈦礦技術(shù)作為其跨界光伏的切入點(diǎn)，宣布正在搭建中試線。
事實(shí)上，雖然名為“鈣鈦礦”，但其實(shí)質(zhì)既不含鈣也不含礦，指的是一類與鈣鈦礦晶體結(jié)構(gòu)類似的“ABX3”化合物。
曾韜介紹，事實(shí)上，第二代太陽(yáng)能電池碲化鎘與第三代太陽(yáng)能電池鈣鈦礦都屬于薄膜電池，“直接在兩層玻璃中間添加碲化鎘或鈣鈦礦晶體，就不用晶硅了。”其優(yōu)點(diǎn)在于透光性能好，發(fā)電時(shí)間長(zhǎng)，還可以做成BIPV。
“鈣鈦礦的優(yōu)勢(shì)在于，與晶硅吸收太陽(yáng)光波長(zhǎng)不一樣，因此可以作為雙結(jié)電池。疊層，一層晶硅、涂一層鈣鈦礦。陽(yáng)光照射過(guò)來(lái)，晶硅吸收一部分，剩下那部分鈣鈦礦可以吸收，是互補(bǔ)關(guān)系。”曾韜說(shuō)，這使得業(yè)界認(rèn)為鈣鈦礦一定能做起來(lái)，因?yàn)樗c晶硅并不是替代關(guān)系。許多企業(yè)認(rèn)為，只要突破鈣鈦礦技術(shù)，薄膜電池就有很多優(yōu)勢(shì)了。
對(duì)于企業(yè)而言，對(duì)技術(shù)路線多頭“下注”似乎成了必選項(xiàng)，誰(shuí)也輸不起賭錯(cuò)技術(shù)路線的失誤。
在李振國(guó)看來(lái)，未來(lái)10年，晶硅電池仍會(huì)是光伏行業(yè)的主流技術(shù)。在TOPCon、HJT這兩條技術(shù)路線上，隆基綠能都創(chuàng)造了世界紀(jì)錄。而鈣鈦礦是一個(gè)需要關(guān)注的技術(shù)，是不是能夠?qū)夥袠I(yè)形成顛覆性的影響，還需要長(zhǎng)時(shí)間的觀察。
曾韜認(rèn)為，10年之后，可能會(huì)進(jìn)入到新的技術(shù)迭代當(dāng)中，鈣鈦礦技術(shù)可能會(huì)進(jìn)入實(shí)際應(yīng)用，這個(gè)大概時(shí)間預(yù)計(jì)在2027-2028年。
“光伏行業(yè)應(yīng)回歸電池效率提升的主賽道，加強(qiáng)對(duì)電池新材料、新技術(shù)的研發(fā)投入，做好科技創(chuàng)新，致力于降本增效，提升光伏產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)清潔能源大規(guī)模應(yīng)用。對(duì)于光伏行業(yè)而言，竭盡所能地去放大每一縷陽(yáng)光價(jià)值，才是技術(shù)創(chuàng)新的核心與根本。”李振國(guó)說(shuō)。
06
電網(wǎng)消納，錢誰(shuí)來(lái)出？
隨著光伏電力在能源電網(wǎng)系統(tǒng)中的占比持續(xù)提升，在一定地域范圍內(nèi)光伏電力的間歇性及不連續(xù)性的特點(diǎn)給能源系統(tǒng)帶來(lái)的挑戰(zhàn)也愈發(fā)凸顯。
為應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，各地正大力推進(jìn)光伏和其他可再生能源（水電、風(fēng)電等）的多能互補(bǔ)系統(tǒng)。此外，由光伏和各種儲(chǔ)能單元組成的擴(kuò)展光（光伏+）系統(tǒng)，包括物理（水電）、電化學(xué)（電池）和化學(xué)（氫）方法，也在快速發(fā)展。
在光伏發(fā)電總體成本下降的情況下，非技術(shù)成本占比持續(xù)升高，這是光伏行業(yè)的一塊“心病”。
去年以來(lái)，全國(guó)20多個(gè)?。▍^(qū)、市）紛紛出臺(tái)新能源配儲(chǔ)政策。不少地方對(duì)分布式光伏項(xiàng)目配套建設(shè)10%-15%儲(chǔ)能，時(shí)長(zhǎng)約1-2小時(shí)。這直接提升了項(xiàng)目建設(shè)成本，使得部分本來(lái)項(xiàng)目效益不錯(cuò)的可再生能源投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性大幅下滑。
“從根本上看，電網(wǎng)消納并不是技術(shù)問(wèn)題，而是成本問(wèn)題。”曾韜分析指出，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)今年光伏新增裝機(jī)約80GW-90GW，明年100多GW，因此技術(shù)上不存在很強(qiáng)的約束。更多是成本問(wèn)題，需要很多火電站去做配套，做調(diào)峰調(diào)頻，去做消納。就今年情況來(lái)看，火電已經(jīng)滿發(fā)，沒有能力去配套新能源消納，再加上今年水電發(fā)電量下降。這些電源全都滿發(fā)盡發(fā)，就沒有辦法協(xié)助新能源調(diào)峰調(diào)頻。從技術(shù)手段上來(lái)看，抽水蓄能、電化學(xué)儲(chǔ)能以及其他的一些物理儲(chǔ)能可以協(xié)助消納，但也存在成本問(wèn)題。在光伏電站配套建儲(chǔ)能的額外成本，加上光伏的發(fā)電成本，綜合來(lái)看又會(huì)高于火電成本。
“這就又回到開始的問(wèn)題，新能源成本比火電高，企業(yè)為什么要去做。”曾韜直言，“如果不是要給補(bǔ)貼或者別的政策，就沒人去干，就發(fā)展不起來(lái)。目前來(lái)看，電網(wǎng)消納是結(jié)構(gòu)+成本問(wèn)題。是怎么去算這個(gè)賬的問(wèn)題，或者說(shuō)，誰(shuí)來(lái)出錢的問(wèn)題。”
談及電網(wǎng)消納能否匹配大規(guī)模的光伏裝機(jī)需求，劉燁表示，一方面，新能源大基地建設(shè)需配套特高壓通道外送；另一方面，分布式光伏則涉及配電網(wǎng)的升級(jí)和改造，這都需要提前做好規(guī)劃。“原來(lái)，電網(wǎng)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連過(guò)去就行了，現(xiàn)在變成了綜合性系統(tǒng)工程，必須提前謀劃，做好相應(yīng)的規(guī)劃。又或者，出了問(wèn)題再解決問(wèn)題，這也是一種思路。”
“光伏的好處就是快，光伏電站幾個(gè)月就建成了，電化學(xué)儲(chǔ)能配套也是幾個(gè)月可以建成。若是能夠提前做好規(guī)劃更好，如果出了問(wèn)題再去堵，然后再去解決問(wèn)題，也能解決好。”劉燁說(shuō)。
來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊
審核：嚴(yán)曼青
責(zé)編：霍悅
編輯：左宗鑫
