跨界儲能公司大撤退:行業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重 歐洲市場需求或被錯判

發(fā)布日期:2023-12-07

核心提示:近日,多家跨界企業(yè)剝離儲能業(yè)務(wù)的話題甚囂塵上。賽道的火爆與產(chǎn)業(yè)的遇冷,讓儲能行業(yè)顯示出冰與火的兩面。有專家對財聯(lián)社記者表
近日,多家跨界企業(yè)剝離儲能業(yè)務(wù)的話題甚囂塵上。

賽道的火爆與產(chǎn)業(yè)的遇冷,讓儲能行業(yè)顯示出冰與火的兩面。有專家對財聯(lián)社記者表示,即使儲能產(chǎn)業(yè)確確實實在快速增長,市場規(guī)模還是架不住幾萬家儲能公司一起發(fā)力,有企業(yè)退場是很正常的事情。

除此以外,行業(yè)對今年的歐洲市場預(yù)期較高,儲能電芯目前主要圍繞動力電池去延伸,讓公司逃不脫同質(zhì)化嚴(yán)重的修羅場。有業(yè)內(nèi)人士感嘆,在發(fā)現(xiàn)當(dāng)前的競爭狀態(tài)下很難找到方向后,主動退場也是不失體面的一種方式。

部分跨界公司退場儲能領(lǐng)域

根據(jù)EVTank統(tǒng)計,2023年上半年,全球儲能電池出貨量達(dá)到110.2GWh,同比增長73.4%。其中中國儲能電池出貨量為101.4GWh,占全球儲能電池出貨量的92%。EVTank預(yù)計到2030年,全球儲能電池的出貨量將達(dá)到1892.7GWh。

出貨量屢創(chuàng)新高,那是什么原因讓部分跨界公司選擇剝離儲能業(yè)務(wù)?

清華四川院綠色儲能研究所所長陳永翀對財聯(lián)社記者表示,當(dāng)前儲能產(chǎn)業(yè)確確實實在快速增長,今年上半年的新型儲能裝機(jī)量,基本上等同于過去所有年份裝機(jī)量的總和,國內(nèi)國際新型儲能市場都在快速增長。但盡管如此,由于新型儲能產(chǎn)業(yè)仍然在發(fā)展的初期階段,絕對的市場規(guī)模較小,2023年全年國內(nèi)新型儲能裝機(jī)規(guī)模在600億元左右。幾百億的市場規(guī)模還是架不住幾萬家儲能公司一起發(fā)力,有企業(yè)退場是很正常的事情。

也有業(yè)內(nèi)人士向財聯(lián)社記者表示,此輪剝離儲能業(yè)務(wù)的企業(yè)中,有部分企業(yè)還只是號稱要來儲能跨界,但并沒有實際的投產(chǎn),只是來這個行業(yè)摸摸底。但在發(fā)現(xiàn)當(dāng)前的競爭狀態(tài)下很難找到方向后,主動退場也是不失體面的一種方式。

某儲能領(lǐng)域上市公司的內(nèi)部人士對財聯(lián)社記者表示,目前淘汰的更多是上游電芯、電池PACK等相關(guān)產(chǎn)業(yè),一方面由于行業(yè)競爭,價格持續(xù)下滑,盈利能力有一定壓力。同時重資產(chǎn)行業(yè)規(guī)?;?yīng)明顯,意味著市場份額越高越具有優(yōu)勢,因此沒有基礎(chǔ)的新企業(yè),生產(chǎn)、制造、成本、研發(fā)等方面沒有優(yōu)勢,難以與龍頭企業(yè)競爭。

中石油深圳新能源研究院儲能研發(fā)部負(fù)責(zé)人楚攀博士也持相同態(tài)度。他對財聯(lián)社記者表示,目前退場的企業(yè),都不是核心儲能產(chǎn)品研發(fā)的角色,大部分都是資源型企業(yè),不具備較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力,也很難做出有競爭力的儲能產(chǎn)品,所以在今年極度內(nèi)卷的情況下,儲能業(yè)務(wù)遲遲打不開局面,不得不收縮,戰(zhàn)略性暫時“放棄”儲能業(yè)務(wù),聚焦主業(yè)。

對于當(dāng)前一些對“低端產(chǎn)能盲目擴(kuò)張”的概述,楚攀持保留意見。“產(chǎn)能不分高低,找到適合自己的市場就好。目前儲能領(lǐng)域的供需矛盾主要集中在電芯領(lǐng)域,電芯領(lǐng)域的‘供過于求’是去年就能預(yù)料到的。至于是否是盲目擴(kuò)張,則要看從誰的角度。對于電池巨頭來說,可能是戰(zhàn)略布局,也可能是逆周期投資。對于電池新手來說,才是無序擴(kuò)張。”

與此同時,陳永翀表示,新型儲能里90%左右主要是鋰電,電化學(xué)儲能電站用的鋰電池基本上都是動力電池,并不是真正意義上的儲能專用電池。所以新入場的企業(yè)無論是做生產(chǎn)電芯,做集成,還是做應(yīng)用,其實都是圍繞著動力電池來做事情。這導(dǎo)致同質(zhì)化很嚴(yán)重,一些企業(yè)也是因此剝離儲能業(yè)務(wù)。但這是市場調(diào)節(jié)機(jī)制在發(fā)揮作用的過程,是一個市場自然優(yōu)勝劣汰的行為,不能因此否認(rèn)市場的作用。

歐洲市場需求或被錯判

除了投資“過熱”,儲能市場需求問題也屢屢被擺上臺面。

今年上半年,多家便攜式儲能企業(yè)在海外市場的訂單下滑與庫存積壓現(xiàn)象,就曾引起市場關(guān)注與廣泛討論。

以便攜式儲能為主業(yè)的某上市公司內(nèi)部人士對財聯(lián)社記者透露,造成這個情況主要有兩方面原因。一是市場對今年的歐洲市場預(yù)期較高,二是隨著歐洲用戶經(jīng)歷去年的暖冬后,對于能源價格逐步常態(tài)化,需求較去年出現(xiàn)明顯回落。“目前公司在歐洲便攜儲能產(chǎn)品的清庫存周期正在順利推進(jìn),今年歐洲的銷售同比出現(xiàn)較大回落,預(yù)計明年初可以恢復(fù)至正常需求水平。”

值得注意的是,除了在傳統(tǒng)印象中因電價不穩(wěn)定等因素對儲能需求高的發(fā)達(dá)國家以外,新興市場的需求也不可忽視。

上述公司的內(nèi)部人士對財聯(lián)社記者表示,“當(dāng)前東南亞、澳洲、中東非等新興市場潛力較大。公司也將持續(xù)地投入新市場的發(fā)展,開發(fā)符合當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮漠a(chǎn)品,搶占市場份額。越來越多的用戶對細(xì)分場景的產(chǎn)品需求在逐漸加大,例如陽臺、房車等解決方案,針對性解決用戶痛點,公司也在積極地推出相關(guān)綠色能源解決方案,滿足用戶更多的需求。”

楚攀表示,儲能行業(yè)的發(fā)展不存在真正的“過熱”情況。“過熱的是參與者的關(guān)注度,是投資方的聚焦度。儲能市場是不斷發(fā)展、持續(xù)增長的,碳中和實現(xiàn)之前,都不會出現(xiàn)收縮。 投資熱度可能會收縮,關(guān)注度可能會收縮,但儲能產(chǎn)業(yè)只會越來越好。儲能公司來來去去很正常,一個健康發(fā)展的行業(yè)是需要必要的新陳代謝。”

對此,陳永翀也不止一次提出,儲能要由產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)向技術(shù)出口。“讓產(chǎn)品服務(wù)國內(nèi)市場,技術(shù)服務(wù)海外市場。通過授權(quán)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)或者是共建產(chǎn)業(yè)鏈等形式的合作,可以在降低貿(mào)易壁壘帶來風(fēng)險的同時減少當(dāng)前產(chǎn)能過剩帶來的風(fēng)險。” 

 
 
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