進(jìn)入2024年，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展特點(diǎn)。
一面是“新型儲(chǔ)能”被首次寫(xiě)入政府工作報(bào)告，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入“快車道”；另一方面儲(chǔ)能電池行業(yè)正面臨結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇等問(wèn)題。
而最為亮眼的是，有不少電池企業(yè)已開(kāi)啟以創(chuàng)新、高質(zhì)量發(fā)展為特征的“新質(zhì)生產(chǎn)力”的競(jìng)爭(zhēng)。日前，億緯儲(chǔ)能、德賽電池、比亞迪儲(chǔ)能、天合儲(chǔ)能、南都電源、中天科技、南瑞繼保、派能科技、永泰數(shù)能等眾多儲(chǔ)能電池企業(yè)紛紛推出新品，搶占下一個(gè)“賽點(diǎn)”。
擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭強(qiáng)勁
電芯價(jià)格“卷”至0.4元/Wh以下
國(guó)家工信部公布的2023年全國(guó)鋰電池運(yùn)行情況顯示，2023年，我國(guó)鋰電池總產(chǎn)量超過(guò)940GWh，同比增長(zhǎng)25%，其中儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)量為185GWh。鋰電池裝機(jī)量（含新能源汽車、新型儲(chǔ)能）超過(guò)435GWh。
另?yè)?jù)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)中儲(chǔ)能電池（不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池）出貨量在200GWh左右，而同期全球電力儲(chǔ)能年總裝機(jī)量約為100GWh-120GWh，受供需關(guān)系影響，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率僅為50%左右。
而在庫(kù)存高企的情況下，進(jìn)入2024年，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈仍顯示出強(qiáng)勁的擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭。據(jù)電池中國(guó)不完全統(tǒng)計(jì)，今年前兩個(gè)月，已有近30個(gè)儲(chǔ)能相關(guān)項(xiàng)目密集簽約或開(kāi)工，規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模超150GWh。其中，新開(kāi)工儲(chǔ)能項(xiàng)目15個(gè)，投資總額近600億元；10個(gè)公布產(chǎn)能情況的項(xiàng)目，累計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能超100GWh。
價(jià)格方面，去年儲(chǔ)能電芯已從年初的0.9元/Wh左右，降至當(dāng)年年底的0.4元/Wh附近。進(jìn)入2024年，除了部分龍頭企業(yè)的價(jià)格維持在0.5元/Wh左右，其余大部分電芯廠家的280Ah儲(chǔ)能電芯基本已降到0.4元/Wh及以下。
據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，基于碳酸鋰和儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能過(guò)剩這兩個(gè)短期內(nèi)難以“逆轉(zhuǎn)”的現(xiàn)狀，電芯價(jià)格在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)將保持在0.3元/Wh-0.4元/Wh。據(jù)測(cè)算，受多種電池材料價(jià)格持續(xù)下滑影響，目前280Ah磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯理論成本約為0.34元/Wh。這意味著，多數(shù)電池廠商在“賠本賺吆喝”。
如何降本增效成為當(dāng)前儲(chǔ)能電池企業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵詞。弗迪電池強(qiáng)調(diào)“今年繼續(xù)管理和控制非生產(chǎn)性物料以降本增效”；蜂巢能源也宣布，今年要將制造成本降低40%，采購(gòu)成本和技術(shù)成本降低20%。頭部企業(yè)尚且如此，二三線電池企業(yè)的壓力之大可想而知，“生存之戰(zhàn)”愈加殘酷。
多家電池企業(yè)展開(kāi)“新質(zhì)生產(chǎn)力”的競(jìng)爭(zhēng)
嚴(yán)峻的市場(chǎng)考驗(yàn)促使著行業(yè)加速“洗牌”，但也在一定程度上刺激著儲(chǔ)能電池企業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)革新。
今年以來(lái)，大容量?jī)?chǔ)能電芯逐漸成為主流，305Ah、314Ah、315Ah、320Ah、345Ah、350Ah等“大”電芯層出不窮。此外，已有20家左右儲(chǔ)能電池廠商相繼發(fā)布了“314Ah+5MWh組合”，以應(yīng)對(duì)多場(chǎng)景的儲(chǔ)能需求。
同時(shí)，不少儲(chǔ)能電池企業(yè)正積極出海，尋找利潤(rùn)較高的海外市場(chǎng)。以蜂巢能源為例，其董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新指出，蜂巢能源2024年最核心的三個(gè)戰(zhàn)略任務(wù)之一便是加大海外市場(chǎng)的布局。他坦言，以“本地化+技術(shù)合作”的雙模式，尋找全球新能源藍(lán)海市場(chǎng)。路長(zhǎng)且難，但必須做難而正確的事。2月底，蜂巢能源還和國(guó)際能源巨頭萬(wàn)浦集團(tuán)的子公司Bnapu NEXT簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，以深化雙方在儲(chǔ)能方面的合作。
當(dāng)然，最為關(guān)鍵的是，為打破當(dāng)前儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的局面，已有多家電池企業(yè)在堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新的路上不斷“突圍”，探索出更安全、更長(zhǎng)壽命、更具性價(jià)比的差異化產(chǎn)品，開(kāi)啟“新質(zhì)生產(chǎn)力”的內(nèi)卷。
億緯鋰能最新發(fā)布了Mr旗艦系列產(chǎn)品“Mr.Big”和“Mr.Giant”。據(jù)悉，該產(chǎn)品通過(guò)創(chuàng)新集流體技術(shù)和3T技術(shù)兩大創(chuàng)新設(shè)計(jì)，電芯系統(tǒng)能效同步提升1%。“Mr.Giant”采用628Ah大電池方案極簡(jiǎn)集成，相較于行業(yè)普遍采用的314Ah方案，電芯數(shù)量減少50%，連接點(diǎn)減少50%，系統(tǒng)配件量減少50%，以此達(dá)到運(yùn)維監(jiān)控量同步減少50%，配件減半，能大幅提升運(yùn)維效率。
德賽電池發(fā)布了314Ah儲(chǔ)能電芯及5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)新品。據(jù)介紹，20尺標(biāo)箱5MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案額定容量5.01MWh，最大輸出功率0.5P，度電成本下降24%，能量密度提升33%以上。免排液設(shè)計(jì)運(yùn)維效率提升18%；雙系統(tǒng)兼容；104S PACK應(yīng)用高強(qiáng)度復(fù)合材料，超過(guò)新國(guó)標(biāo)要求314Ah電芯循環(huán)壽命12000次，能效達(dá)95%。
比亞迪儲(chǔ)能則公開(kāi)表示，比亞迪儲(chǔ)能系統(tǒng)利用電芯本體自身超級(jí)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度，讓電芯既是能量單元，也是結(jié)構(gòu)件，大幅提高系統(tǒng)集成度。比亞迪儲(chǔ)能產(chǎn)品在高寒高海拔、沙戈強(qiáng)風(fēng)沙、高溫、高濕、大溫差、高鹽霧等環(huán)境下得到廣泛應(yīng)用。截至目前，比亞迪儲(chǔ)能業(yè)務(wù)覆蓋107個(gè)國(guó)家和地區(qū)，全球累計(jì)出貨達(dá)40.4GWh。
天合儲(chǔ)能推出了搭載自研天合芯的新一代柔性電池艙Elementa 2。據(jù)悉，其搭載314Ah儲(chǔ)能專用電芯，循環(huán)壽命達(dá)10000次以上，能量密度179.4Wh/kg，能量效率達(dá)96%，采用主流標(biāo)準(zhǔn)的71系尺寸，在標(biāo)準(zhǔn)的20尺集裝箱下實(shí)現(xiàn)成本和系統(tǒng)容量的高度平衡?？善ヅ浼惺健⒓⑹?、組串式等多種交直流耦合方案，以其模塊化設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)靈活性，可覆蓋大儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)能和戶用全場(chǎng)景需求。
此外，江蘇歐科儲(chǔ)能溫控科技有限公司發(fā)布5MWh集成式液冷溫控解決方案；派能科技發(fā)布了全新液冷集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng)PowerCube-20G-4.47/PowerCube-20G-5.0；中天科技分享了“雙高”長(zhǎng)循環(huán)短時(shí)超頻儲(chǔ)能電池；永泰數(shù)能發(fā)布曙光2.0液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)……
在剛剛閉幕的兩會(huì)上，“新質(zhì)生產(chǎn)力”被首次寫(xiě)入政府工作報(bào)告，引發(fā)能源行業(yè)的廣泛關(guān)注。鋰電池作為“新三樣”之一，去年出口增速喜人，并在“新三樣”出口中占比達(dá)43.15%。儲(chǔ)能電池企業(yè)正躬耕實(shí)踐，除了卷產(chǎn)能、卷價(jià)格，更在以技術(shù)創(chuàng)新不斷驅(qū)動(dòng)企業(yè)發(fā)展，以新質(zhì)生產(chǎn)力推動(dòng)傳統(tǒng)能源轉(zhuǎn)型升級(jí)。
一面是“新型儲(chǔ)能”被首次寫(xiě)入政府工作報(bào)告，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入“快車道”；另一方面儲(chǔ)能電池行業(yè)正面臨結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇等問(wèn)題。
而最為亮眼的是，有不少電池企業(yè)已開(kāi)啟以創(chuàng)新、高質(zhì)量發(fā)展為特征的“新質(zhì)生產(chǎn)力”的競(jìng)爭(zhēng)。日前，億緯儲(chǔ)能、德賽電池、比亞迪儲(chǔ)能、天合儲(chǔ)能、南都電源、中天科技、南瑞繼保、派能科技、永泰數(shù)能等眾多儲(chǔ)能電池企業(yè)紛紛推出新品，搶占下一個(gè)“賽點(diǎn)”。
擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭強(qiáng)勁
電芯價(jià)格“卷”至0.4元/Wh以下
國(guó)家工信部公布的2023年全國(guó)鋰電池運(yùn)行情況顯示，2023年，我國(guó)鋰電池總產(chǎn)量超過(guò)940GWh，同比增長(zhǎng)25%，其中儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)量為185GWh。鋰電池裝機(jī)量（含新能源汽車、新型儲(chǔ)能）超過(guò)435GWh。
另?yè)?jù)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)中儲(chǔ)能電池（不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池）出貨量在200GWh左右，而同期全球電力儲(chǔ)能年總裝機(jī)量約為100GWh-120GWh，受供需關(guān)系影響，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率僅為50%左右。
而在庫(kù)存高企的情況下，進(jìn)入2024年，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈仍顯示出強(qiáng)勁的擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭。據(jù)電池中國(guó)不完全統(tǒng)計(jì)，今年前兩個(gè)月，已有近30個(gè)儲(chǔ)能相關(guān)項(xiàng)目密集簽約或開(kāi)工，規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模超150GWh。其中，新開(kāi)工儲(chǔ)能項(xiàng)目15個(gè)，投資總額近600億元；10個(gè)公布產(chǎn)能情況的項(xiàng)目，累計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能超100GWh。
價(jià)格方面，去年儲(chǔ)能電芯已從年初的0.9元/Wh左右，降至當(dāng)年年底的0.4元/Wh附近。進(jìn)入2024年，除了部分龍頭企業(yè)的價(jià)格維持在0.5元/Wh左右，其余大部分電芯廠家的280Ah儲(chǔ)能電芯基本已降到0.4元/Wh及以下。
據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，基于碳酸鋰和儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能過(guò)剩這兩個(gè)短期內(nèi)難以“逆轉(zhuǎn)”的現(xiàn)狀，電芯價(jià)格在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)將保持在0.3元/Wh-0.4元/Wh。據(jù)測(cè)算，受多種電池材料價(jià)格持續(xù)下滑影響，目前280Ah磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯理論成本約為0.34元/Wh。這意味著，多數(shù)電池廠商在“賠本賺吆喝”。
如何降本增效成為當(dāng)前儲(chǔ)能電池企業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵詞。弗迪電池強(qiáng)調(diào)“今年繼續(xù)管理和控制非生產(chǎn)性物料以降本增效”；蜂巢能源也宣布，今年要將制造成本降低40%，采購(gòu)成本和技術(shù)成本降低20%。頭部企業(yè)尚且如此，二三線電池企業(yè)的壓力之大可想而知，“生存之戰(zhàn)”愈加殘酷。
多家電池企業(yè)展開(kāi)“新質(zhì)生產(chǎn)力”的競(jìng)爭(zhēng)
嚴(yán)峻的市場(chǎng)考驗(yàn)促使著行業(yè)加速“洗牌”，但也在一定程度上刺激著儲(chǔ)能電池企業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)革新。
今年以來(lái)，大容量?jī)?chǔ)能電芯逐漸成為主流，305Ah、314Ah、315Ah、320Ah、345Ah、350Ah等“大”電芯層出不窮。此外，已有20家左右儲(chǔ)能電池廠商相繼發(fā)布了“314Ah+5MWh組合”，以應(yīng)對(duì)多場(chǎng)景的儲(chǔ)能需求。
同時(shí)，不少儲(chǔ)能電池企業(yè)正積極出海，尋找利潤(rùn)較高的海外市場(chǎng)。以蜂巢能源為例，其董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新指出，蜂巢能源2024年最核心的三個(gè)戰(zhàn)略任務(wù)之一便是加大海外市場(chǎng)的布局。他坦言，以“本地化+技術(shù)合作”的雙模式，尋找全球新能源藍(lán)海市場(chǎng)。路長(zhǎng)且難，但必須做難而正確的事。2月底，蜂巢能源還和國(guó)際能源巨頭萬(wàn)浦集團(tuán)的子公司Bnapu NEXT簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，以深化雙方在儲(chǔ)能方面的合作。
當(dāng)然，最為關(guān)鍵的是，為打破當(dāng)前儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的局面，已有多家電池企業(yè)在堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新的路上不斷“突圍”，探索出更安全、更長(zhǎng)壽命、更具性價(jià)比的差異化產(chǎn)品，開(kāi)啟“新質(zhì)生產(chǎn)力”的內(nèi)卷。
億緯鋰能最新發(fā)布了Mr旗艦系列產(chǎn)品“Mr.Big”和“Mr.Giant”。據(jù)悉，該產(chǎn)品通過(guò)創(chuàng)新集流體技術(shù)和3T技術(shù)兩大創(chuàng)新設(shè)計(jì)，電芯系統(tǒng)能效同步提升1%。“Mr.Giant”采用628Ah大電池方案極簡(jiǎn)集成，相較于行業(yè)普遍采用的314Ah方案，電芯數(shù)量減少50%，連接點(diǎn)減少50%，系統(tǒng)配件量減少50%，以此達(dá)到運(yùn)維監(jiān)控量同步減少50%，配件減半，能大幅提升運(yùn)維效率。
德賽電池發(fā)布了314Ah儲(chǔ)能電芯及5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)新品。據(jù)介紹，20尺標(biāo)箱5MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案額定容量5.01MWh，最大輸出功率0.5P，度電成本下降24%，能量密度提升33%以上。免排液設(shè)計(jì)運(yùn)維效率提升18%；雙系統(tǒng)兼容；104S PACK應(yīng)用高強(qiáng)度復(fù)合材料，超過(guò)新國(guó)標(biāo)要求314Ah電芯循環(huán)壽命12000次，能效達(dá)95%。
比亞迪儲(chǔ)能則公開(kāi)表示，比亞迪儲(chǔ)能系統(tǒng)利用電芯本體自身超級(jí)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度，讓電芯既是能量單元，也是結(jié)構(gòu)件，大幅提高系統(tǒng)集成度。比亞迪儲(chǔ)能產(chǎn)品在高寒高海拔、沙戈強(qiáng)風(fēng)沙、高溫、高濕、大溫差、高鹽霧等環(huán)境下得到廣泛應(yīng)用。截至目前，比亞迪儲(chǔ)能業(yè)務(wù)覆蓋107個(gè)國(guó)家和地區(qū)，全球累計(jì)出貨達(dá)40.4GWh。
天合儲(chǔ)能推出了搭載自研天合芯的新一代柔性電池艙Elementa 2。據(jù)悉，其搭載314Ah儲(chǔ)能專用電芯，循環(huán)壽命達(dá)10000次以上，能量密度179.4Wh/kg，能量效率達(dá)96%，采用主流標(biāo)準(zhǔn)的71系尺寸，在標(biāo)準(zhǔn)的20尺集裝箱下實(shí)現(xiàn)成本和系統(tǒng)容量的高度平衡?？善ヅ浼惺健⒓⑹?、組串式等多種交直流耦合方案，以其模塊化設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)靈活性，可覆蓋大儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)能和戶用全場(chǎng)景需求。
此外，江蘇歐科儲(chǔ)能溫控科技有限公司發(fā)布5MWh集成式液冷溫控解決方案；派能科技發(fā)布了全新液冷集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng)PowerCube-20G-4.47/PowerCube-20G-5.0；中天科技分享了“雙高”長(zhǎng)循環(huán)短時(shí)超頻儲(chǔ)能電池；永泰數(shù)能發(fā)布曙光2.0液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)……
在剛剛閉幕的兩會(huì)上，“新質(zhì)生產(chǎn)力”被首次寫(xiě)入政府工作報(bào)告，引發(fā)能源行業(yè)的廣泛關(guān)注。鋰電池作為“新三樣”之一，去年出口增速喜人，并在“新三樣”出口中占比達(dá)43.15%。儲(chǔ)能電池企業(yè)正躬耕實(shí)踐，除了卷產(chǎn)能、卷價(jià)格，更在以技術(shù)創(chuàng)新不斷驅(qū)動(dòng)企業(yè)發(fā)展，以新質(zhì)生產(chǎn)力推動(dòng)傳統(tǒng)能源轉(zhuǎn)型升級(jí)。
