發(fā)展競爭激烈 關鍵環(huán)節(jié)有短板 投資外溢增多
江門如何“突圍”？
■縱深
在海目星（江門）激光智能裝備有限公司的生產車間，全自動電芯裝配線、全自動動力電池干燥線等產品源源不斷地在流水線上運轉。作為江門近年來新引進的一家動力電池智能制造企業(yè)，該公司今年上半年的產值達到8000萬元，預計全年產值將超過2.5億元。
在江門，傳統(tǒng)電池制造產業(yè)已具備一定的發(fā)展基礎，但近年來也面臨著轉型壓力。隨著《方案》出臺，全市新能源電池企業(yè)有望迎來更廣闊的市場空間。專家認為，江門應引進更多上游動力電池優(yōu)質企業(yè)落戶，以成熟的產業(yè)鏈留住本土企業(yè)。同時，結合“珠西戰(zhàn)略”，打造新能源電池制造裝備產業(yè)。
現狀
企業(yè)集中在鋰離子電池產業(yè)鏈上游
南方日報記者注意到，由于市場前景看好，近年來不少江門企業(yè)紛紛加大投資切入新能源電池產業(yè)，形成較為完備的產業(yè)鏈。
目前，該市電池產業(yè)主要集中在鋰離子電池產業(yè)鏈上游，擁有生產企業(yè)20余家。江門市經信局提供的數據顯示，2017年全市電池制造行業(yè)總產值接近50億元，初步形成了以優(yōu)美科長信、科恒、芳源、龍世紀、榮炭等企業(yè)為核心的鋰離子電池上游材料制造產業(yè)群，在上游原材料、上游電芯材料、電芯制造和PACK成組、電池制造裝備等方面均有布局。
在上游原材料方面，由于受自然礦產資源稟賦的限制，江門鋰電池企業(yè)主要通過向省外礦產企業(yè)采購或投資控股等形式，保障原料供應。同時，芳源環(huán)保等企業(yè)還通過有色金屬工業(yè)廢物和廢舊電池回收，提取碳酸鋰等原材料資源。
而上游電芯材料主要包括正極材料、負極材料和隔膜材料。其中，優(yōu)美科長信、科恒股份、芳源環(huán)保等均為正極材料生產領域的龍頭企業(yè)；榮炭電子、龍世紀分別生產負極材料、隔膜材料。
以位于江門高新區(qū)的優(yōu)美科長信項目為例，該項目由歐洲知名科技材料公司優(yōu)美科集團和江門市長信科技有限公司合資建設，用地總面積約500畝，計劃建成全球最大的新能源汽車鋰電池生產基地。一期用地面積約200畝，預計2019年上半年投產。
至于電芯制造和PACK成組，目前江門已有多家企業(yè)具備一定的生產能力，例如朗達主要生產三元鋰電、磷酸鐵鋰電池材料，三捷則主要生產鎳氫電池。在此基礎上，該市近兩年在電池制造裝備領域也逐漸發(fā)力，目前已引入海目星、東風汽車新能源整車等項目。
“我們今年計劃生產1萬輛新能源商用車，需要用到1萬臺電池組，預計占全國新能源商用車電池需求總量的5%。”對于東風整車項目給江門電池產業(yè)的帶動作用，鶴山東風新能源科技有限公司總經理吳杰民給記者算了一筆賬。他認為，新能源物流車是當前新能源汽車細分領域增速最快領域，未來幾年東風鶴山項目對新能源電池的需求將成倍增長。
而在電池回收領域，芳源環(huán)保圍繞鋰離子電池三元正極材料前驅體業(yè)務，與新三板掛牌企業(yè)貝特瑞開展了全方位合作，共同打造全國最大的動力電池正板材料生產基地和以電動汽車為主的廢舊動力電池回收利用示范基地。此外，該公司近期還與法國威立雅接洽，擬承接比亞迪電動汽車動力電池的梯次利用和回收利用業(yè)務。
轉型
補足短板搶占新體系電池市場
“從省內來看，江門市面臨著深圳、東莞、惠州等鋰電池基礎較好、人才技術資源充足地區(qū)的有力競爭。從省外來看，江西、青海、福建等地占據市場、資源優(yōu)勢，對鋰電池企業(yè)的投資吸引力較大。”廣東工業(yè)大學教授晉琳琳長期關注戰(zhàn)略性新興產業(yè)規(guī)劃，他認為，江門要加快發(fā)展新能源電池產業(yè)，當務之急是要補上產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)布局的短板，搶占新體系電池市場。
總體而言，目前江門鋰電池企業(yè)大多生產正極材料、負極材料、隔膜材料，少數企業(yè)在消費類鋰電的電芯方面有所涉及，在電解液、電池電芯、電池管理系統(tǒng)等領域的生產布局仍存在缺失。在業(yè)內人士看來，這已成為當前江門新能源電池產業(yè)未能做大做強的原因之一。
針對上述短板，《方案》提出，江門電池產業(yè)要從新能源電池關鍵材料生產向電池單體成組制造產業(yè)轉型，同時向新體系電池產業(yè)鏈延伸。對此，吳杰民坦言，江門本土的電池生產企業(yè)主要分布于關鍵材料領域，“而我們需要的是具備PACK成組生產能力的配套企業(yè)，所以目前東風鶴山項目的新能源電池供貨渠道并不在江門，希望未來江門能夠引進更多電池生產企業(yè)，降低我們的運輸成本。”
近兩年，不少江企都意識到電池單體成組制造、新體系電池的巨大發(fā)展空間，紛紛通過資本市場搶先布局。在新能源電池上游領域，近年來道氏技術先后入股湖南金富力、廣東加納和青島昊鑫等上下游企業(yè)，補上該企業(yè)正極材料、石墨負極等領域的短板?？坪愎煞輨t于今年初發(fā)出公告，擬通過參股寧波源縱，實現對天津茂聯的投資，后者主營業(yè)務包含鋰電池正極材料的原材料鈷、鎳等。
值得警惕的是，江門現有新能源電池企業(yè)的資本動作雖然不少，但近兩年來屢屢出現投資外溢的現象。例如，科恒實業(yè)在清遠英德投資30億，上馬年產5萬噸正極材料項目；榮炭電子的石墨負極材料擴產項目落地到江西?。坏朗霞夹g入股三元正極材料、三元前驅體和石墨負極材料的投資均在江門市外。
對此，晉琳琳認為，江門在摩托車、汽車零配件等領域擁有一定的產業(yè)基礎，有利于吸引更多新能源電池相關制造企業(yè)到江門投資。他建議，江門部分關鍵材料龍頭企業(yè)已成為國內新能源電池廠商的戰(zhàn)略合作目標，接下來可吸引上游動力電池優(yōu)質企業(yè)落戶，打造新能源電池制造生產基地，以成熟的產業(yè)鏈留住本土企業(yè)。
目前，華南地區(qū)是我國鋰電產業(yè)鏈較為完善的地區(qū)，但大多鋰電企業(yè)集中于深圳、東莞等地。近年來，上述地區(qū)的土地、人力等成本不斷上漲，新能源電池產業(yè)向外輻射的趨勢明顯。“江門市應以此為契機，以本地區(qū)要素資源稟賦為基礎，主動對接和承接這些地區(qū)鋰電池產業(yè)轉移，完善新能源電池產業(yè)鏈。”晉琳琳說。
未來
打造新能源電池制造裝備產業(yè)
目前，不少江門電池企業(yè)集中于傳統(tǒng)的鎳氫、鎳鎘電池制造領域，由于這些傳統(tǒng)電池產品尚有一定的市場需求，所以企業(yè)轉型升級意愿不強。另一方面，新能源電池產業(yè)屬于技術資本密集型產業(yè)，對人才和資金的要求都較高。而江門除五邑大學外，缺乏高端高校和科研院所，對新能源電池人才培育和引進、技術研發(fā)等方面的投入力度也不足。
在這樣的背景下，近年來江門電池產業(yè)轉型升級的步伐并不算快。為此，《方案》提出，江門要依托珠江西岸先進裝備制造產業(yè)帶優(yōu)勢，向新能源電池高端制造裝備產業(yè)鏈延伸，培育新能源電池產業(yè)的新增長點。
晉琳琳認為，《珠江西岸先進裝備制造業(yè)產業(yè)帶布局和項目規(guī)劃》提出，珠西城市要將汽車制造和新能源裝備等作為產業(yè)發(fā)展的重點。具體到江門，該市此前已明確提出要積極推進重卡和商用車、新能源新材料及裝備等五大產業(yè)集群建設。“在關鍵材料生產和整車制造等新能源電池上下游產業(yè)漸趨齊備的背景下，江門加快推進新能源電池產業(yè)，尤其是新能源電池制造裝備產業(yè)發(fā)展，具有重要的戰(zhàn)略意義。”
記者注意到，近年來江門不少本土電池企業(yè)紛紛嘗試涉足電池裝備制造領域。以科恒股份為例，作為國內領先的鋰離子電池正極材料供應商，該公司近兩年通過并購深圳市浩能科技有限公司，成功切入了鋰離子電池涂布裝備領域。
此外，科恒股份去年以來還計劃收購國內知名的鋰離子電池自動化生產設備專業(yè)制造商——萬家設備，打通前端鋰電設備產業(yè)鏈，形成“材料+設備”雙龍頭業(yè)務格局。記者了解到，盡管由于種種原因上述收購并沒有成功，但科恒股份不排除繼續(xù)收購合適的新能源電池裝備企業(yè)的可能性。
除了傳統(tǒng)電池生產企業(yè)加快轉型，江門還通過加大電池裝備生產企業(yè)的引進力度，希望加快形成新能源電池的裝備產業(yè)集群。“我們現在生產的高端動力電池智能制造生產設備高達15款，這些設備普遍具備模塊化、全自動、無污染、高效率等優(yōu)勢。”海目星（江門）激光智能裝備有限公司人力資源行政中心經理馬潤鵬告訴記者，該公司主要為中航鋰電、珠海銀隆、欣旺達等國內排名靠前的鋰電企業(yè)提供動力電池智能制造綜合解決方案，未來3年的產值預計將突破15億元。
“下個月我們將完成首批訂單，向客戶交付400輛新能源商務車。”吳杰民說，作為新能源電池的下游整車生產企業(yè)，該公司原計劃今年生產3000輛新能源商務車，但由于市場需求旺盛，企業(yè)的產能也快速提升，年計劃生產車輛已上調至1萬輛。“到2020年，我們的最高產能將達到6萬輛。”
