進(jìn)擊與撤退:誰是真正的民營(yíng)電站之王?

發(fā)布日期:2024-05-29  來源:華夏能源網(wǎng)
核心提示:2020年,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了超預(yù)期發(fā)展。在中上游一片火熱之際,下游電站端也風(fēng)起云涌。民營(yíng)電站的市場(chǎng)格局,已悄然生變!隨著協(xié)
 
2020年,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了超預(yù)期發(fā)展。在中上游一片火熱之際,下游電站端也風(fēng)起云涌。民營(yíng)電站的市場(chǎng)格局,已悄然生變!

隨著協(xié)鑫新能源7座光伏電站花落徐州國(guó)投環(huán)保,進(jìn)行戰(zhàn)略瘦身的協(xié)鑫,手中的電站規(guī)模已調(diào)整到約最頂峰一半水平;在領(lǐng)跑者和分布式電站不斷發(fā)力的正泰新能源,電站規(guī)模悄然跨過了5GW的門檻;從晶科能源拆分登錄A股的晶科科技(SH:601778),也在光伏電站領(lǐng)域不斷攻城略地......

巨頭之間的微妙變化,預(yù)示著風(fēng)向。從2013年高歌猛進(jìn),到2018年拋售潮,再到平價(jià)上網(wǎng)前夕的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng),民營(yíng)光伏電站的市場(chǎng)格局在不斷變化中。每一次市場(chǎng)大調(diào)整,有人在進(jìn)擊、有人在撤離,并伴隨著王者之冠的更替。

在“十四五”即將到來的平價(jià)光伏時(shí)代,民營(yíng)電站的市場(chǎng)走向在哪里?誰又將成為真正的王者?

城頭變幻大王旗

相對(duì)于光伏上中游環(huán)節(jié),光伏電站投資體量大、回報(bào)周期長(zhǎng),且需要大量現(xiàn)金流做支撐。在前幾年高補(bǔ)貼的刺激下,民營(yíng)光伏企業(yè)紛紛入場(chǎng)“撈金”。隨著補(bǔ)貼的退坡、拖欠以及2018年531新政,民營(yíng)光伏電站陷入發(fā)展低潮期。

步入2020年,民營(yíng)光伏電站投資又悄然火熱起來,“你方唱罷我登場(chǎng)”,眾多實(shí)力玩家紛紛入局。并且,也呈現(xiàn)出一些新特征。

5月19日,晶科科技正式敲響了登錄A股的鐘聲,成為了今年光伏電站上市第一股。與此同時(shí),也彰顯著晶科對(duì)光伏電站業(yè)務(wù)的進(jìn)擊之心。

晶科科技拆分自晶科能源(紐交所代碼:JKS)的光伏電站業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)顯示,截至2020年第三季度末,晶科科技光伏電站累計(jì)裝機(jī)容量約3067.01MW,其中地面式電站2266.34MW,屋頂式電站800.67MW,居于國(guó)內(nèi)光伏電站開發(fā)運(yùn)營(yíng)行業(yè)的前列。

當(dāng)晶科科技將電站體量提升到3GW之際,正泰新能源則跨過了5GW的門檻,并加速開啟了光伏電站的另一番天地。

與其他光伏電站企業(yè)不同,正泰新能源是以分布式項(xiàng)目為主的民營(yíng)光伏發(fā)電企業(yè)。近幾年來,領(lǐng)跑者項(xiàng)目、戶用項(xiàng)目、分布式光伏項(xiàng)目的投資中,均可找到正泰新能源的身影。

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì),截至2020年9月份,正泰新能源集中式電站裝機(jī)為1067.55MW,分布式電站裝機(jī)為3508.55MW,總裝機(jī)達(dá)到了5116.1WM,分布式電站占比達(dá)到了68.5%。

除此之外,天合光能、隆基股份、通威集團(tuán)等光伏巨頭,也紛紛加速向下游電站業(yè)務(wù)延伸。在全產(chǎn)業(yè)鏈布局的大趨勢(shì)下,民營(yíng)光伏電站在2020年迎來了一個(gè)進(jìn)擊小高潮。




就在民營(yíng)光伏電站入場(chǎng)之聲一浪高過一浪之際,曾經(jīng)的民營(yíng)電站一哥——協(xié)鑫新能源,繼續(xù)著已持續(xù)了兩年的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,不斷拋售手中的光伏電站,成為急流勇退的代表企業(yè)。

從2016年起,協(xié)鑫新能源便成為了僅次于國(guó)家電投的全球第二大光伏發(fā)電企業(yè),第一大民營(yíng)光伏發(fā)電企業(yè)。這個(gè)榮譽(yù),也一直保持到了2020年前三季度。

2018年初,協(xié)鑫新能源光伏發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到8GW,成為民營(yíng)電站巨無霸。531新政后,其開始戰(zhàn)略調(diào)整,頻繁向國(guó)資出售電站資產(chǎn)。從2018年10月到2020年11月,協(xié)鑫新能源共計(jì)向外出售了10余次電站資產(chǎn),累計(jì)達(dá)3055MW。再除去參股電站的相應(yīng)其它股本對(duì)應(yīng)裝機(jī)量,協(xié)鑫新能源目前的電站持有量為4GW出頭,僅為巔峰時(shí)的一半。

在變幻莫測(cè)的光伏電站市場(chǎng),民營(yíng)企業(yè)以各自方式在這個(gè)市場(chǎng)上求生存、求發(fā)展,到底哪個(gè)路徑是正確的,或許并沒有標(biāo)準(zhǔn)答案,三五年后市場(chǎng)會(huì)做出回答!

成本與收益,終是“試金石”

從2007-2008年國(guó)家發(fā)改委分批次核準(zhǔn)4個(gè)電站項(xiàng)目開始,民營(yíng)資本開始進(jìn)入到光伏發(fā)電領(lǐng)域。2013-2018,光伏電站經(jīng)歷了5年的發(fā)展小高潮。這期間,民營(yíng)電站多是采取以資金和規(guī)模換市場(chǎng)、靠補(bǔ)貼拿高收益的模式在發(fā)展。

2018年531新政,是一道“分水嶺”,光伏電站市場(chǎng)出現(xiàn)了強(qiáng)烈的“國(guó)資入場(chǎng)、民資退場(chǎng)”潮,并一直延伸到2019年。這期間,民營(yíng)光伏企業(yè)因?yàn)檠a(bǔ)貼拖欠問題背上了沉重的資產(chǎn)包袱,光伏電站從“香餑餑”變成了“燙手的山芋”。

而到了2020年,隨著組件成本的進(jìn)一步下降,光伏電站基本走通了低補(bǔ)貼和無補(bǔ)貼下的盈利之路,在一些工商業(yè)項(xiàng)目上甚至出現(xiàn)了非常可觀的收益。民資也從前兩年的撤退和觀望,轉(zhuǎn)身開始新一輪的入場(chǎng)熱潮。

民資對(duì)于市場(chǎng)的反應(yīng)最為迅速。在民營(yíng)電站的帶領(lǐng)下,當(dāng)下光伏電站在發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)、應(yīng)用場(chǎng)景等方面,均呈現(xiàn)出新的特點(diǎn),并代表著電站領(lǐng)域的未來發(fā)展方向??辞宄㈨槕?yīng)這一趨勢(shì)的企業(yè),有望在競(jìng)爭(zhēng)中跑到前列!

在2013年光伏電站開始井噴式發(fā)展,彼時(shí)絕大多數(shù)為地面集中式電站,分布式的比重微乎其微。但從2018年起,隨著分布式光伏的崛起,其電站項(xiàng)目比重開始逐年增加,并吸引了眾多民資企業(yè)不斷加碼。

就未來而言,分布式光伏將扮演著更為重要的角色。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)顯示,今年前三季度,全國(guó)光伏新增裝機(jī)18.7GW,其中,光伏電站10.04GW、分布式光伏8.66GW。分布式新增裝機(jī)勢(shì)頭強(qiáng)勁,有預(yù)測(cè)稱在今年年底或者“十四五”開局,可能會(huì)趕上集中電站新增裝機(jī)量甚至?xí)?shí)現(xiàn)反超!

在技術(shù)上,一直以來光伏產(chǎn)業(yè)最為先進(jìn)的技術(shù)都是優(yōu)先運(yùn)用在集中式電站上,而現(xiàn)在,“鴻溝”在消失。就當(dāng)下而言,166組件依然是主力,但更多項(xiàng)目開始向182和210組件的采購(gòu)傾斜,尤其是分布式光伏也在第一時(shí)間開始使用210等最先進(jìn)的組件及逆變器等配套技術(shù)創(chuàng)新成果。最具代表性的,便是天合光能在11月初發(fā)布的至尊小金剛系列組件,分布式光伏電站在加速走向超高效、大功率時(shí)代。

不同于以往的單純發(fā)電、上網(wǎng)、消納模式,光伏電站也在尋求多場(chǎng)景應(yīng)用和多能融合。例如,無論是集中式電站還是分布式電站,都在積極配套儲(chǔ)能,國(guó)家在政策層面也給與支持,優(yōu)先消納有儲(chǔ)能配套的電站項(xiàng)目。漁光互補(bǔ)、分布式光伏建筑等,都在積極開展并有所進(jìn)展,光伏+儲(chǔ)能正在成為潮流。

溯本求源,民營(yíng)光伏企業(yè)在電站上的布局,在新趨勢(shì)下能夠走多遠(yuǎn),最終還要看成本控制與盈利水平。單純的規(guī)模效應(yīng),已經(jīng)不能衡量真正的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。尤其是在平價(jià)時(shí)代,重資產(chǎn)的光伏電站要想很好生存,必須要控制好每分每厘的成本。

在即將到來的平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代,誰將成為真正的民營(yíng)電站之王,現(xiàn)在下結(jié)論還為時(shí)過早。領(lǐng)先的巨頭會(huì)繼續(xù)快速擴(kuò)大規(guī)模,也將會(huì)有更多實(shí)力企業(yè)入局甚至攪局。誰能最終豎起民營(yíng)光伏電站之王這桿大旗,且拭目以待!
 
 
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