12月21-22日，由充換電百人會、中國充電樁網(wǎng)、國家電投啟源芯動力等單位聯(lián)合主辦，上海賀勵展覽有限公司、上海賀勵商務(wù)咨詢有限公司承辦的2022中國國際換電車輛產(chǎn)業(yè)大會&2022中國國際換電模式產(chǎn)業(yè)大會（簡稱：金磚換電論壇）在上海汽車城瑞立酒店順利召開。本屆大會設(shè)置“論壇峰會+展示臺展示”，引爆業(yè)內(nèi)對“換電車”的關(guān)注，解讀最新?lián)Q電發(fā)展困惑，詮釋機遇及發(fā)展方向，促進主機廠、運營商、投資商和換電廠商的對接，為換電企業(yè)尋求發(fā)展空間。
演 講 實 錄
中國能源研究會智慧交通與綠色能源專委會副主任兼秘書長賈俊國（孫浩代講）出席論壇并發(fā)表主題演講——《電動汽車換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展和展望》。
以下為演講實錄：
各位尊敬的領(lǐng)導(dǎo)和同行們，大家上午好！因為賈總有其他的事情，確實不能來到現(xiàn)場，由我來代表賈總向與會各位領(lǐng)導(dǎo)專家匯報一下我們的情況。我的名字叫孫浩，個人能力有限，不能很好地表達賈總的真知灼見，請各位領(lǐng)導(dǎo)見諒、指正。
賈總是行業(yè)的專家，也是在座很多人的老朋友，他一直是在國家電網(wǎng)系統(tǒng)里面工作，一直致力于綠色能源和電動交通的領(lǐng)域，現(xiàn)在退而不休，在中國能源研究會智慧交通與綠色能源專委會任副主任委員和秘書長工作。在他的牽頭之下，我們出版了一本書，這本書是中國電力出版社正式發(fā)行的一本出版物，叫做《電動汽車換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書（2021）》，去年是2021年在上海，同樣是在咱們大會上面做了一個公開的發(fā)布，現(xiàn)在也正在籌備2022版的工作。
這本書其實策劃的還是比較早，在2020年下半年的時候，我們首先在蘇州，國網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司牽頭，在蘇州成立了國網(wǎng)智慧能源交通技術(shù)創(chuàng)新中心，賈總?cè)味麻L。這家創(chuàng)新中心是致力于電動交通領(lǐng)域，尤其是電動汽車的交通技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展。一方面是為國家電網(wǎng)自己的充換電網(wǎng)絡(luò)做支撐，一方面也是參與到市場服務(wù)中。在這個背景之下，我們2020年12月份成立了個電動交通換電產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，目前它加入的伙伴也比較多，有產(chǎn)業(yè)資本，有主機廠，有換電設(shè)備廠，有后端的電池，還有設(shè)備機構(gòu)廠商等等加入其中。
換電聯(lián)盟成立之后，做了大量行業(yè)內(nèi)的服務(wù)工作，其中一項就落在了《電動汽車換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書（2021）》編制上面，在座有些朋友的單位也參與了這個版本的編制，在國網(wǎng)電動汽車公司牽頭下，由國網(wǎng)智慧能源交通技術(shù)創(chuàng)新中心做具體的秘書處工作，國網(wǎng)商用汽車公司、蔚來、福田、奧動、玖行等等伙伴們也參與了進來，進行藍皮書編制的工作，今天在這個《藍皮書》的基礎(chǔ)上面做一些分享。
這是藍皮書編制的過程，經(jīng)歷了行業(yè)調(diào)研、初稿編制、專家評審、修訂出版等環(huán)節(jié)，大家都用認真、負責、專業(yè)的態(tài)度去對待，共同去呈現(xiàn)這么一份權(quán)威、專業(yè)的行業(yè)報告。具體編寫過程不再贅述了。
這個藍皮書有幾個內(nèi)容，首先是推進行業(yè)標準、凝聚行業(yè)共識的問題，國網(wǎng)電動汽車公司致力于全國一張充電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)工作，也是主動來承擔這項工作，把更多行業(yè)的共識，把電動汽車無論是商用還是乘用車，大家行業(yè)的一些共識凝聚在一起，共同探討換電行業(yè)、技術(shù)、市場，包括發(fā)展的方面，然后提出來一些發(fā)展的建議，這個也是藍皮書編制的初衷。今天我們帶來了一些藍皮書，會后可以和會務(wù)組聯(lián)系，我們也是有些安排向大家贈送。
這本書大概分成五個內(nèi)容：第一個，快速回顧了中國電動汽車換電產(chǎn)業(yè)的格局。其次，從技術(shù)方面講了一些技術(shù)迭代的情況，對市場容量和經(jīng)濟性進行了分析，對后期的發(fā)展也做了一些規(guī)劃、建議和暢想。
一、電動汽車換電產(chǎn)業(yè)格局
接下來根據(jù)藍皮書主要的內(nèi)容和框架，向各位領(lǐng)導(dǎo)和專家做匯報，首先是電動汽車換電產(chǎn)業(yè)的格局。
主要從政策角度來講，大家都知道，換電的市場運營的模型有，但是整體的盈利狀況或者回報周期不是特別的市場化，這個時候就從國家政策的層面來講，像當年光伏一樣，像電動汽車一樣，還是需要一些政策的引導(dǎo)和扶持。從政策來講，2013年-2021年近十年時間里面，無論充電還是換電，政策都有一些不同的傾向和側(cè)重，一直到2022年《汽車標準化工作要點》，都把電動汽車換電納入進去。
在剛剛發(fā)布的中國擴大內(nèi)需2035的戰(zhàn)略里面特別有句話，就講到了電動汽車這個市場的發(fā)展和促進，我們相信接下來在國家政策的引導(dǎo)之下，電動汽車消費，電動汽車后市場運營也會有一些相對來說比較好的政策指導(dǎo)，甚至一些直接資金的投入。
接下來是換電在各個細分領(lǐng)域的應(yīng)用。這點在座的專家都非常清楚，目前各個細分領(lǐng)域換電主要集中在四個方面：公共出行領(lǐng)域，主要是出租車和網(wǎng)約車，現(xiàn)在以充電為主，換電逐漸在滲透這個市場。支線短倒、專線運輸，主要是一些港口的接駁、鋼廠、電廠短倒、城市基建轉(zhuǎn)運上面，它們的運營效率就要求比較高，所以對于充電的功率和換電的速度，這兩個方面至少有其一，要么充電特別快，要么換電特別方便，這樣才能滿足他們不間斷的作業(yè)需求。第三方面是礦山重卡，這個作為國網(wǎng)電動汽車公司下屬一家叫做國網(wǎng)商用車公司，就建立了比較好的模型，它用一些典型的現(xiàn)場的案例，比如說在在高寒地區(qū)有內(nèi)蒙古的伊敏項目，在高海拔地區(qū)有西藏的玉龍項目，分別應(yīng)用于煤礦和銅礦，都建立了非常好的現(xiàn)場實施的案例，用的是換電的模式。還有些包括城市物流配送。這是目前來講換電所應(yīng)用的，當然這里面沒有講到乘用車，乘用車有自己的市場，比如蔚來，都有非常好的技術(shù)應(yīng)用。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來講，現(xiàn)在整個產(chǎn)業(yè)鏈是暢通的，從硬件、軟件到中間的換電站運營，到客戶端，無論B端還是C端，都有了相應(yīng)比較完整的模型。在座的各位專家和朋友應(yīng)該也是屬于這張模型網(wǎng)中的至少一環(huán)，大家共同推動了生態(tài)圈的建設(shè)。
二、電動汽車換電技術(shù)持續(xù)迭代
電動汽車換電技術(shù)迭代情況，新能源汽車補電模式無外乎充電和換電兩種模式。充電是固定充電為主，移動充電為輔，像國內(nèi)的乘用車，在剛剛拓展市場的時候，比如經(jīng)?？吹揭恍┮苿友a能車穿梭在各個地方，或者駐扎在各個地方，通過移動補能的方式來為乘用車補能。換電隨之而來成為一種非常重要的，尤其商用車領(lǐng)域的重要補能方式，通過換電站和移動換電模式，移動換電現(xiàn)在相對比較少，類似于汽車緊急救援之類。重點是固定站點的換電站，從換電的技術(shù)來看，無論側(cè)方、分箱還是底盤換電，都構(gòu)成了現(xiàn)在電動汽車，尤其是重型電動汽車，尤其是商用電動汽車換電的主要的技術(shù)模式。
從換電關(guān)鍵技術(shù)的分析來看，我們分成幾個維度，從這張圖來看，市場的份額，建設(shè)的成本，自動化的程度，換電的時長和安全風險，鎖止機構(gòu)，電池等等其他方面，做了簡單的分析。目前來看，底盤換電目前是行業(yè)比較大的比例，能夠占到更多的份額，但其建設(shè)成本相對比較高，自動化程度能夠?qū)崿F(xiàn)完全自動化。這主要是換電主要維度的分析。
剛才李立國李總講到的關(guān)于標準化問題，我們同樣跟行業(yè)一樣，都非常期待換電標準化能夠進一步實現(xiàn)?，F(xiàn)在來講換電標準化有幾個階段，從乘用車角度目前來講，同車企同車型進行無障礙換電沒有問題，同一車企不同車型也逐漸已經(jīng)看到交叉使用，第三個階段是比較困難的，就是不同車企不同車型中間互換的問題。當然有些電池廠商從電池箱、電池包等方面也在促進這項工作。從車企角度來講，從換電服務(wù)企業(yè)角度來講，像奧動已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)在換電設(shè)備站之間的共享，接下來，跨不同網(wǎng)絡(luò)運營商和不同車企的換電是我們非常理想化的模型，大家知道非常困難，但仍然是我們努力的一個方向，也是換電車輛更加普及的一個基礎(chǔ)條件。
從技術(shù)角度和商業(yè)模式角度來講，有個“四化”：標準化、融合化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化，解決這四個門檻值，才能實現(xiàn)換電市場的進一步擴大。首先是標準化，通過標準化，才能實現(xiàn)更大的應(yīng)用范圍。只有融合化，才能夠把電池它的經(jīng)濟價值更好體現(xiàn)出來。網(wǎng)絡(luò)化，會更加的便捷，國網(wǎng)電動汽車公司有一個想法，像充換電網(wǎng)絡(luò)蜂巢式的布點，像加油站一樣，每3-5公里就必然會有一個加油站，充換電站是不是也可以進行蜂巢式的布局。還有一個是智能化，也有些企業(yè)在做，主要是通過網(wǎng)絡(luò)云平臺，將電池的數(shù)據(jù)，車輛的數(shù)據(jù)匯集在一起，對大數(shù)據(jù)進行分析，獲取電池的健康度，或者說人員的行動數(shù)據(jù)等等，對數(shù)據(jù)庫進行沉淀、清洗和應(yīng)用。
從商業(yè)模式上來講，以一些行業(yè)的模式為例，一個是BaaS商業(yè)模式，把電池作為服務(wù)，一個是電池銀行的商業(yè)模式。
三、電動汽車換電市場容量及經(jīng)濟性分析
這個抱歉，因為投資模型的差異性，沒有拿出來更詳盡的數(shù)據(jù)，我們從市場模式來講，給大家共同的去展望一下，這么好的市場。
2021年中國新能源換電汽車保有量，大概是25萬輛，市場增速非常快，這個是2021年較2020年的增速，達到178%，市場滲透率3.2%，這個滲透率指的是換電車輛在電動車輛中的占比，大概能占到3.2%。無論商用車還是乘用車來講，我們可以看到它的增速占比，包括滲透率，都在逐漸提高，這也說明換電技術(shù)是電動汽車應(yīng)用當中非常重要的一個技術(shù)組成部分，呈現(xiàn)出相對趨勢的引導(dǎo)作用。
換電模式分析，以乘用車為例，這是蔚來的商業(yè)模式，如果有錯誤，也請蔚來伙伴給我們指正。首先它是有資本的注入，這也是任何一個商業(yè)模型的先決條件，資金注入到主機廠，主機廠去和電池廠進行合作；通過電池資產(chǎn)管理公司，電池又可以租賃給C端去應(yīng)用；對于用戶端來講購車成本相對比較低，對于主機廠來講，它的車更好賣了，中間重資產(chǎn)的部分在電池資產(chǎn)公司來運營，換電站的電池可以參與電網(wǎng)互動，對電池殘值進行評估回收，通過這個模式，使市場進一步的擴大，用戶群體進一步擴大。
四、電動汽車換電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵要素
這個也是對于一個行業(yè)來講，高質(zhì)量發(fā)展它需要一些政策、市場、用戶、技術(shù)，乃至資本方的共同配合。這里邊我們認為，基本來講有這么幾個領(lǐng)域，將是我們換電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一些基本要素。首先還是政策管理的體系，政策管理體系是發(fā)展電動汽車產(chǎn)業(yè)非常重要的一個保障，在這個政策之下，我們實現(xiàn)換電的標準化，電池資產(chǎn)管理產(chǎn)業(yè)的協(xié)同化，還有些規(guī)模效益之下帶來的成本下降，包括還有些成熟的管理模式，這是重要的一點。
五、電動汽車換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策建議
這個藍皮書同時向政策主導(dǎo)制定部門進行了報送，也是希望更高的決策者，或者市場的監(jiān)管部門，行業(yè)引領(lǐng)的政策部門，能夠看到行業(yè)的呼吁，去做出一些更利于行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見，我們提出一些政策發(fā)展的建議，在此也非常誠摯邀請大家，通過不同的渠道發(fā)聲，爭取把市場做的更大一些。
首先是電動汽車和“30·60”目標，大家都非常清楚，從交通領(lǐng)域來看，有三個污染源，一個飛機，一個輪船，一個重型卡車，這是交通領(lǐng)域污染排放最大的貢獻單位。電動汽車的制造和使用，在其全生命周期來講，有助于“雙碳”目標的實現(xiàn)，這也是符合國家政策方面，也建議國家政策部門，將電動汽車的政策繼續(xù)擴大和延長，尤其是商用車領(lǐng)域。
其次是政策體系和執(zhí)行的細則，汽車行業(yè)發(fā)展的信心和動力，這也是對于行業(yè)發(fā)展來講長期有效的基礎(chǔ)條件。還有比較重要的一點是汽車碳排放交易。
以上就是行業(yè)概況。接下來即將啟動《電動汽車換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書（2022）》的編制，在這里邀請大家共同加入《電動汽車換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書（2022）》的編制工作，有興趣的單位和個人都可以和羅亞東老師聯(lián)系，他會根據(jù)大家的行業(yè)、公司，專業(yè)等方面，給大家做一些溝通，納入我們編委會當中去。以上就是關(guān)于換電行業(yè)發(fā)展和藍皮書工作的簡短匯報，謝謝大家，不足之處請大家指正。
