仝宗旗 《中國電動汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀及重點方向分析》

    第一部分是行業(yè)的現(xiàn)狀，估計大部分人也知道了，到6月底的數(shù)據(jù)，公安部最新報的數(shù)據(jù)達(dá)到了1620萬輛，新能源汽車突破了1200萬輛，從中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)滲透率超過了30%。
 

    對于充電基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模來講一直持續(xù)是非?？焖俚脑鲩L趨勢，截止到7月保有量接近700萬臺，這個月的數(shù)據(jù)發(fā)布會在下周一（11號）會有最新的數(shù)據(jù)發(fā)布。截至7月增已達(dá)到2021年全年增量的1.8倍，今年我預(yù)計增量會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過去年的增量。
 

    從近4年公共充電的基礎(chǔ)設(shè)施新增情況來看，大功率化的充電趨勢基本顯現(xiàn)，尤其是180kW以上的大功率充電樁增長非常快的，4年占比提升了10%。
 

    換電站現(xiàn)在發(fā)展也非常迅速，截至7月，換電站保有量突破了2675座，超過2022年的1.3倍。從我們統(tǒng)計的企業(yè)范圍上，以前大家關(guān)注公眾號的數(shù)據(jù)可以看到，乘用車數(shù)據(jù)之前是蔚來汽車和奧動，上個月開始新增了吉利的易易互聯(lián)，后續(xù)會逐步有更多的企業(yè)加入到統(tǒng)計范圍。
 

    我們看到很多OEM的車企開發(fā)換電車型，據(jù)我了解有16、17家車用車車企包括To  B和To  C，有一些是已經(jīng)量產(chǎn)，有一些是在開發(fā)中的換電車型。包括傳統(tǒng)的能源企業(yè)，大家看到不管是中石油還是中石化，國內(nèi)幾桶油其實在加油站內(nèi)和加油站外都開始布局自己的充換電，包括換電站相關(guān)的建設(shè)和運營。我們也聯(lián)合了生態(tài)的合作伙伴，包括中石油、上汽和寧德時代在上海成立了捷能智電等等相關(guān)的布局換電領(lǐng)域的企業(yè)。
 

    同時也可以看到重卡換電推進(jìn)速度更快，因為它的場景，去年的3號文中也提到，重卡換電場景現(xiàn)在國家比較支持和推薦的是島短的場景，比如說港口、物流園區(qū)、碼頭、渣土車、煤礦、鋼廠等等，這些每天出行在200公里左右，不太遠(yuǎn)的距離，甚至不會出城市的車輛在推進(jìn)重卡換電，其中國電投、吉利陽光銘島換電比例超過了重卡換電站比例的90%。
 

    從整個行業(yè)來看，商業(yè)模式不斷演進(jìn)，參與主體從傳統(tǒng)的運營商，以往都是國網(wǎng)、南網(wǎng)以及民營的基業(yè)，除了這些企業(yè)外現(xiàn)在有更多的跨界的企業(yè)也進(jìn)場了，包括我們剛才說的傳統(tǒng)能源企業(yè)房地產(chǎn)商，停車場的產(chǎn)權(quán)單位或者是運營方，以及大量的車企進(jìn)入到充電運營領(lǐng)域布局品牌的充電站。

    市場領(lǐng)域也可以看到逐漸細(xì)分，尤其是這兩年新能源汽車的銷量占比上，私家車的比例越來越高之后，看到不同類型的車輛包括出租車、網(wǎng)約車、客車，私家車等等，不同類型的車輛的出行場景和充電需求都是不一樣的，對應(yīng)的充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域是越來越細(xì)化。
 

    對于運營商的收入來源可以看到，傳統(tǒng)的服務(wù)模式逐漸分成代運營分成模式大數(shù)據(jù)價值挖掘模式，包括站點增值模式的拓展。
 

    政策層面尤其是今年的政策，這是剛才提到的國家發(fā)改委、能源局、工信部等十部委去年發(fā)布的53號文，這個文件是進(jìn)入到十四五期間以來對于充電基礎(chǔ)設(shè)施來講是非常有引導(dǎo)性和綱領(lǐng)性、指導(dǎo)性的政策文件，這里面提到了社區(qū)充電，包括充換電的技術(shù)保障以及配電網(wǎng)、安全、質(zhì)量檢查等等，從很多的角度我覺得寫得相對比較詳細(xì)了
 

    今年2月3日，工信部等八部委也共同發(fā)布了《公共領(lǐng)域車輛全面電動化試點工作的通知》，這里面的目標(biāo)是說，涵蓋的車型除了私家車以外的所有車型，包括出租車、網(wǎng)約車、客車、環(huán)衛(wèi)車等等，也包括了輕中重卡，到底這里面哪些車型選擇充電，哪些選擇換電，我覺得是基業(yè)和地方政府的規(guī)劃。
 

    目標(biāo)上來看，2023年的公共領(lǐng)域新能源保有量大概在20%，2025年達(dá)到80%，其中車和樁的增量比要達(dá)到1：1，增量比的理解是說充電樁按照60kW折算，比如說120kW雙槍可能是數(shù)是2，換電站按照50kW折算，所以有一定的折著。2月份發(fā)布完政策文件之后現(xiàn)在很多地方政府已經(jīng)開始積極申報試點工作，也已經(jīng)開始推進(jìn)公共領(lǐng)域電動化車輛的更新迭代，包括充換電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
 

    同時，里面也提到了在高速公路服務(wù)區(qū)，現(xiàn)在交通部發(fā)布的目標(biāo)是車位不低于10%建充電樁，現(xiàn)在根據(jù)聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)看全國高速公路服務(wù)區(qū)應(yīng)該有83萬個停車位，目前有充電服務(wù)的停車位是2萬，按照規(guī)劃是有8萬個充電樁停車位，現(xiàn)在有6萬的差距，量還是比較大的，尤其是高速公路的充電樁功率是更大的，這是目前看到的一個趨勢。
 

    今年以來看到充電基礎(chǔ)設(shè)施的領(lǐng)域確實是受到了國家領(lǐng)導(dǎo)人非常高度的關(guān)注，包括政治局會議和5月5日的國常會，習(xí)總書記和李強總理專門針對充電基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了非常多的關(guān)注，在新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的建設(shè)領(lǐng)域，5月5日的國常會提到之后，5月14日國家發(fā)改委和能源據(jù)也發(fā)布了具體的545號文件，專門針對新能源汽車下鄉(xiāng)在鄉(xiāng)村如何建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施的指導(dǎo)性文件。
 

    最重要的政策是國辦發(fā)[2023年]19號文，我們是根據(jù)73號文由國務(wù)院成立的組織，時隔8年之后國辦又發(fā)了一個《關(guān)于構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施的指導(dǎo)意見》，這個意見是持續(xù)到2030年，它是規(guī)劃到2030年，提到了從去年53號文的基礎(chǔ)上更新并寫得更清晰一些，目前國辦出了這個文件之后，后續(xù)還會有N個文件，由各個部委，不管是工信部、國家發(fā)改委、能源局、交通部、住建部、商務(wù)部等等會從自己負(fù)責(zé)的領(lǐng)域出臺根據(jù)國辦19號出臺更細(xì)化的文件。
 

    2015年以來我國出臺一系列政策措施，形成比較完整的政策框架體系。從國家政策層面來講我個人認(rèn)為已經(jīng)比較完善，現(xiàn)在的任務(wù)是讓國家級的綱領(lǐng)性的指導(dǎo)文件更加落地，對于省一級、市一級的地方政府來講，盡快出臺當(dāng)?shù)胤系胤綄嶋H情況的實施細(xì)則、指導(dǎo)意見包括財政補貼的政策。
 

    重點問題我會分析幾個問題，第一個是進(jìn)入到7月份以來，大家都在談?wù)撘粋€問題為什么充電的費用上漲了，尤其是上海、鄭州等地方，上漲的幅度還非常高。這地面的情況就不詳細(xì)說了，大家應(yīng)該有所了解。
 

    從上漲原因有4方面的原因：1.夏季用電高峰之后本身電費就會上漲，本來每年會在這個階段進(jìn)行上漲；2.部分地區(qū)調(diào)整了峰值電價，尤其是增加了尖峰時段，原來中午12點到下午14點，這個時間段調(diào)整為尖峰時段，原來可能是平價時段，正好是很多出租車、網(wǎng)約車司機的交班時間，或者是中午休息時間和充電的時間，這個時間段我們看到上海尖峰和平谷的差距最大達(dá)到了一度電是1.89元，光電費的價差就達(dá)到這么多，這是導(dǎo)致進(jìn)入到7月份以來普遍感受到電價上漲的主要原因。當(dāng)然這其實只是階梯性的，比如說到8月份、9月份就會恢復(fù)正常。其實這個尖谷電價從去年就已經(jīng)實行過一次了，去年12月份疫情剛放開，大家都陽了在家憋著感受不出來，今年進(jìn)入到7、8月份之后感受比較大的。3.大工業(yè)和工商業(yè)合并之后會影響充電站價格，《關(guān)于第三監(jiān)管周期省級電網(wǎng)輸配電價及有關(guān)事項的通知》是今年6月1日起執(zhí)行，這里面就會對電價有一些相關(guān)的政策要求。4.充電站行業(yè)普遍講是處于虧損狀態(tài)，部分地區(qū)運營商在調(diào)整服務(wù)費，我個人覺得是恢復(fù)到一個相對比較正常的服務(wù)費區(qū)間，以前部分地區(qū)都在打價格戰(zhàn)現(xiàn)在上浮到一個相對正常的區(qū)間。從我們了解的情況看，全國的充電服務(wù)費平均來講大概是一度電4毛錢左右，當(dāng)然有一些地方更高，有一些地方更低。
 

    針對這次7、8月份電價上漲的措施我們提出三條建議：

    一、加強天性電價價值宣傳，適應(yīng)電價市場化波動，各個地方的電力部門和運營企業(yè)向車主宣傳國家電力政策相關(guān)的浮動，讓大家有所了解。

    二、完善充電服務(wù)費價格的標(biāo)準(zhǔn)，增強市場化、透明性。服務(wù)費很多城市其實政府已經(jīng)取消了限高價，但是還有一部分的政府還有限高價，也有一些政府在限低價。不管服務(wù)費是什么價格的政策一定要完全市場化、透明化，因為有很多車主是不了解的，尤其是對于充電場站要明碼標(biāo)價，常態(tài)化監(jiān)管，很多充電站的廠商的價格在什么時間段是多少服務(wù)費也要明碼標(biāo)價標(biāo)記出來，消除車主的疑慮。
 

    第二個熱點問題也是今年大家反復(fù)提到的，就是新能源汽車下鄉(xiāng)。今年6月份在江蘇無錫會展區(qū)是第一站，今年的新能源汽車下鄉(xiāng)按照工信部的布局要求，充電樁下鄉(xiāng)也納入到了新能源汽車下鄉(xiāng)的一部分，我們也看到安徽省內(nèi)縣級以下公共充電樁的數(shù)量處于遙遙領(lǐng)先的位置。
 

    “下鄉(xiāng)”給大家統(tǒng)一一個認(rèn)識，它不是鄉(xiāng)村，而是縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村都是新能源下鄉(xiāng)。像浙江、河南、河北、福建、廣東、廣西、四川、山東、江西等分列2-10位。縣級以下公共樁的總數(shù)占比全國公共樁總數(shù)的9.45%，從數(shù)量來看還是非常少。公用樁總數(shù)占到全國公用樁總數(shù)的9.65%，專用樁的總數(shù)占到總數(shù)的8.84%，直流樁總數(shù)占到全國直流樁總數(shù)的11.67%，交流樁占到7.79%，我們看到縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村這個范圍內(nèi)的充電基礎(chǔ)設(shè)施量還是非常少的，當(dāng)然新能源車在這些區(qū)域的保有量也是非常少的。
 

    大家也聊到這個問題，就是為什么工信部要把第一站放在江蘇的無錫，無錫應(yīng)該是GDP在全國排名前幾的城市，但是在它的開發(fā)區(qū)、比較偏遠(yuǎn)的地區(qū)新能源汽車的保有量和充電設(shè)施依然比較薄弱，不光是四、五線城市，包括一線城市有一些相對偏遠(yuǎn)的地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施是相對不足的。
 

    針對新能源汽車下鄉(xiāng)也提出了幾點建議，最主要有幾個問題，土地、電力和人的問題，推薦地方政府要推進(jìn)縣級充電基礎(chǔ)設(shè)施整體規(guī)劃，推動解決土地、電力問題，鼓勵有的企業(yè)和當(dāng)?shù)氐穆毟咴盒５群献髋囵B(yǎng)充電專業(yè)運維人員，鼓勵在鄉(xiāng)村探索光儲充一體化模式應(yīng)用，在鄉(xiāng)村的土地性質(zhì)都是集體所有制土地或者是宅基地，對于運營企業(yè)來講，進(jìn)入這個領(lǐng)域土地的問題是難以解決的一環(huán)。電力就更是了，對于鄉(xiāng)村的電力基礎(chǔ)設(shè)施像是新對比較薄弱的，今年看到國網(wǎng)、南網(wǎng)針對鄉(xiāng)村電力基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行摸牌，對薄弱的地方進(jìn)行增容和擴容。鄉(xiāng)村怎么由運營商來建，因為大家印象中是大家有自己的農(nóng)家院，隨著綠色鄉(xiāng)村、民宿以及旅游景點的鋪建，鄉(xiāng)村在黨群服務(wù)社、村委會及一些供銷社、郵政、儲蓄所等等建一些公共充電樁，而且可以看到有一些有條件的縣級政府以及鄉(xiāng)政府已經(jīng)開始這么做了。
 

    二是鼓勵第三方平臺企業(yè)建立局部地區(qū)的互聯(lián)互通平臺，把縣域內(nèi)的充電基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行互聯(lián)互通，通過市場化運營建立高效可靠的智慧充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高對縣級充電用戶的服務(wù)。
 

    第三個問題是社區(qū)充電的現(xiàn)狀，社區(qū)充電尤其是一兩年以來問題越來越突出，剛才提到私家車的比例上升之后，今年預(yù)計新能源汽車銷量在900-1000萬輛，超過70-80%是私家車，對于車主最方便充電的地方就是家里充電，包括首都北京也在一些小區(qū)安裝充電樁，包括燃油車主和新能源車主之間的矛盾也越來越突出。截至7月份聯(lián)盟上報的數(shù)據(jù)來看，500多萬輛的私人充電樁配件情況，沒有配建成功的原因是集團用戶自行建樁、居住地沒有固定停車位、居住地物業(yè)不配合。
 

    問題也是比較突出的，尤其是從建樁難的原因有這么幾個，一般物業(yè)會說擴容難，現(xiàn)在存量的小區(qū)容量有限，無法滿足所有私人車主建樁的需求。
 

    第二個是停車位不足，因為很多家庭的電動汽車的第一輛是燃油車，第二輛增購的機動車沒有停車位。
 

    第三是安全責(zé)任與收益不對等，對于物業(yè)來講如果承擔(dān)責(zé)任沒有收益是沒有太大的積極性，很多時候看到很多企業(yè)已經(jīng)開始針對社區(qū)充電的場景，如何讓物業(yè)更積極地參與進(jìn)來有很多創(chuàng)新的商業(yè)模式。包括物業(yè)和業(yè)主之間的協(xié)調(diào)也是很難的。
 

    這里面預(yù)計到2025年我們新能源汽車保有量超過3000萬輛，現(xiàn)在看這個數(shù)比較保守，2025年私人充電樁超過700萬臺的建設(shè)需求，針對目前的情況提出四點建議：一是統(tǒng)建統(tǒng)管（服）；二是私樁共享；三是小區(qū)配備公共充電樁；四是建設(shè)儲充一體樁。這四點在不同的地區(qū)都有商業(yè)模式的探討。
 

    最后一個議題也是現(xiàn)在比較熱鬧的第三方平臺，我們比較鼓勵第三方充電服務(wù)互聯(lián)互通的平臺加入，協(xié)助解決用戶充電中的痛點，我們泛指不持有充電樁的資產(chǎn)，聚合主機廠、運營商等投建的充電樁運服務(wù)，國辦1號文在推薦省市級平臺和地方政府平臺要進(jìn)行互聯(lián)互通，包括海南省也在打造充電一張網(wǎng)，很多地方政府已經(jīng)開始進(jìn)場做當(dāng)?shù)鼗蛘呤蔷植繀^(qū)域的互聯(lián)互通。
 

    互聯(lián)互通平臺對于提升用戶充電服務(wù)使用的便捷性有一定的幫助。二是降低用戶充電服務(wù)使用壁壘，更好提供線上、線下服務(wù)。三是加速行業(yè)更多是局部地區(qū)的互聯(lián)互通，形成局部地區(qū)的一張網(wǎng)，我在各種場合一直在提形成局部一張網(wǎng)就可以了，因為新能源車主很少全國各個省市都要去，更多是城市群、城際間的同行，四是避免充電樁基建投資過度，引導(dǎo)企業(yè)適度的超前投建。

   
針對上述的問題我們提出了6點發(fā)展建議：

    1.圍繞需求，構(gòu)建分領(lǐng)域、按場景，充換結(jié)合的充換電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，提升服務(wù)保障能力從比價格向比服務(wù)轉(zhuǎn)變隨著私家車主的比例越來越高之后，以后運營商也好，不管是車企還是民營企業(yè)或者央企和國資背景的企業(yè)都要比服務(wù)，大家對于充電需求不一樣，對于充電希望提供的服務(wù)也是不一樣的，我調(diào)研時看到針對豪華車主提供的充電站服務(wù)費達(dá)到3元/度電，但是很多車主認(rèn)為是無感的，因為他們認(rèn)為是非?？v享性的服務(wù)，其實不用限高價。

    2.提升充換電設(shè)施運維服務(wù)質(zhì)量，加強安全監(jiān)管做到有人建、有人管、能持續(xù)。3.構(gòu)建綜合能源服務(wù)體系推動能源行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，鼓勵引導(dǎo)充電場站光儲充一體化建設(shè)，提高充電服務(wù)清潔度和經(jīng)濟性。

    4.促進(jìn)信息互聯(lián)互通，形成能源補給一張網(wǎng)，鼓勵主機廠之間，充電運營商之間實現(xiàn)充電服務(wù)設(shè)施互聯(lián)互通。

    5.加強技術(shù)創(chuàng)新，完善標(biāo)準(zhǔn)體系，提高充換電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)信息化智能化水平，推動公共充電領(lǐng)域向大功率充電、智能化方向發(fā)展。

    6.多業(yè)態(tài)融合共建，創(chuàng)新商業(yè)模式。因為充換電基礎(chǔ)設(shè)施是一個生態(tài)，更多需要多方合作去共贏，而不是互相競爭，這個市場太大了，現(xiàn)在新能源汽車保有量是1600萬輛，中國燃油車的保有量3.2億輛，隨著保有量到2025年3000萬輛，2030年8000萬輛到1億輛時，市場空間的增速是非常快的，不同類型的企業(yè)在越來越細(xì)化，我們這個企業(yè)以后要布局全場景、全領(lǐng)域的覆蓋，如果你只是做社區(qū)充電、高速或者是其他的場景充電的企業(yè)，更多要把你所深耕的環(huán)節(jié)和所覆蓋的目標(biāo)車主做更好的服務(wù)。