交通運輸部部長李小鵬主持昨日召開部務會，會議指出，加快推進公路沿線充電基礎設施建設，構建完善的公路沿線充電基礎設施網(wǎng)絡，是提升公路基礎設施服務能力、解決新能源汽車充電難題的重要舉措，是落實國務院穩(wěn)住經(jīng)濟的一攬子政策措施、激發(fā)新能源汽車消費潛力的具體行動。招商證券預計，2025年全國新增快充樁需求量或超過290萬根，對應快充樁市場空間有望超過1450億元。核心部件快充模塊的市場規(guī)模有望突破500億元。東莞證券指出，充電樁、換電站的投資建設作為“新基建”系列，有望成為2022年基建促增長的重點領域之一，獲得政策支持適度超前發(fā)展，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來風口。
中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，上半年國內(nèi)充電基礎設施增量為130.1萬臺，其中公共充電樁增量同比上漲228.4%，隨車配建私人充電樁增量持續(xù)上升，同比上升511.3%。截至2022年6月，全國充電基礎設施累計數(shù)量為391.8萬臺，同比增加101.2%。
充電是新能源汽車補能的主流方式，也是構成新能源車產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)。快速增長的新能源汽車市場加大了對充電樁的需求。“里程焦慮”始終是新能源汽車行業(yè)發(fā)展過程中的軟肋，電動汽車充電問題被認為是電動汽車推廣的“最后一公里”，對于推廣發(fā)展電動汽車至關重要。2020年政府工作報告中，充電樁被納入“新基建”，成為七大產(chǎn)業(yè)之一，可見政策層面對于充電樁行業(yè)的重視。
截至2021年底，全國新能源汽車保有量784萬輛，充電樁保有量261.7萬臺，車樁比3:1，即三輛車才有一個充電樁，仍存在較大的缺口。
通用汽車首席執(zhí)行官Marry Barra認為，讓消費者相信電動車可以滿足交通需求，是刺激電動車購買的底層條件。“如果消費者擁有的唯一車輛是電動車，那么讓他對充電有信心就十分重要。”
海外層面來看，美國白宮此前表示，多家公司計劃投資超過7億美元，以提高美國電動汽車充電樁產(chǎn)能。該措施將增加至少2000個工作崗位，并使充電變得更便宜和便捷。據(jù)悉，在去年8月，美國總統(tǒng)拜登制定了一個不具約束力的目標，即2030年銷售的所有新車中，有一半為電動、燃料電池或插電式混合動力車。作為計劃的一部分，他希望看到美國電動汽車充電樁網(wǎng)絡到2030年從目前的約10萬個增長到50萬個。去年兩黨基礎設施法提供了超過75億美元的補貼。
招商證券預計，2025年全國新增快充樁需求量或超過290萬根，對應快充樁市場空間有望超過1450億元。核心部件快充模塊的市場規(guī)模有望突破500億元。充電設施發(fā)展速度有望進一步加快，相關廠商也將受惠。
東莞證券指出，新能源汽車發(fā)展勢頭正猛，未來滲透率將持續(xù)攀升，為更好地支撐新能源汽車的推廣，加快充電樁、換電站等配套基礎設施建設已迫在眉睫。從政策驅(qū)動上看，2022年國家定調(diào)“穩(wěn)增長”，充電樁、換電站的投資建設作為“新基建”系列，有望成為2022年基建促增長的重點領域之一，獲得政策支持適度超前發(fā)展，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來風口。設備生產(chǎn)商將受益于充電樁建設規(guī)模擴容，建議關注充電樁核心設備供應商：國電南瑞（600406）(600406.SH)、許繼電氣（000400）(000400.SZ)、科士達（002518）(002518.SZ)、盛弘股份（300693）(300693.SZ);關注受益于新能源汽車換電模式推進的標的：瀚川智能(688022.SH)、山東威達（002026）(002026.SZ);新能源汽車保有量快速增長釋放巨大的充電需求，充電運營商將受益于充電樁利用率提升帶來的盈利改善，關注運營龍頭特銳德（300001）(300001.SZ)。
相關概念股：
特銳德(300001.SZ)：2021年年報披露，在公共充電領域，公司運營充電樁25.2萬臺，市場份額超32%；全年充電量超42億度，市場份額38%，雙雙排名全國第一。
萬馬股份（002276）(002276.SZ)：公司目前公共充電樁保有量為22895臺，充電站保有量為2110座。公司與小桔充電、高德地圖、T3出行等均有合作，并為T3出行充電護航。
英杰電氣（300820）(300820.SZ):公司正在推進充電樁行業(yè)的擴產(chǎn)計劃，充電樁行業(yè)有望成為公司繼光伏、半導體等電子材料之后的第三個重點行業(yè)支撐
奧特迅（002227）(002227.SZ)：公司是最大的直流操作電源制造商，高頻智能化充電模塊是其成熟產(chǎn)品。公司和南方電網(wǎng)合作，完成了深圳大運中心、和諧兩個電動汽車充電站以及134個充電樁的設備供應。
國電南瑞(600406.SH)：公司在電動汽車充電站的設計、設備研發(fā)、技術咨詢服務、工程實施等方面開展了大量的工作，成功研制出電動汽車充電站監(jiān)控系統(tǒng)、交流充電樁、計費系統(tǒng)。
科士達(002518.SZ)：公司是一家從事不間斷電源(UPS)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司.公司主要產(chǎn)品為不間斷電源(UPS)以及配套的閥控式密封鉛酸蓄電池。公司開發(fā)出的120KW、300KW大功率一體式四槍柔性充電樁，成功解決了公交公司白天大功率補電以及夜間多臺車同時充電的問題，該產(chǎn)品現(xiàn)已成功在延吉公交集團項目得到應用。
盛弘股份(300693.SZ)：公司目前產(chǎn)品主要包括電能質(zhì)量設備（涉及有源濾波器、靜止無功發(fā)生器等）、電動汽車充電樁、新能源電能變換設備（涉及光伏逆變器、儲能變流器等）以及電池化成與檢測設備。
山東威達(002026.SZ)：公司全資子公司蘇州德邁科電氣有限公司有面向新能源汽車行業(yè)提供電動汽車快速自動換電站、超級充電樁（直流）等系列產(chǎn)品。
