2022年一季度電動(dòng)物流車上榜新品:換電+重卡

發(fā)布日期:2022-11-11

核心提示:2022年一季度,工信部發(fā)布了第351批、第352批、第353批共計(jì)3批新車公告。這3批公告累計(jì)上榜了308款新能源物流車新車型,其中電動(dòng)
 2022年一季度,工信部發(fā)布了第351批、第352批、第353批共計(jì)3批新車公告。這3批公告累計(jì)上榜了308款新能源物流車新車型,其中電動(dòng)物流車車型(含普通充電類純電動(dòng)、換電式純電動(dòng)及插電式混動(dòng)車型)273款,占據(jù)新能源物流卡車車型上榜總數(shù)量近9成(89%)的份額,是新能源物流車車型的“大頭”。

 

 

那么,2022年一季度上榜的273款電動(dòng)物流車新品有哪些特點(diǎn)?

 

 

、換電賽道正在升溫

 

 

按補(bǔ)能類型劃分,2022年一季度第351批、352批、353批新車公告上榜的各類新能源物流卡車車型上榜數(shù)量及占比如下:

 

 

上表顯示,2022年一季度工信部發(fā)布的3批新能源物流車新品公告中:

 

 

1、換電物流車型占比逐漸上升,越來越火熱。

 

 

換電物流車占比從第352批的10.8%(全部為換電物流重卡12款),上升到第353批的16.4%(全部是換電物流重卡12款),再到第353批的20.9%(含換電物流重卡為20款,換電輕卡4款),換電車型占比逐漸上升,呈現(xiàn)越來越火熱的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

 

 

這是一季度以來電動(dòng)物流車上榜新品車型的一個(gè)顯著特點(diǎn)。電卡觀察認(rèn)為,這主要是因?yàn)殡p碳戰(zhàn)略的持續(xù)發(fā)力,換電模式補(bǔ)能快,能提高客戶的運(yùn)輸效率。同時(shí),“車電分離”的商業(yè)模式,能降低客戶的購(gòu)車成本壓力,是今后物流卡車加速實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化、達(dá)成雙碳戰(zhàn)略的主要途徑之一,受到在鋼廠、電廠、港口、城市渣土等特定場(chǎng)景下經(jīng)營(yíng)短途運(yùn)輸客戶的追捧。

 

 

2、普通充電類電動(dòng)物流車占比一直在7成左右,是一季度新能源物流車車型中的主體部分。

 

 

這主要是因?yàn)槠胀ǔ潆婎惣夹g(shù)相對(duì)成熟,充電樁也比較多,是目前新能源物流車中推廣應(yīng)用最為廣泛的車型。

 

 

3、插電式混動(dòng)物流車占比也有逐漸增大的趨勢(shì),但數(shù)量仍最少。

 

 

畢竟插電式混動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)景不夠多,也不能擺脫對(duì)燃油的依賴,不能實(shí)現(xiàn)零排放,降碳效果不明顯,上榜的數(shù)量仍然是最少。

 

 

4、燃料電池物流車占比逐漸下降,但這并不能說明熱度在降溫。

 

 

燃料電池物流車從第352批公告中的17.5%,逐漸下降到第354批公告的6.1%,這不一定能說明燃料電池?zé)岫仍谙陆?。主要是因?yàn)橹肮嬷腥剂想姵厣习竦能囆洼^多,已足夠“應(yīng)付”當(dāng)前的市場(chǎng)需求(當(dāng)前市場(chǎng)需求規(guī)模不大)。

 

 

2022年3月23日,國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021—2035年 )》中提到,2025年燃料電池汽車規(guī)模要達(dá)到5萬輛。由此可見,國(guó)家正在推動(dòng)燃料電池汽車的運(yùn)營(yíng),未來其市場(chǎng)規(guī)模也將進(jìn)一步擴(kuò)大。

 

 

二、電動(dòng)物流重卡占比逐漸提升,領(lǐng)漲領(lǐng)跑電動(dòng)物流車大盤

 

 

2022年一季度第351批、352批、353批新車公告上榜的電動(dòng)物流重卡車型上榜數(shù)量及占比如下:

 

 

上圖表顯示,在一季度工信部發(fā)布的3批公告中,電動(dòng)物流重卡車型上榜數(shù)量占比從第352批的40.4%,上升到第353批的42.4%,再上升到第354批的43.5%,說明電動(dòng)物流重卡占比呈現(xiàn)逐漸上升趨勢(shì)

 

 

這是由于電動(dòng)牽引車和自卸車占據(jù)整個(gè)電動(dòng)物流車市場(chǎng)的比例在逐漸增大,電動(dòng)物流重卡領(lǐng)漲電動(dòng)物流車大盤。

 

 

從占比看,一季度電動(dòng)重卡物流車占據(jù)電動(dòng)物流車比例高達(dá)42.1%,為最大,領(lǐng)跑電動(dòng)物流車大盤;第二是電動(dòng)物流輕卡,占比為23.4%;第三是其他類(含電動(dòng)中卡、皮卡、微面等),占比20.1%;第四是電動(dòng)物流微卡,占比為14.3%。

 

 

電動(dòng)物流重卡之所以能領(lǐng)漲領(lǐng)跑一季度電動(dòng)物流車大盤,據(jù)電卡觀察分析主要原因是:

 

 

在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)下,主打新能源重卡物流運(yùn)輸市場(chǎng)的電動(dòng)牽引車和自卸車,以換電模式和普通充電類在礦山、鋼廠、港口、電廠等固定線路的場(chǎng)景商業(yè)化運(yùn)作越來越成熟,落地應(yīng)用實(shí)施的范圍越來越大,目標(biāo)應(yīng)用市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)物流重卡的需求越來越多。

 

 

比如,港口中短途及港內(nèi)倒短運(yùn)輸?shù)戎饕獞?yīng)用車輛為6X4牽引車集裝箱運(yùn)輸、4X2牽引車貨物港口轉(zhuǎn)運(yùn)和4X2偏置碼頭車集裝箱倒短。目前,各類車輛保有量大約20萬輛左右,這一場(chǎng)景下的物流車輛運(yùn)輸特點(diǎn)為線路固定、貨源固定,但容易受污染天氣影響,存在停運(yùn)時(shí)間,而使用電動(dòng)重卡可以降低碳排放,減少停運(yùn)時(shí)間。不但能帶來環(huán)保效益,還能給港口運(yùn)輸企業(yè)帶來更多的“真金白銀”。

 

 

再比如,礦區(qū)倒短運(yùn)輸市場(chǎng)更大。根據(jù)公開數(shù)據(jù),應(yīng)用于礦區(qū)內(nèi)部坑內(nèi)倒短、礦物轉(zhuǎn)運(yùn)、土方剝離等場(chǎng)景的重卡保有量大約有40萬輛,如果這一市場(chǎng)全部換為電動(dòng)重卡,能節(jié)省大量的成本。

 

 

據(jù)電卡觀察了解,一輛8X4自卸車燃油的成本費(fèi)用在生命周期內(nèi)要比電動(dòng)車多出73.7萬元,一輛6X4的燃油牽引車成本費(fèi)用要比電動(dòng)車多出40多萬元,電動(dòng)物流重卡成本優(yōu)勢(shì)明顯。

 

 

同時(shí),國(guó)家藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)重點(diǎn)區(qū)域采暖季節(jié)會(huì)對(duì)礦區(qū)實(shí)施限產(chǎn)政策,而電動(dòng)自卸車是零排放,會(huì)降低企業(yè)大氣污染物排放限值,可獲得減少停限產(chǎn)天數(shù),給企業(yè)增加效益。

 

 

總之,隨著雙碳戰(zhàn)略的持續(xù)推動(dòng),電動(dòng)物流重卡中的牽引車、自卸車等今后在港口、礦山、電廠及城市渣土等短距離的重載運(yùn)輸場(chǎng)景中需求會(huì)更多,或?qū)⒊蔀榻窈箅妱?dòng)物流車市場(chǎng)發(fā)展的主要推手。

 

 

、吉利商用車、宇通集團(tuán)、福田汽車位居前三;TOP10上榜數(shù)量占比超5成,行業(yè)集中度較低,競(jìng)爭(zhēng)較分散

 

 

2022年一季度電動(dòng)物流車新品上榜車企TOP10統(tǒng)計(jì)如下:

 

 

2022年一季度工信部發(fā)布的3批公告上榜的電動(dòng)物流車新品車型TOP10車企中:

 

 

吉利商用車上榜26款,占比9.52%,位居榜首;宇通、福田汽車分別上榜24款和20款,占比分別為8.79%和7.33%,分別排行第二和第三。

 

 

TOP10累計(jì)上榜144款,累計(jì)占比52.5%,說明電動(dòng)物流車市場(chǎng)集中度不高,目前競(jìng)爭(zhēng)仍然處于較為分散的狀態(tài),后來者仍有競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。

 

 

、寧德時(shí)代占比超7成,強(qiáng)勢(shì)霸榜;億緯鋰能、鵬輝能源、國(guó)軒高科、微宏動(dòng)力分別位居第二、第三、第四和第五;top10累計(jì)占比98.17%,動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)慘烈

 

 

2022年一季度工信部3批電動(dòng)物流車新品公告中,電池配套企業(yè)配套整車數(shù)量TOP5如下:

 

 

2022年一季度工信部發(fā)布的3批電動(dòng)物流車新品公告中,電池配套企業(yè)配套整車數(shù)量及占比:

 

 

寧德時(shí)代配套整車199款,累計(jì)占比超7成(72.9%),獨(dú)占鰲頭,強(qiáng)勢(shì)霸榜;

 

 

億緯鋰能配套整車18款,累計(jì)占比6.5%,居第二;

 

 

鵬輝能源配套整車10款,占比3.66%,居第三;

 

 

國(guó)軒高科配套整車9款,占比3.3%,居第四;

 

 

微宏動(dòng)力配套整車8款,占比為2.9%,居第五;

 

 

安馳新能源配套整車7款,占比2.56%,居第六;

 

 

其余電池品牌配套整車數(shù)量均在5款以下,占比均小于2%。

 

 

總體看,TOP10電池配套企業(yè)市場(chǎng)集中度為98.17%,說明電動(dòng)物流車的動(dòng)力電池配套市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。

 

 

工信部的新品公告向來能引導(dǎo)市場(chǎng)風(fēng)向,本文的分析但愿能為企業(yè)帶來一定的啟示,在產(chǎn)品布局方面有的放矢。


 

 

 
 
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