2022年,誰填補了傳統(tǒng)燃油車型的空缺?

發(fā)布日期:2023-01-30

核心提示:據(jù)乘用車上險數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2022年國內(nèi)乘用車共銷售1,993萬輛,相比2021年出現(xiàn)小幅下滑,同比降低2.27%,整體保持穩(wěn)定。雖然年度銷量
 據(jù)乘用車上險數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2022年國內(nèi)乘用車共銷售1,993萬輛,相比2021年出現(xiàn)小幅下滑,同比降低2.27%,整體保持穩(wěn)定。

雖然年度銷量第一為日產(chǎn)軒逸,全年銷量為41.5萬輛,略高于純電車型宏光mini的40.98萬輛。但去除其HEV配置后,軒逸傳統(tǒng)燃油版本僅銷售39.34萬輛,則低于宏光mini。

軒逸燃油車型年度榜單的失守是傳統(tǒng)燃油車型市場頹勢的縮影。即使在下半年傳統(tǒng)燃油車型2022全年銷量僅為1,389萬輛,同比下滑17.7%,萎縮嚴重。

其他細分市場的增長主要來自于填補傳統(tǒng)燃油車型下滑的空間。其中,HEV銷量77.9萬輛,同比增長32.9%。PHEV車型銷量126萬,同比增長140.3%。BEV車型銷量397.4萬輛,同比增長67.8%。

PHEV市場成為2022年度增速最快的市場,BEV為傳統(tǒng)燃油車之外最大的市場

回到2021年,PHEV車型全年銷量為52.4萬輛,略低于HEV車型的58.5萬輛,2022年PHEV市場表現(xiàn)已經(jīng)大幅領先HEV市場,并且已經(jīng)連續(xù)兩年實現(xiàn)140%以上的高增長。

為何PHEV車型能夠后來居上?

從區(qū)域市場來看,2022年保持高速增長的原因主要來自于非一線城市的增長,全年銷量達到98.8萬輛,同比增長163.4%。相比之下,一線城市銷量為27.1萬輛,同比增長僅為81.7%,整體市場占比也從2021年的28.4%下降至21.5%,下滑6.9個百分比。值得注意的是即使是路權(quán)政策影響最小的四線及以下的城市,區(qū)域占比達到29%,較2021年提升6.4個百分點,整體銷量達到36.5萬輛,同比增長高達208%。

PHEV分城市級別占比

路權(quán)對PHEV市場的影響正在減弱。

路權(quán)影響減弱之后,長里程、快充配置的PHEV車型市場接受度更高。

從供給端來看,頭部PHEV品牌車型呈現(xiàn)明顯的領先。銷量前三分別為比亞迪(未包括騰勢)、理想和問界,全年銷量分別為79.4萬輛、13.5萬輛和6.4萬輛。除此之外其余品牌還未超過5萬輛。自主品牌市場占有率達到90%。

PHEV品牌銷量前五

技術(shù)類型上來看,受供給和需求的雙重作用,2022年串并聯(lián)技術(shù)銷售比例大幅提升,達到68.5%,全年銷量達到86.28萬輛,同比增長326%。其次為串聯(lián)增程,銷售比例為18.2%,全年銷量達到23萬輛,同比增長117%。并聯(lián)和功率分流同比出現(xiàn)下滑,分別下滑24%和17%。

PHEV分架構(gòu)銷量占比

長純電里程、快充受到較大歡迎,而非價格較低的低續(xù)航版本。PHEV已經(jīng)具備一定的配置優(yōu)勢,而非類似HEV單純?nèi)ヌ娲鷤鹘y(tǒng)燃油車型。

以比亞迪為例,100km以上+快充配置市場銷量達到60.7萬輛,占比達到77.5%,漢、唐已經(jīng)擁有超過200km配置。即使以價格最低的秦plus車型為例,其120km配置市場占比也達到46.7%。WEY品牌也大抵如此,搭載快充配置的摩卡和拿鐵車型銷量占比達到72.6%。串聯(lián)增程車型中,快充已經(jīng)成為標配,純電續(xù)駛里程均超過100km,續(xù)駛里程150km以上的車型占比達到了58.7%。

BEV主旋律為提升續(xù)駛里程

BEV市場中,A級市場全年同比增速達到94.2%,銷量突破130萬輛,超過A00級市場成為最大細分市場。A0級和C級由于基數(shù)較低,全年增速最快。

BEV分級別銷量分布

細分市場的變化影響了整車企業(yè)銷售的表現(xiàn)。比亞迪、上汽通用五菱和特斯拉占據(jù)年度前三的位置,分別為78.9萬輛,45萬輛和44.1萬輛。但從增速來看,主打A00市場的上汽通用五菱增長放緩,全年同比增速僅有5.85%,比亞迪和特斯拉分別為166.4%和41.7%。新勢力中,合眾、小鵬、蔚來和零跑均超過了10萬輛,其中合眾和零跑增速均超過100%。

BEV車企銷量排名(年銷量10萬以上)

得益于技術(shù)的進步,和里程焦慮的推動,長續(xù)駛里程同比增速較快。其中,600km以上同比增長107%,450-600km同比增速85%,150km以下則出現(xiàn)下滑。

BEV分續(xù)駛里程增速變化

受三電技術(shù)的成熟。各級別中,續(xù)駛里程則傾向于穩(wěn)定。A0級集中在300-450km范圍內(nèi),占比達到86.4%,同比增速144%。A級集中在300-600km范圍內(nèi),占比達到92.5%,同比增速94.4%。B級450-600km占比較高,占比達到67%,同比增速53%。C級和D級絕大部分市場超過600km。

分級別中續(xù)駛里程占比

續(xù)駛里程的提升也使得BEV車型開始向非一線城市快速滲透,以家用車輛常見的A級、B級細分市場為例。2022年度非一線市場中,A級車銷量為103.3萬輛,同比增速119.3%。B級車市場中銷量為65.2萬輛,同比增長89.7%,均實現(xiàn)了較大幅度增長。

左圖為A級,右圖為B級

回顧2022年,PHEV和家用BEV市場在傳統(tǒng)燃油車型下滑,A00車型增速下降的時候快速的填補了市場的空缺。并且從銷售區(qū)域和各細分市場的表現(xiàn)來看,消費者在BEV車型的影響下,對長續(xù)航、快充配置的PHEV車型的接受度更高,反而對傳統(tǒng)燃油車型升級版本的HEV和低續(xù)航里程的PHEV接受度較低,即更傾向于“電”層面的使用體驗。

來源:第一電動網(wǎng)

作者:NE時代


 
 
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