4月份牽引市場“金三銀四”稍有環(huán)降，5月期新品數(shù)量喜提三連漲，奔馳Actros長軸款、CNG歐曼ETS配40噸掛車，新款歐曼GTL、東風暢行X1，燃氣+氫能新品小幅回暖，依維柯力量淡出、上汽紅巖正式企業(yè)更名，“全年五萬輛”電動重卡能否實現(xiàn)？吉利華菱M7電池“三合一”，行業(yè)電池/電驅(qū)配套品牌均生變局，國軒系首超“寧王”成5月期贏家。
4月份牽引市場“金三銀四”稍有環(huán)降，5月期新品數(shù)量喜提三連漲
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，因去年同期低基數(shù)效應影響，今年4月份商用車市場延續(xù)了大幅增長態(tài)勢；但由于行業(yè)復蘇速度不及預期，在諸多不利影響因素下，4月份產(chǎn)銷環(huán)比3月份有所下降。具體看：4月份半掛牽引車市場共銷售4.30萬輛，因去年同期低水位導致同比驟增118.3%，環(huán)比則下降27.4%，好在單月銷量依然高于1-2月份，倒也印證了“金三銀四”的銷售規(guī)律。2023年1-4月份，半掛牽引車市場累計銷售16.55萬輛、同比累計增速進一步擴大至37.4%，連續(xù)兩月走上增長之路。從市場份額來看，4月份的半掛牽引類占比13.9%、繼續(xù)領先于重卡類的13.0%，步入2023年后尚未讓重型貨車頭名旁落。
工信部5月期第371批公示的牽引類新品合計34款、環(huán)增13.3%，順利實現(xiàn)三連漲，放眼整個2022年也屬于中上等水平，且本批新品均為半掛牽引基本型，半年均值同步攀升至24.8款，表現(xiàn)出不錯的發(fā)展勢頭。目前看，今年的牽引類新品自二季度開始發(fā)力，成功超越2022年均水平，與市場端的銷量釋放實現(xiàn)共進退。本批的兩款“特殊車型”均由一汽集團申報，包括第369批公示初次申報、現(xiàn)已“三進宮”的解放悍V系列CA4183P1K2E6A80和第370批公示的解放JH6系列CA4258P25K15T1NE6A80。
國產(chǎn)Actros長軸款、CNG歐曼ETS配40噸掛車，新款歐曼GTL、東風暢行X1
福田戴姆勒近期動作頻發(fā)，不斷完成產(chǎn)品線的補充完善，本批兩大平臺的五款ICE新品看點如下。
首先是奔馳 Actros/C系列的參數(shù)擴展，共涉及BJ4186Y6AAL-03/4和A3/4四款半掛牽引車新品，主要變化是軸距增加至4米、車長對應增加至6.35米。加長的軸距可使掛車貨廂獲得額外前探的空間，從而具有更大的載貨容積（方量），對于電商快遞等輕泡貨的城際運輸更為友好。新品采用的兩個細分平臺分別匹配奔馳12.81L、476馬力和福田康明斯11.8L、470馬力/12.9L、580馬力柴油機，同時兩款細分型號分別采用ABS和EBS制動，最高限速89或110km/h，油耗分別按31.5或32.5L/100km申報。目前業(yè)內(nèi)可售的4×2兩軸柴油牽引車最大軸距為4.2米，共有21款車型可選。
福田戴姆勒本批還申報了CNG動力的歐曼EST系列BJ4259C6DLL-03半掛牽引車，駕駛室寬2525mm、準乘2人，軸距3825/3975+1350mm，可選不同規(guī)格的CNG氣瓶、采用駕駛室背置方案，選裝十組板簧懸掛，匹配福田康明斯11.8L、460馬力或14.5L、530馬力氣體機，最高限速89km/h。值得注意的是，該車有一組整備質(zhì)量為8.87噸（輕量化低頂超簡配），對應準拖40噸掛車，與柴油版的牽引質(zhì)量保持一致，對于追求極限操作的車主也是一種可選方案。另外該車還有兩組39噸級準拖質(zhì)量，對應39.57/39.22噸掛車，在CNG動力的三軸牽引車中亦屬優(yōu)異表現(xiàn)。
福田戴姆勒本批推出了歐曼GTL新款造型，對現(xiàn)有的BJ4259Y6DHL-11/2兩款半掛牽引車進行擴展，局部利用歐曼銀河系列元素進行復刻，重置了相關外飾件和鈑金件。新款歐曼GTL前圍沿用了銀河LED前大燈、集成了轉(zhuǎn)向功能，其余部分進行了全新設計，擁有三層級和四層級兩種U形風格：前者尺寸較寬，中部為矩陣式格柵、交錯鍍鉻裝飾，左右兩側(cè)輔以飛翼造型、銀色鍍鉻勾邊；后者則用五道貫通式鍍鉻裝飾條構成前圍面罩，兩側(cè)疊有相對簡約的黑色裝飾外板。本次依然可選平地板和凸地板兩種白車身結構，可選不同風格的側(cè)圍進氣口、側(cè)裙板以及新式后圍鈑金件。兩款車型同時擴展了7265mm車長、一組軸距、2/2片板簧懸掛、輪胎規(guī)格和反光標識等零部件參數(shù)配置。
另一為東風新疆的暢行新X1系列，可對25/18噸的多款車型進行選裝，新造型除了沿用暢行X5系列前大燈外，其余部位均做重新設計：前中網(wǎng)采用大面積熏黑蜂窩狀造型、整體性更好，實際由人字形鏤空散熱孔構成，兩側(cè)用鍍鉻裝飾條縱向構成H形風格，重置了前霧燈與一體式保險杠，可選兩級踏步。目前福田戴姆勒歐曼銀河系列、東風柳汽乘龍H5V和H7V（待官方正式發(fā)布）系列，以及重汽豪沃MATE版都運用了類似設計語言，“封閉式”前中網(wǎng)或成為最新的選擇。
燃氣+氫能新品小幅回暖，依維柯力量淡出、上汽紅巖正式企業(yè)更名
分噸位看：五款18噸4×2新品均為柴油動力，25噸6×4新品則保有本批全部六種動力類型，其中BEV依然占據(jù)主力地位，二者數(shù)量比例為1:6。
分燃料看：本批柴油動力份額再降、大致為1/4占比，燃氣動力恢復一成份額、CNG/LNG方案均有，其中東風新疆天龍KL系列DFV4258GP6C1半掛牽引車采用NG申報參數(shù)，有駕駛室背置CNG氣瓶和軸間側(cè)置LNG氣瓶兩種方案可選。BEV新品數(shù)量環(huán)比企穩(wěn)、份額稍降至45.7%，而FCV稍有回暖，合計五款、占比14.3%，氫能風口仿佛在瞬間降速，筆者認為如果條件尚未成熟莫不如“韜光隱晦”，畢竟這是一種面向未來的解決方案。
三軸動力Max=570馬力/422kW，即重汽13.02L的MC13H.57-61柴油機，考慮其較本批濰柴的12.54L排量更大、因而入圍（WP13.580E62的426kW馬力略大）。該機型由重汽濟寧ZZ4257V344KF1H牽引汽車采用，豪沃MAX系列駕駛室、準乘2/3人，可選13組板簧懸掛，準拖38.5/37.5噸掛車。該車可選重汽同系族480/510/540馬力，或濰柴11.6L、460馬力及12.54L、480-580馬力柴油機，油耗統(tǒng)一申報為39.5L/100km，尤其符合濰柴系一貫的“系列化參數(shù)”申報風格。
三軸動力Min=400馬力/294kW，即上菲紅11.12L的F3GCE611C*M柴油機，由上汽紅巖CQ4257EV11334A半掛牽引汽車采用。該車采用基礎車高2870mm的杰虎系列駕駛室，較同批杰獅系列CQ4257HV11334A的2980mm更小、因而入圍。該車準乘2人，可選六組板簧或前2/3片板簧、后空氣懸掛，準拖40/39.19噸掛車，可選同系族460/430馬力柴油機，最高車速120或限速89km/h，油耗39.8L/100km。同時，上汽依維柯紅巖商用車有限公司本批擬更名為上汽紅巖汽車有限公司，這也是在2021年9月完成工商更名和股權變更后（現(xiàn)為上海新動力全資子公司），企業(yè)對汽車工業(yè)管理目錄的正式維護，這也意味著依維柯力量正式淡出紅巖，重卡行業(yè)又迎來一次“微調(diào)”。
兩軸動力Max=580馬力/426kW，即福田康明斯12.9L的X13NS6B580柴油機，由福田戴姆勒BJ4186Y6AAL-04半掛牽引車采用，即上文提及的奔馳ActrosC系列，準乘2人，軸距4米，前2片板簧、后空氣懸掛，準拖34.82/34.47/34.12噸掛車，油耗32.5L/100km，最高車速110km/h。
兩軸動力Min=400馬力/294kW，即東風康明斯8.9L的L9NS6B400柴油機，由江淮HFC4181P1K6A35BS牽引汽車采用，格爾發(fā)A5系列駕駛室、準乘2人，軸距3.5/3.9米，可選五組板簧懸掛或前2/3片板簧、后復合或空氣懸掛，準拖35/34.4噸掛車，亦可選裝同系族430馬力柴油機，油耗統(tǒng)一申報為31.2L/100km，最高車速89km/h。
“全年五萬輛”電動重卡能否實現(xiàn)？吉利華菱M7電池“三合一”
隨著替代燃料的強勢復蘇，2023年初的新能源動力出現(xiàn)短暫波動，也為后續(xù)發(fā)展提供了不確定性。目前全年已過三分之一，業(yè)內(nèi)普遍看好的新能源重型貨車銷量不到7千輛、同比增速未及兩成，若考慮過去三年的低迷，今番表現(xiàn)并不能令人滿意，而“全年5萬輛”的觀點似乎也難以實現(xiàn)。從過去兩年來看，若不能在四季度年末期實現(xiàn)銷量驟增，全年成績?nèi)缂s完成也無從談起——當然目前已沒有購置補貼的加持與刺激，似曾相識的情景能否發(fā)生仍要打上問號。
5月期三種燃料類型占比分別為25.7-11.4%-62.9%，主要變化是燃氣類新品份額放大，而合計占比超一成也是今年受到市場熱捧的最好體現(xiàn)。柴油和新能源動力都被少量削弱，前者份額已是今年倒數(shù)第二，好在主流車企紛紛追求“從量到質(zhì)”的升級（大馬力、自動擋化），也為行業(yè)發(fā)展吃下了定心丸。
近12個月期來看，NEV滲透率=65.0%，整體穩(wěn)定在2/3水平，并與ICE新品形成膠著態(tài)勢。整體而言，本月期可概括為“燃氣微增+柴油/NEV微降”的格局，三個變量圍繞“電動:內(nèi)燃=2:1”的格局開展犬牙交錯的爭奪。
重汽成都本批申報了首款FCV車型，即ZZ4252V3847Z1FCEV燃料電池牽引汽車，從而獲得燃料電池貨車生產(chǎn)資質(zhì)。該車采用豪沃V7-X系列駕駛室、準乘2人，可選七組板簧懸掛，準拖38.3/37.7噸掛車，搭載東方電氣成都燃料電池+寧德時代LFP動力電池，特百佳355kW驅(qū)動系統(tǒng)，最高車速89km/h。在整合了重汽斯太爾系列后，重汽成都通過產(chǎn)品換代，開始主打豪沃V7-X、王牌W5B和王牌獅系列車型，在區(qū)域市場也是一支重要力量。
吉利華菱申報了HN4250MH22C8SHEVY甲醇插電式增程混合動力半掛牽引車，首次采用漢馬H7系列駕駛室、準乘2人（前款為華菱M7系駕駛室），可選五組板簧懸掛，準拖38.07噸掛車，搭載湖州微宏LMO動力電池，匹配華菱12.8L、460馬力甲醇機，油耗100L/100km，最高車速89km/h。另，HEV多采用功率型電池（現(xiàn)階段FCV可視為零排放的電-電混合），與BEV的能量型明顯有別，并不適合做一概而論、也不具備直接可比性。
吉利華菱本批還申報了M7系列HN4253N41C6BEVY純電動半掛牽引車，采用三種動力電池，即寧德時代、湖北億緯或合肥國軒。該車準乘2人，可選六組板簧懸掛，準拖38.87/39.67噸掛車，匹配華菱自用410kW驅(qū)動系統(tǒng)，最高車速89km/h。根據(jù)中國汽車動力電池聯(lián)盟月度數(shù)據(jù)，上述三家企業(yè)在4月份LFP排名中恰好位列二至四位，可謂一次性拉滿主流LFP品牌，避免了所謂的選擇困難癥，最大限度滿足不同客戶的偏好。
此外，4月份LFP動力電池排名第五位的中創(chuàng)新航則與陜汽商用車合作，申報了SX4257MF4XSEVC2換電式純電動牽引汽車，在商用車領域開始重顯身手。該車采用軒德翼6系駕駛室、準乘2人，可選德創(chuàng)新款造型，可選八組板簧懸掛，準拖37.07/36.45/35.9噸掛車，匹配西安智德360kW驅(qū)動系統(tǒng)，最高車速89km/h。
行業(yè)電池/電驅(qū)配套品牌均生變局，國軒系首超“寧王”成5月期贏家
本批BEV動力新品共計16款，電池配置合計18組，均采用LFP體系。從供應商來看，本批出現(xiàn)了久違的格局變化：國軒系以合計八組的成績超過“寧王”，其中柳州國軒六組+合肥國軒兩組，成為本批BEV電池配套的頭名。至于“常年王者”的寧德時代本批合計六組、保有1/3份額，依然是不容小覷的力量，此外還有湖北億緯三款和中創(chuàng)新航一組——此時動力電池“大咖”們同場競技，也對其他品牌的生存空間提出了嚴峻挑戰(zhàn)。
本批BEV+FCV動力新品合并后共計23款電驅(qū)動系統(tǒng)，以企業(yè)集團歸屬口徑合并后共計十家，其中內(nèi)配與外配也出現(xiàn)了格局逆轉(zhuǎn)：第三方供應商以15組占比65.2%、重奪配套頭名，其中蘇州兩強——朗高七組和綠控四組奪下半壁江山，前者與三一湖汽和東風柳汽合作，后者還有江淮（格爾發(fā)超越+深向星辰OEM）和徐工漢風。內(nèi)部自用關系退居次席、僅有1/3強份額，包括三一系、吉利系等，而隨著強勢主機廠的崛起，未來第三方電驅(qū)供應商終會面臨抉擇：要么尋求合資合作，或者放棄自主名義、委身代工企業(yè)。
國軒系本批成動力電池的最大贏家，作為商用車電池配套的重要一極，忽然間釋放積蓄已久的實力，亦給行業(yè)一個驚喜。
本批可與“寧王”獨自抗衡的柳州國軒，系合肥國軒66.7%與柳州東城集團33.3%的合資公司、成立于2020年6月。本批柳州國軒與三一湖汽HQC合作，一次性申報了慢充式和換電式各三組新品，充分體現(xiàn)出“有備而來”。另根據(jù)三一本次合作車型判斷，若按電池能量密度140Wh/kg推算，其慢充式的電量大約在230/330/430度左右（按160Wh/kg推測則增加15%左右），均屬市場常用的配置參數(shù)，與三一近日發(fā)布的自主MTC電池和超大電量的“魔塔1165”尚有明顯差距，因而不屬同一車，仍為基礎款的三一江山SE系列。
本批合肥國軒亦有兩組配套合作，以江淮汽車為例，繼格爾發(fā)A5系列后也首次申報了超越Q7系列的HFC4259EV01純電動牽引汽車，全長7.4米、準乘2人，動力電池駕駛室背置方案，可選四組板簧懸掛，準拖38.5/37.5噸掛車，匹配蘇州綠控270/405kW、峰值2400Nm@3000rpm驅(qū)動系統(tǒng)，最高車速89km/h，整體規(guī)格和檔次較現(xiàn)有車型再進一步。
