【私募調(diào)研記錄】紅籌投資調(diào)研衛(wèi)星化學(xué)、方盛制藥等7只個(gè)股

 

1）衛(wèi)星化學(xué) （深圳紅籌投資參與公司電話會議）

 

個(gè)股亮點(diǎn)：丙烯酸行業(yè)龍頭企業(yè)；公司現(xiàn)有高吸水性樹脂產(chǎn)品已覆蓋嬰兒紙尿褲、成人紙尿褲以及衛(wèi)生巾等產(chǎn)品；公司用于口罩熔噴料的聚丙烯目前在產(chǎn)的產(chǎn)量是34萬噸/年，是國內(nèi)最大生產(chǎn)企業(yè)；公司已在綠色新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目中規(guī)劃了α-烯烴和POE，均是目前待國產(chǎn)突破的“卡脖子”新材料之一，POE在高端聚烯烴、光伏膠膜等領(lǐng)域都必不可少；公司自主研發(fā)α-烯烴，解決POE原料限制，連云港石化年產(chǎn)1,000噸α-烯烴工業(yè)試驗(yàn)裝置項(xiàng)目預(yù)計(jì)在年底完成建設(shè)并進(jìn)行調(diào)試和試生產(chǎn)；POE研發(fā)正在加快推進(jìn)中，爭取能夠配套自建的α-烯烴項(xiàng)目盡快實(shí)現(xiàn)工業(yè)化。

 

2）方盛制藥 （紅籌投資參與公司特定對象調(diào)研&電話交流會）

 

個(gè)股亮點(diǎn)：獨(dú)家研發(fā)的新分子實(shí)體藥物西奧羅尼，是機(jī)制新穎的三通路靶向激酶抑制劑，目前正在中國開展針對卵巢癌、小細(xì)胞肺癌、肝癌和非霍奇金淋巴瘤的II期臨床試驗(yàn)；自主研發(fā)的高選擇性JAK3激酶抑制劑CS12192，在類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、多發(fā)性硬化病、系統(tǒng)性紅斑狼瘡、銀屑病等自身免疫性疾病模型及移植物抗宿主疾?。℅VHD）模型上均具有明顯的藥效活性，目前在中國的IND申請已獲得受理；參股公司上海同田生物的主打產(chǎn)品包含千金藤素；主要產(chǎn)品為血塞通分散片、藤黃健骨片、頭孢克肟片、金英膠囊等，以心腦血管、骨傷科、婦兒藥以及抗感染等為主；子公司方盛華美主攻抗癌新藥的研發(fā)，目前擁有全球自主知識產(chǎn)權(quán)的原創(chuàng)新藥“注射用迪安替康納”正在進(jìn)行一期臨床研究，將用于治療結(jié)直腸癌、小細(xì)胞肺癌。

 

3）國瓷材料 （紅籌投資參與公司分析師會議）

 

個(gè)股亮點(diǎn)：國內(nèi)外知名齒科材料巨頭的主要材料供應(yīng)商之一；子公司愛爾創(chuàng)主要從事氧化鋯瓷塊等齒科材料的研發(fā)和銷售，主要產(chǎn)品為義齒用齒科材料，主要包括氧化鋯瓷塊、玻璃陶瓷及樹脂材料、配套設(shè)備及解決方案等；22年3月披露，在山東東營成立了東營勝利口腔醫(yī)院，作為產(chǎn)業(yè)鏈終端布局的試點(diǎn)；控股子公司國瓷康立泰旗下三水康立泰產(chǎn)品包括陶瓷墨水、陶瓷色料和陶瓷釉料等，陶瓷墨水是典型的3D打印材料；23年5月，全資孫公司國瓷新加坡擬收購德國DEKEMA74.9%股權(quán)，標(biāo)的公司主營口腔數(shù)字化智能燒結(jié)爐、3D打印機(jī)及相關(guān)配件等研產(chǎn)銷；公司能夠?yàn)榭蛻籼峁┓涓C陶瓷載體、鈰鋯固溶體、分子篩等尾氣催化材料，國六用汽油機(jī)和柴油機(jī)蜂窩陶瓷載體均已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。

 

4）中微公司 （深圳市紅籌投資有限公司參與公司業(yè)績說明會）

 

個(gè)股亮點(diǎn)：在3D NAND芯片制造環(huán)節(jié)，公司的電容性等離子體刻蝕設(shè)備可應(yīng)用于64層和128層的量產(chǎn)，同時(shí)公司根據(jù)存儲器廠商的需求正在開發(fā)新一代能夠涵蓋128層及以上關(guān)鍵刻蝕應(yīng)用以及相對應(yīng)的極高深寬比的刻蝕設(shè)備和工藝；聚焦用于集成電路、LED芯片等微觀器件領(lǐng)域的等離子體刻蝕設(shè)備、深硅刻蝕設(shè)備和MOCVD設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；中芯一直是公司核心客戶；中微半導(dǎo)體為中芯紹興IGBT模組生產(chǎn)線項(xiàng)目第二十六批——深硅蝕刻機(jī)招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)候選人；高端半導(dǎo)體設(shè)備制造商；公司主要為集成電路、LED外延片、功率器件、MEMS等半導(dǎo)體產(chǎn)品的制造企業(yè)提供刻蝕設(shè)備、MOCVD設(shè)備等，等離子體刻蝕設(shè)備已應(yīng)用在國際一線客戶從65納米到14納米、7納米和5納米及其他先進(jìn)的集成電路加工制造生產(chǎn)線及先進(jìn)封裝生產(chǎn)線；21年半導(dǎo)體行業(yè)收入31.08億元，營收占比100%。

 

5）怡和嘉業(yè) （深圳市紅籌投資有限公司參與公司業(yè)績說明會）

 

個(gè)股亮點(diǎn)：國內(nèi)領(lǐng)先的呼吸健康領(lǐng)域醫(yī)療設(shè)備與耗材產(chǎn)品制造商，國內(nèi)家用無創(chuàng)呼吸機(jī)及通氣面罩龍頭；主要產(chǎn)品包括家用無創(chuàng)呼吸機(jī)、通氣面罩、睡眠監(jiān)測儀、高流量濕化氧療儀，并提供呼吸健康慢病管理服務(wù)，初步完成該領(lǐng)域覆蓋家用、醫(yī)用、耗材以及慢病管理平臺的構(gòu)建；21年相關(guān)產(chǎn)品收入6.61億元，營收占比99.79%；國內(nèi)家用無創(chuàng)呼吸機(jī)及通氣面罩龍頭企業(yè)；公司在無創(chuàng)呼吸機(jī)、通氣面罩、高流量濕化氧療儀、睡眠監(jiān)測儀、制氧機(jī)、呼吸管路等醫(yī)療設(shè)備及耗材的整體設(shè)計(jì)開發(fā)與制造等方面沉淀積累了較為豐富的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，公司呼吸機(jī)品牌是“瑞邁特”。

 

6）銀輪股份 （深圳市紅籌投資參與公司特定對象調(diào)研&線上會議調(diào)研&業(yè)績說明會）

 

個(gè)股亮點(diǎn)：寧德時(shí)代重要供應(yīng)商；公司與寧德時(shí)代有多年業(yè)務(wù)合作，目前主要為其提供電池冷卻板產(chǎn)品；汽車熱管理行業(yè)龍頭，在中重卡EGR冷卻器市場排名第一；下游客戶涵蓋一汽解放、東風(fēng)汽車、中國重汽、北汽福田等在內(nèi)的主要重卡整車廠商；參股公司柯諾威新能源（持股14.5%）主營為電力儲能相關(guān)熱管理系統(tǒng)，電動(dòng)重卡相關(guān)熱管理系統(tǒng)開發(fā)，生產(chǎn)，銷售。

 

7）欣銳科技 （深圳市紅籌投資有限公司參與公司特定對象調(diào)研）

 

個(gè)股亮點(diǎn)：公司為新能源汽車行業(yè)提供車載電源整體解決方案，包括車載DC/DC變換器、車載充電機(jī)及以車載DC/DC變換器、車載充電機(jī)為核心的車載電源集成產(chǎn)品等；公司向市場推出的雙向充電技術(shù)，燃料電池專用產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)等已率先應(yīng)用第三代半導(dǎo)體碳化硅技術(shù)并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；公司與一汽集團(tuán)等公司和科研機(jī)構(gòu)共同合作申報(bào)國家科技部國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃新能源汽車重點(diǎn)專項(xiàng)“全功率燃料電池乘用車動(dòng)力系統(tǒng)平臺及整車開發(fā)”課題，承擔(dān)課題中的大功率，高效率DC/DC設(shè)計(jì)與工藝優(yōu)化的子課題開發(fā)工作；與廣汽集團(tuán)等公司和科研機(jī)構(gòu)共同合作申報(bào)廣東省科學(xué)技術(shù)廳重點(diǎn)領(lǐng)域研發(fā)計(jì)劃“燃料電池乘用車整車集成及動(dòng)力系統(tǒng)平臺開發(fā)”項(xiàng)目，負(fù)責(zé)項(xiàng)目中燃料電池用DC/DC技術(shù)研究與開發(fā)工作。

 

機(jī)構(gòu)簡介：

 

深圳市紅籌投資有限公司（簡稱"深圳紅籌投資"或"紅籌投資"）成立于1997年6月16日，坐落于深圳蛇口海上世界，注冊資本9497萬元人民幣，2020年底凈資產(chǎn)超6億元。2014年5月完成基協(xié)私募投資基金管理人備案（編號：P1002489），以二級證券市場投資為主，目前管理證券私募基金總規(guī)模超100億元。紅籌投資堅(jiān)持"善意，包容，團(tuán)結(jié)，守信"的企業(yè)價(jià)值文化，20多年來長期看多中國、做多中國核心資產(chǎn)，價(jià)值為本、順勢而為，行穩(wěn)致遠(yuǎn)、厚積薄發(fā)，以團(tuán)隊(duì)的智慧、努力、堅(jiān)守和信心，讓資本助力中國騰飛，攜投資人分享盛世紅利。

 

證券之星點(diǎn)評：

 

紅籌投資在2021年證券之星私募頂投榜中排名第23位，，擁有蔣凌萌,鄒奕,唐亮,葉序炮,李晨光等知名基金經(jīng)理。本次調(diào)研的上市公司平均市盈率2.47。

 

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