不再是日韓主導(dǎo),中國(guó)動(dòng)力電池崛起

發(fā)布日期:2023-11-08  來(lái)源:時(shí)代財(cái)經(jīng)App

核心提示:在數(shù)年之前,當(dāng)全球動(dòng)力電池格局仍由日韓企業(yè)主導(dǎo)時(shí),或許沒(méi)有人能想到,中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)會(huì)一躍領(lǐng)先,成為這個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)的關(guān)鍵先


在數(shù)年之前,當(dāng)全球動(dòng)力電池格局仍由日韓企業(yè)主導(dǎo)時(shí),或許沒(méi)有人能想到,中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)會(huì)一躍領(lǐng)先,成為這個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)的“關(guān)鍵先生”。

隨著中國(guó)新能源市場(chǎng)的崛起,作為新能源汽車的核心部件、汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的主要引擎——動(dòng)力電池,逐漸被中國(guó)企業(yè)所主導(dǎo)。

根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research公布的全球動(dòng)力電池裝車數(shù)據(jù)。2023年1—8月,全球動(dòng)力電池裝車量為429GWH,同比增長(zhǎng)48.9%。中國(guó)六家電池企業(yè)入名前十,整體市占率63.1%,較去年同期的58.1%增加5個(gè)百分點(diǎn)。

其中,寧德時(shí)代以54.4%的同比增長(zhǎng)率、超過(guò)30.0%的市場(chǎng)份額,依然維持全球第一的電池供應(yīng)商地位。比亞迪位居第二,中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)則繼續(xù)居于前十。

數(shù)年間,中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)迎風(fēng)奔跑,產(chǎn)業(yè)鏈和規(guī)模優(yōu)勢(shì)不斷凸顯。

01 中國(guó)動(dòng)力電池強(qiáng)勢(shì)崛起
“當(dāng)前,中國(guó)新能源汽車已經(jīng)邁入了全面市場(chǎng)化發(fā)展的新階段,正在成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不可忽視的新動(dòng)能,也成為全球經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要的增長(zhǎng)極,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展也進(jìn)入關(guān)鍵階段。”今年6月9日,中國(guó)科協(xié)主席萬(wàn)鋼在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示。

SNE research數(shù)據(jù)顯示,2022年全球動(dòng)力電池裝車量為517.9GWh,同比增長(zhǎng)71.8%,排名前十的中國(guó)企業(yè)占全球總量的60.4%。以寧德時(shí)代、比亞迪等為代表的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè),在全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)著重要市場(chǎng)地位。截至2022年,寧德時(shí)代已連續(xù)六年穩(wěn)坐全球最大動(dòng)力電池企業(yè)寶座。

 

寧德時(shí)代CTP和比亞迪刀片電池帶來(lái)的技術(shù)進(jìn)步,讓磷酸鐵鋰熱度攀升。2020年下半年開始,中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)提速,市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的需求暴增,磷酸鐵鋰電池逐漸顯現(xiàn)出與三元鋰電池分庭抗禮的局面。

這一階段,松下、LG新能源等日韓企業(yè)由于發(fā)展規(guī)劃略為保守,旗下產(chǎn)品也多單押三元鋰電池,對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的需求爆發(fā)反應(yīng)不及。而中創(chuàng)新航、蜂巢能源、億緯鋰能等中國(guó)動(dòng)力電池則日漸壯大。

進(jìn)入2023年,根據(jù)全球動(dòng)力電池出貨量數(shù)據(jù),中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)依然保持霸榜優(yōu)勢(shì)。2023年1-8月,全球動(dòng)力電池裝車量為429GWH,同比增長(zhǎng)48.9%。中國(guó)六家電池企業(yè)入名前十,整體市占率63.1%。

SNE Research指出,寧德時(shí)代以超過(guò)30.0%的市場(chǎng)份額,維持全球第一。其在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)之外開始海外擴(kuò)張,在歐洲和北美的裝車量同比增長(zhǎng)近2倍。比亞迪通過(guò)電池自供、整車制造等垂直整合的單片機(jī)布局,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大受歡迎,在中國(guó)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)近2倍。

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù)。今年1-9月,我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)銷量為425.0GWh,累計(jì)同比增長(zhǎng)15.7%。1-9月,我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量255.7GWh, 累計(jì)同比增長(zhǎng)32.0%。

02 中國(guó)電池走向全球市場(chǎng)
而隨著國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng),市場(chǎng)格局愈發(fā)向頭部集中。越來(lái)越多動(dòng)力電池企業(yè)將眼光放至海外,紛紛搶灘海外市場(chǎng)。

“鋰電池、太陽(yáng)能電池和電動(dòng)汽車,成為今年出口的‘新三樣’”。萬(wàn)鋼在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上如是說(shuō)。

1-9月,我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)出口銷量89.8GWh,累計(jì)同比增長(zhǎng)120.4%。

今年上半年,寧德時(shí)代境外電池業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到656.8億元,同比增長(zhǎng)195.15%;國(guó)軒高科海外業(yè)務(wù)銷售收入為30.62億元,同比增長(zhǎng)296.74%;中創(chuàng)新航上半年境外地區(qū)收入為3.75億元,同比增長(zhǎng)115.7%。

除了產(chǎn)品出海外,中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)海外建廠潮涌。

寧德時(shí)代此前在投資者交流活動(dòng)上表示,“預(yù)計(jì)未來(lái)待歐洲工廠建廠投產(chǎn),本地供應(yīng)量會(huì)有所提升。”目前,寧德時(shí)代位于德國(guó)的首座海外工廠已投產(chǎn)。第二座海外工廠匈牙利工廠規(guī)劃產(chǎn)能 100GWh,一期已開工建設(shè)。

此外,億緯鋰能將在泰國(guó)建設(shè)電池廠;今年7月,蜂巢能源在泰國(guó)的模組電池包工廠開工。

國(guó)軒高科方面,今年10月先后宣布擬在美國(guó)投資建設(shè)鋰電池生產(chǎn)線項(xiàng)目、電池正負(fù)極材料項(xiàng)目。

東興證券研報(bào)指出,國(guó)內(nèi)廠商出海提速趨勢(shì)將帶動(dòng)中國(guó)在全球動(dòng)力電池市占率提升,龍頭企業(yè)有望搶占先機(jī),充分受益海外優(yōu)于國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與利潤(rùn)空間。

不過(guò),廣闊的海外市場(chǎng)亦潛藏隱憂。一方面,日韓動(dòng)力電池企業(yè)仍不容小覷。東興證券指出,日韓企業(yè)根植于歐美市場(chǎng),而中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出海進(jìn)程尚處于早期階段,短期內(nèi)歐美終端市場(chǎng)需求彈性較大且存在政策保護(hù)等因素,日韓企業(yè)市場(chǎng)份額或?qū)⒒厣?/p>

此外, 8月17日,《歐盟電池與廢電池法規(guī)》正式生效,近期歐盟又開啟對(duì)華電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查。中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出海,仍需一道道“闖關(guān)”。

“對(duì)于反補(bǔ)貼政策,相關(guān)事項(xiàng)我們?cè)陉P(guān)注。”寧德時(shí)代方面表示,“開放與合作才能保障產(chǎn)業(yè)的健康良性發(fā)展。公司的優(yōu)勢(shì)在于已經(jīng)積累了在海外建廠的經(jīng)驗(yàn),未來(lái)有能力滿足客戶本土化供應(yīng)需求。”

全國(guó)政協(xié)常委、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩認(rèn)為,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中,要把握好發(fā)展的主動(dòng)權(quán),在牢牢占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的前提下,積極穩(wěn)妥開拓海外市場(chǎng),“走出去”的過(guò)程中也應(yīng)注重品牌營(yíng)銷,避免低價(jià)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

從1870年至今的150多年時(shí)間里,電池行業(yè)經(jīng)歷了五次核心技術(shù)革命,每一個(gè)階段都催生了不同的行業(yè)格局。時(shí)勢(shì)造英雄,中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)經(jīng)過(guò)二十年的追趕、起勢(shì)、崛起,終逆襲成為世界牌桌上的C位。

從國(guó)內(nèi)走向海外,從產(chǎn)品出口到技術(shù)輸出,中國(guó)動(dòng)力電池已然進(jìn)入新的發(fā)展階段。眼下,伴隨著行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)與內(nèi)卷,產(chǎn)業(yè)洗牌與博弈進(jìn)程加速,中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)未來(lái)走向何方?故事未完待續(xù)。


 
 
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