行業(yè)主要上市公司：上汽集團 ( 600104.SH ) 、蔚來 -SW ( 09866.HK ) 、理想汽車 ( 02015.HK ) 、小鵬汽車 ( 09868.HK ) 、廣汽集團 ( 601238.SH ) 、比亞迪 ( 002594.SZ ) 等
本文核心數(shù)據(jù)：全球新能源汽車產(chǎn)量及增速 ; 全球汽車動力電池出貨量及變化情況 ; 全球新能源汽車銷量及增長情況 ; 全球新能源汽車市占率對比
全球新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)增長
——全球新能源汽車產(chǎn)量
從新能源汽車產(chǎn)量來看，2019 年至 2022 年全球新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)增長，由 235.6 萬輛增長至 1074.9 萬輛，2022 年同比增長 59.20%。相比 2021 年 108.30% 的增速，2022 年全球新能源汽車產(chǎn)量增速有所下滑，行業(yè)爆發(fā)性的擴張周期或已過去，隨后大概率進入平穩(wěn)增長階段。
——全球新能源汽車上游關(guān)鍵原材料生產(chǎn)情況
新能源汽車的核心零部件為動力電池以及汽車芯片，從全球動力電池產(chǎn)量來看，2020 年至 2022 年全球動力電池出貨量持續(xù)增長，2021-2022 年增速雖有所下滑但仍保持在 80% 以上。2022 年，全球汽車動力電池出貨量為 684.2GWh，同比增長 84.42%。
從汽車芯片出貨量來看，2019 年至 2022 年，全球新能源汽車芯片出貨量持續(xù)增長，由 2019 年的 330 億顆增長至 2022 年的 618 億顆。2022 年，全球芯片短缺，導致全球汽車芯片出貨量增速大幅減少。2022 年，全球汽車芯片出貨量同比增速為 18%，相比 2021 年增速減少了了 12 個百分點。
全球新能源汽車銷量穩(wěn)步增長
據(jù) EV VOLUMES 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014-2022 年全球新能源汽車銷量快速增長，2022 年全球新能源汽車銷量約為 1052.2 萬輛，較 2021 年增長 55%，相比 2022 年 109% 的增速有所下滑，但仍然為近九年來較高的增速。新能源汽車的區(qū)域增長模式正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，在歐洲銷售量連續(xù)兩年大幅增長后，電動車在歐洲的銷售量僅比 2021 年增長了 15%。整體汽車市場的疲軟和持續(xù)的部件短缺已經(jīng)造成了損失，烏克蘭的戰(zhàn)爭加劇了這種情況。美國和加拿大的電動車銷量同比增長了 48%。2022 年下半年與 2021 年同期相比，全球新能源汽車市場出現(xiàn)了細微復蘇態(tài)勢。
注：此處新能源汽車統(tǒng)計口徑為純電動汽車及插電式混合動力汽車。
中國新能源汽車市占率居全球第一
從市占率來看，2022 年全球新能源汽車市占率達 13.3%，其中，中國新能源汽車市占率最高，2022 年達到 24.4%，其次為歐洲，新能源汽車市占率為 17.3%。相比全球新能源汽車市占率 13.3% 的平均水平，可以看到新能源汽車在印度、日本的市占率均較低，未來市場空間相對廣闊。
注：新能源汽車市占率 = 新能源汽車銷量 / 對應汽車市場總銷量
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