中國電動(dòng)物流車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景分析

發(fā)布日期:2023-12-18  來源:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院-華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)?

核心提示:一、物流車銷量2020年中國物流車市場(chǎng)銷量為123.6萬輛,同比上升31.77%。其中,物流類專用車市場(chǎng)主要以通用廂份額達(dá)到86.8%。從車
 一、物流車銷量
 
2020年中國物流車市場(chǎng)銷量為123.6萬輛,同比上升31.77%。其中,物流類專用車市場(chǎng)主要以通用廂份額達(dá)到86.8%。
 
從車輛用途來看,通用廂式車與倉柵車依然是物流車市場(chǎng)的絕對(duì)主力,是各生產(chǎn)企業(yè)的必爭(zhēng)之地。此外,隨著國內(nèi)居民生活水平的提高,居民對(duì)鮮果、蔬菜、肉類與海鮮的巨大需求以及政府對(duì)食品/藥品安全的監(jiān)管力度逐漸加強(qiáng),刺激了冷鏈運(yùn)輸市場(chǎng)的發(fā)展,從而促使冷保車市場(chǎng)需求大增, 2020年銷量同比增長(zhǎng)47%。
 
2014-2020年中國物流車市場(chǎng)銷量變化情況
 
 
 
 
 
 
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2020年中國物流車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
 
 
 
 
 
 
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從物流類專用車市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況來看,物流車銷量TOP 10企業(yè)市場(chǎng)集中度88.6%,較2019年提升了10.8個(gè)百分點(diǎn)。2020年共有320家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售,平均每家企業(yè)銷量3863輛,有11家企業(yè)銷量超過20000輛。銷量TOP10企業(yè)中,柳州五菱銷量同比下滑2.3%,其他企業(yè)銷量同比均增長(zhǎng),其中,中國重汽、東風(fēng)柳汽增長(zhǎng)幅度較大,同比分別增長(zhǎng)73.1%、60.9%。
 
2020年物流車企業(yè)銷量及份額
 
 
 
 
 
 
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二、電動(dòng)物流車產(chǎn)量
 
2019年,受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力、整體汽車市場(chǎng)下滑、排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、新能源汽車補(bǔ)貼退坡等多重因素影響,我國新能源汽車市場(chǎng)首度出現(xiàn)年度產(chǎn)銷量回落。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2019年我國新能源汽車銷量120.6萬輛,同比下降4%,占整體汽車銷量的4.68%。電動(dòng)物流車是新能源汽車的重要細(xì)分市場(chǎng),也是新能源商用車主要車型,2019年電動(dòng)物流車產(chǎn)量受到補(bǔ)貼退坡影響較大,產(chǎn)量6.22萬輛,同比下降43.7%,連續(xù)兩年呈下降趨勢(shì),市場(chǎng)進(jìn)入深度調(diào)整期。
 
2011-2019年中國新能源物流車產(chǎn)量變化情況
 
 
 
 
 
 
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電動(dòng)物流車市場(chǎng)一直處于政策推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)期,特征就是政策調(diào)整對(duì)月度產(chǎn)量節(jié)奏影響明顯。從歷年月度產(chǎn)量表現(xiàn)來看,一直呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢(shì),產(chǎn)量増長(zhǎng)主要集中在年底兩月,該節(jié)點(diǎn)一般也是新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整時(shí)間。
 
按照2019年新方案,新能源貨車可享受中央財(cái)政單車補(bǔ)貼上限為5.5萬元,相比2018年退坡45%;純電動(dòng)貨車每千瓦時(shí)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從2018年最高850元下降至2019年350元,退坡幅度達(dá)58.8%。受補(bǔ)貼調(diào)整過渡期影響,企業(yè)應(yīng)對(duì)策略及時(shí)跟進(jìn)。5月和6月產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯,7月產(chǎn)量增長(zhǎng)勢(shì)頭回落,年度產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)的翹尾現(xiàn)象不如之前明顯,從而形成全年總產(chǎn)量連續(xù)下降的局面。
 
2019年中國電動(dòng)物流車月度產(chǎn)量變化情況
 
 
 
 
 
 
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三、電動(dòng)物流車銷量結(jié)構(gòu)
 
2019年電動(dòng)物流車由客廂類封閉貨車和貨廂類廂式運(yùn)輸車兩大類基本車型組成,其中客廂類封閉貨車產(chǎn)量為4.73萬輛,市場(chǎng)占比76%,較上年有增加趨勢(shì),仍然是電動(dòng)物流車的主要車型;貨廂類廂式運(yùn)輸車產(chǎn)量為1.45萬輛,市場(chǎng)占比24%。
 
2019年中國電動(dòng)物流車基本車型結(jié)構(gòu)
 
客廂類封閉貨車細(xì)分車型主要由車長(zhǎng)6米以下的微面型、輕客型電動(dòng)物流車組成。2019年3米及以下微型電動(dòng)物流車開始加入陣營(yíng),以山東麗馳產(chǎn)品為主;4.0-4.5米級(jí)、貨廂容積3.5個(gè)立方米左右的微面型封閉貨車占據(jù)了細(xì)分市場(chǎng)43%的份額,較2018年下降12個(gè)百分點(diǎn);4.5-5米級(jí)貨廂容積6個(gè)立方米的大微面車型市場(chǎng)份額達(dá)到25%,呈上升趨勢(shì);5-5.5米級(jí)輕客型封閉貨車市場(chǎng)份額也在增加,兩個(gè)米長(zhǎng)段細(xì)分車型貨廂體積較大、電量適中、價(jià)格可接受,市場(chǎng)占比増加反映了補(bǔ)貼退坡趨勢(shì)下,運(yùn)營(yíng)商和物流用戶購車關(guān)注點(diǎn)兼顧車輛價(jià)格和實(shí)用性,盡量覆蓋較多應(yīng)用場(chǎng)景。
 
貨廂類廂式運(yùn)輸車產(chǎn)品貨廂空間大、內(nèi)部輪廓規(guī)則、空間利用率高、載重能力相對(duì)較強(qiáng),在商超配送、電商快遞進(jìn)城接力運(yùn)輸?shù)萾oB領(lǐng)域配送場(chǎng)景中得到大范圍應(yīng)用。貨廂類電動(dòng)物流車以總質(zhì)量4.5噸以下;車長(zhǎng)6米以下的輕卡、小卡型廂式運(yùn)輸車兩類細(xì)分車型為主,用戶普遍關(guān)注續(xù)駛里程、貨廂容積和載重能力等指標(biāo),具
 
備藍(lán)牌貨車通行和低運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)2019年,總治療在4-4.5噸以內(nèi)、車長(zhǎng)6m以下、貨廂容積在15-18個(gè)立方米、載重1.5-2-噸的輕卡車型仍餐該細(xì)分領(lǐng)域的主力產(chǎn)品。2019年受補(bǔ)貼退坡,帶電量較大,導(dǎo)致終端售價(jià)上漲,購車意愿下降,市場(chǎng)占比下降到59%??傎|(zhì)量在1.8-3.5噸之間、貨廂容積8-12個(gè)立方米左右、載重1.5-2噸的純電動(dòng)小卡車型售價(jià)相對(duì)較低,受補(bǔ)貼退坡影響較小,市場(chǎng)份額占比擴(kuò)大,達(dá)到28.8噸以上廂式運(yùn)輸車產(chǎn)品份額增加,主要因?yàn)槿剂想姵匚锪鬈嚠a(chǎn)量增長(zhǎng)。
 
四、電動(dòng)汽車競(jìng)爭(zhēng)格局
 
2020年1—12月,全國電動(dòng)物流車共銷售5.8萬輛,有銷量的電動(dòng)物流車企業(yè)有97家。從企業(yè)市場(chǎng)占比來看,在有銷量的97家企業(yè)中,位列前3位的電動(dòng)物流車企業(yè)合計(jì)銷量約為2萬輛,占總量的36%;排名前10的電動(dòng)物流車企業(yè)合計(jì)銷量約為4萬輛,占總量的69%;TOP20電動(dòng)物流車企業(yè)合計(jì)銷量約為5.3萬輛,占總銷量的93%;而剩余的77家電動(dòng)物流車企業(yè)累計(jì)銷量不足5千輛。
 
具體來看,2020年全年的電動(dòng)物流車銷量冠軍得主是瑞馳電動(dòng),銷量幾乎是亞季軍之和。此外,它也是全國97個(gè)電動(dòng)物流車企業(yè)中唯一一家銷量過萬的企業(yè),累計(jì)銷量為10165輛,市占比17.51%,遙遙領(lǐng)先于其他電動(dòng)物流車企業(yè)。
 
在省份上,廣東省以19899輛的銷量成績(jī)位居第一,約為省份銷量榜單第二至第六的省份銷量總和。廣東省內(nèi)21座城市有銷量,僅有深圳、廣州、東莞和佛山4座城市銷量突破1千。四川省位列第二,但91.07%的銷量來自成都;在TOP10省份中,福建省的銷量較為均等,銷量最高的廈門市約占全省銷量38.39%,福州市、泉州市、南平市和漳州市4座城市市場(chǎng)占比超過5%。
 
2020年,共有273座城市有銷量,其中深圳銷量突破1萬輛,市場(chǎng)占比達(dá)22.15%,成都市銷量突破5千輛,市場(chǎng)占比9%;廣州市、南京市、北京市、鄭州市、長(zhǎng)沙市、蘇州市、重慶市、廈門市、昆明市、西安市、天津市和東莞市12座城市銷量突破千輛。
 
TOP5城市總計(jì)銷量為27789輛,市場(chǎng)占比47.87%;TOP10城市總計(jì)銷量為37092輛,市場(chǎng)占比為63.90%。電動(dòng)物流車整體銷量集中程度較高,但深圳市的銷量居于絕對(duì)高位,相當(dāng)于成都、廣州和南京三座城市的銷量總和。
 
五、電動(dòng)物流車發(fā)展前景
 
2020年是全面建成小康社會(huì)和規(guī)劃的收官之年,是打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的決勝之年,“加快推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域城市建成區(qū)新増和更新的輕型物流配送車輛使用新能源或者潔能源汽豐比例達(dá)到80%”等政策要求是促進(jìn)純電動(dòng)物流車市場(chǎng)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素,同時(shí)新能源物流車補(bǔ)貼大幅退坡后,純電動(dòng)物流車路權(quán)政策能否強(qiáng)有力的落實(shí)是2020年純電動(dòng)物流本市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵。目前成都、長(zhǎng)沙、西安等城市已經(jīng)出臺(tái)了明確的路權(quán)政策,并且越來越多城市開始加入到推廣行列。同時(shí),唐山、秦皇島、南京、無錫、徐州等第二批城市綠色貨運(yùn)配送示范工程創(chuàng)建城市發(fā)布,綠色貨運(yùn)配送示范城市達(dá)到46個(gè),這些都將推動(dòng)純電動(dòng)物流車的發(fā)展,預(yù)計(jì)純電動(dòng)物流車將達(dá)到8-10萬輛市場(chǎng)規(guī)模。

 
 
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