電動重卡市場方興未艾,能源企業(yè)憑何搶得先機?

發(fā)布日期:2024-04-26  來源:能源新媒
核心提示:023年已經(jīng)過半,又到了各大車廠、各類車型集中曬成績單的時刻。國內乘用車市場銷量持續(xù)增長,上半年新能源終端銷量達到294.36萬
023年已經(jīng)過半,又到了各大車廠、各類車型集中曬成績單的時刻。國內乘用車市場銷量持續(xù)增長,上半年新能源終端銷量達到294.36萬輛,同比增長40.4%;新能源市場滲透率為30.69%,比去年同期增長7.8%。相較于新能源乘用車市場的火爆,新能源重卡市場稍顯疲軟。

在國內重卡市場整體終端需求持續(xù)放緩的背景下,2023年上半年電動重卡累計銷售11525輛,同比去年增長14%。”

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但不可忽視的是,從最終結果來看,電動重卡僅占上半年重卡總銷量(48.85萬輛)的2.4%,銷量增速不但遠低于同期新能源乘用車增速,也遠未達到行業(yè)預期:“重卡電動化在2022年起步,2023年會高速增長,預計增速會達到90%~100%,也就是說2023年新能源重卡銷量可能會到5萬輛”,2023年初行業(yè)多位重量級大咖均提出樂觀預測。

電動重卡何時迎來像新能源乘用車在2021年時的“拐點爆發(fā)”?“拐點加速”的撬動要素有哪些?當下哪些企業(yè)會成為具備競爭優(yōu)勢的玩家?面向未來,電動重卡持續(xù)提升滲透率的關鍵又是什么?

政策主導下的電動重卡市場現(xiàn)狀:“場景驅動、生態(tài)待建”

如同2020年前的新能源乘用車市場,當下的商用車市場尚處于“政策主導”而非“市場主導”階段。重卡作為工商業(yè)領域重要的“生產資料”,成本敏感度極高,是否滿足TCO(全生命周期運營成本)的要求是決定其銷量的關鍵要素之一。目前,在首次購置成本較高、續(xù)航里程有限、電池自重較大、充電基礎設施不完善等因素的制約之下,單純來算單車運營的經(jīng)濟賬,在很多使用場景下,電動重卡對比燃油重卡仍有不小的劣勢。

因此,政策拉動仍然是目前影響電動重卡銷量的最主要因素。

一方面,傳統(tǒng)鋼鐵、煤炭等高排放產業(yè)集中地區(qū)迫切需要摘掉全國重污染城市的“黑帽子”。在國家“雙碳”目標指引下,下轄“鋼鐵重鎮(zhèn)”唐山、邯鄲的河北省,煤炭產業(yè)重地鄂爾多斯所屬的內蒙古等地區(qū)相繼出臺政策,明確建設新能源重卡試點項目,以補貼和設立滲透率目標等方式鼓勵新能源重卡發(fā)展,并制定更為嚴格的環(huán)境監(jiān)管規(guī)則。

另一方面,高污染、高排放企業(yè)受到政策制約,在嚴格監(jiān)管與經(jīng)濟補貼的雙重作用下,普遍選擇將優(yōu)先替換燃油重卡這一高排放環(huán)節(jié)作為保障企業(yè)開工率且兼具經(jīng)濟效益的最適解決方案之一,客觀上推動了電動重卡在產業(yè)終端的需求。

除了政策驅動,在低速、短途、重載、固定區(qū)域和線路、管理相對集中的場景,電動重卡更加具有優(yōu)勢。

電動重卡常見應用場景

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(來源:民生證券研究院)

企業(yè)用戶在港口、礦山、鋼廠、城市渣土等封閉場景、短倒運輸場景,通過以規(guī)?;⑾鄬潭芭c換電站配合更加精準的“點對點式”短線運行,才能使得運力供應鏈更加穩(wěn)定,為TCO成本優(yōu)化留出空間。

換言之,運力場景作為構建電動重卡行業(yè)生態(tài)的重要籌碼,成為盤活整個鏈條的關鍵支撐,而運力的獲取在較大程度上有賴于當?shù)卣掷m(xù)、穩(wěn)定的政策支持。誰擁有解鎖運力場景的能力,誰就能掌握馳騁電動重卡藍海的發(fā)展先機。

最后,電動重卡的發(fā)展需要具備產業(yè)鏈生態(tài)能力的企業(yè)大力推動。

這就不得不提及換電重卡模式——從2020年到2022年,換電重卡在電動重卡的市場占比分別為23%、34%和54%,呈現(xiàn)出持續(xù)提升的態(tài)勢。2023年一季度,國內新能源重卡銷量4519輛,其中換電車型共計2317輛,占比達到51.27%。

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來源:Thinkercar、中信證券研究部

換電重卡持續(xù)獲得青睞,得益于其補電速度快、運營效率高、易標準化的特性;在此基礎上,利用“車電分離”、電池回購等商業(yè)模式,換電重卡可有效避免了占購車總成本40%到45%的電池成本支出,降低前期購車成本。此外,行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,以換電重卡電費+租賃費預計1.2元/千瓦時計算,換電模式將比燃油重卡的年運營成本低10萬元以上。

在換電重卡賽道迅速崛起的背景下,行業(yè)標準卻尚未統(tǒng)一,誰能率先站穩(wěn)腳跟、打出影響力,誰就能先發(fā)制人。而在電動重卡產品同質化程度較高,尤其是鋰電技術已趨于成熟的前提下,局限于單一領域很難謀求出位。

“換電重卡銷量不斷增長,運營商也不斷增多,而且換電重卡的生態(tài)產業(yè)鏈更長,涉及電池銀行、換電運營商、換電重卡運營、以及對電池和車身做租賃業(yè)務的金融機構等”,上汽紅巖新能源事業(yè)部總經(jīng)理呂振偉曾表示。因此,推行換電重卡模式,對參與企業(yè)的生態(tài)體系建設、產業(yè)鏈撬動能力提出了更高的要求。

綜上所述,強政策驅動的行業(yè)現(xiàn)狀,受制約嚴格的終端場景,以及對參與企業(yè)產業(yè)布局能力的高要求共同塑造了電動重卡行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。從另一個角度來看,誰具備了撬動政策、場景、生態(tài)這三類資源的能力,誰就更有機率贏得當下市場,取得先發(fā)優(yōu)勢。

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能源企業(yè)紛紛入場,憑什么,又為什么?

電動重卡市場尚屬發(fā)展初期,競爭格局未定,市場集中度相對較低。在傳統(tǒng)重卡領域,頭部四五家企業(yè)占據(jù)了70%-80%的市場份額。而在包括車企在內的電動重卡全產業(yè)鏈上,行業(yè)格局仍不甚明朗,更不乏有新興勢力的出現(xiàn),具備快速成長與占領市場的可能性。

在這些新老玩家中,能源企業(yè)正成為一股不可忽視的力量:以國電投、三峽、中廣核、京能集團在內的大型能源央國企為代表的能源企業(yè),先后向這條賽道進發(fā),并大有領軍之勢:

國電投旗下啟源芯動力已在全國31省市區(qū)全面布局超200座重卡充換電站,適配市面上200余款換電重卡,成為國內領先的規(guī)?;瘬Q電服務品牌。

三峽綠動在四川洪雅共同打造了“電動重卡綠色物流項目”,每年可為礦區(qū)節(jié)省柴油消耗約294萬升,減少二氧化碳排放7700噸。

京能集團攜手遠景、國電投等能源伙伴,落地賀州雙碳物流電氣化項目,一期交付100臺電動重卡并布局換電站。

綜合前文對影響電動重卡市場的因素分析,《能源雜志》認為,能源企業(yè)加速入局電動重卡業(yè)務的底氣主要來自以下幾個方面:

首先是充換電站的“能源屬性”,為能源企業(yè)提供了潛力無限的新增用電場景——據(jù)測算,一臺電動重卡年耗電量10-20萬度,一個換電站一般服務30-50臺車,因此單站年耗電量大概在600-1000萬度電,相當于一個中小型企業(yè)一年的用電量。

此外,重卡使用場景最為密集的地區(qū),例如礦區(qū)、煤礦和鋼鐵等大宗商品生產基地集中所在地,正是我國光伏風電項目聚集地的“三北地區(qū)”,擁有天然的可再生能源開發(fā)潛力。伴隨電動重卡深度清潔化轉型,能源企業(yè)的綠電資源可以直接為重卡換電站提供綠色電能,促進新能源的就地消納。電動重卡、換電站與新能源發(fā)電形成“源網(wǎng)荷儲”為一體的生態(tài)閉環(huán),在促進綠色交通與清潔能源深度融合的同時,為能源企業(yè)未來參與電力交易、碳匯交易等創(chuàng)新業(yè)務提供了更多可能性。

三是較強的政策影響力與踐行力。配合同上游礦采、鋼鐵冶金行業(yè)的長期合作關系,讓能源企業(yè)可以優(yōu)先洞察各地有潛力的需求場景并率先推動產業(yè)落地,充分拉動電動重卡的新增銷售,以此牽引車輛、電池與運營的全產業(yè)鏈條。

四是強大的生態(tài)搭建與資源拉通能力。換電重卡雖已成為電動重卡的主流,但其大規(guī)模且長時間的成本投入、復雜的運營體系給主導企業(yè)設立了較高的門檻。據(jù)協(xié)鑫能科報告顯示,單個車電分離式的重卡換電站投資額高達2315萬元,綜合考慮折舊、減值、場地租金、度電成本、人工成本的話,重卡換電站投資回收期長達6年以上,需要拉通的參與主體包含運力公司、電池企業(yè)、金融機構等。而這樣的重資產、重資源的屬性,恰恰落在大型能源企業(yè)的“技能點”上。

國家電投董事長錢智民曾表示:“深入認識新能源資源,對保障我國能源安全具有重要意義。保障能源安全要靠清潔低碳轉型,從能源供給側、能源用戶側(包括綠電轉化、終端用能電氣化等)、能源技術創(chuàng)新、能源體制改革等多方面發(fā)力,通過“新能源+”的融合發(fā)展方式,為中國式現(xiàn)代化貢獻力量。”電動重卡與換電重卡模式便是從“能源用戶側”實現(xiàn)大規(guī)模新能源增量的一個極佳場景。

礦山短倒場景分析—— 能源企業(yè)發(fā)揮協(xié)同效應,打造重卡生態(tài)鏈新玩法

賀州雙碳物流電氣化項目由京能集團同遠景的合資公司“京能遠景”牽頭,協(xié)同上汽紅巖、遠景動力、國電投為當?shù)丶冸娭乜ㄎ锪飨到y(tǒng)提供“車輛運輸、能源補給、運維管理、金融服務、材料回收”的一體化解決方案。項目一期交付100臺電動重卡即將投入運營,主要用于礦山至加工場站的短倒運輸場景,預計一年可減少二氧化碳排放超一萬噸。

“賀州這個案例非常有代表性,它符合電動重卡運營的幾大特征:低速、短途、重載、固定區(qū)域和線路。固定區(qū)域線路對于電動重卡來講經(jīng)濟性更高,也便于政府集中管理。在這個區(qū)域里面,隨著電動重卡數(shù)量的增多也更容易形成一個車聯(lián)網(wǎng)調度的場景,實現(xiàn)經(jīng)濟效益和環(huán)保效益雙贏。”遠景動力中國區(qū)副總裁楊曉偉介紹道。

從車隊到整車廠,再到電池供應商、充換電站運營及電池銀行,在終端場景的牽引下,行業(yè)生態(tài)得以穩(wěn)定運轉。其中,能源企業(yè)既是參與者,也是產業(yè)生態(tài)圈的重要組局者。

遠景作為行業(yè)唯一能提供可再生能源發(fā)電、動力電池及物聯(lián)網(wǎng)軟件系統(tǒng)解決方案的企業(yè),依托在新能源領域的多年深耕,已經(jīng)與包括五大六小在內的能源央企、國際頭部能源企業(yè)在新能源開發(fā)利用、儲能、氫能以及能源數(shù)字轉型和國際化等領域開展全面合作。本次賀州項目是遠景和京能集團、國電投等能源合作伙伴在電動重卡生態(tài)領域的創(chuàng)新探索。

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楊曉偉表示,圍繞電動化重卡的商業(yè)模式,遠景能源、遠景動力、遠景智能聯(lián)合其他相關企業(yè),正在發(fā)揮非常強的協(xié)同效應,形成了“綠能底座、智能運維、智慧物流、金融協(xié)同”的生態(tài)閉環(huán),并在內蒙、河北、廣西等地進行積極的推廣。

重卡的降排減碳,一定建立在綠電基礎之上。作為新能源企業(yè),遠景能源具備天然優(yōu)勢,能夠為電動重卡提供100%的低價綠電,在實現(xiàn)商用車清潔化的同時,降低充換電站的用電運營成本。

面對重卡當前購置成本較高的局面,遠景和紅杉合作成立的碳中和產業(yè)基金拉動相關產業(yè)投資方共建電池銀行,對首次購車成本和全生命周期電池資產管理形成有效的金融協(xié)同。

電池是決定電動重卡運營效率的根基,圍繞著電動重卡的場景與需求,遠景動力推出了集高安全、高能量密度、長循環(huán)壽命、低溫性能等優(yōu)勢于一體的重卡專用磷酸鐵鋰電池,高于行業(yè)指標水平,為電動重卡產業(yè)生態(tài)注入源動力。

“重卡作為生產資料,需長期面臨較為嚴苛的工況,對震動強度、機械強度要求非常之高,單就性能及技術指標來看絕不低于其他任何電動汽車產品。”楊曉偉解釋道。

此外,通過電池銀行,把電池變成會說話的商品交易語言,使之不單單作為動力驅動單元或是能源存儲單元,還被賦予金融屬性,形成商業(yè)模式及總體生態(tài)的推動。

不難發(fā)現(xiàn),從產業(yè)鏈參與者到“行業(yè)話事人”,只固守電池、設備或整車制造的單一環(huán)節(jié),顯然已經(jīng)不能滿足行業(yè)巨擘縱橫捭闔的壯志雄心。以能源企業(yè)為首的各路玩家,正以合作共贏的姿態(tài)齊聚電動重卡產業(yè)的生態(tài)化構建,從充換電運營輻射全產業(yè)鏈的標準化運作,以電池為核心、金融為紐帶的商業(yè)閉環(huán),共同交織電動重卡行業(yè)的未來生態(tài)。

毋庸置疑的是,重卡新能源化已成必然趨勢,伴隨新一代純電動平臺的推出,滑板底盤、高性能電池等創(chuàng)新產品進入市場,充換電網(wǎng)絡的持續(xù)完善,純電重卡的便利性與經(jīng)濟性將會逐漸提升,從而擺脫當下政策主導的發(fā)展模式,進入市場化發(fā)展的快速爆發(fā)期。而能源企業(yè)當下正在探索的,或許就是為了在拐點到來之前,創(chuàng)造自己的不可替代性。 
 
 
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