“預(yù)計，這兩年就將是純電動重卡的一個拐點(diǎn)。”
數(shù)據(jù)顯示，目前我國商用車保有量約4000萬輛，而電動化是當(dāng)前商用車，尤其是重卡節(jié)能減排的重要手段之一。
隨著近段時間純電動重卡(包括換電式純電動)“異軍突起”，加之寧德時代、弗迪電池配套中國重汽、福田等企業(yè)部分重卡車型，整包帶電量最高超600kWh，預(yù)計將帶動電池配套企業(yè)裝機(jī)量大增，甚至影響2024年裝機(jī)排名。
基于此，本文將梳理近期重卡市場和配套電池所呈現(xiàn)的變化趨勢，以及頭部電池企業(yè)的相關(guān)研發(fā)和布局。
01
純電動重卡換購需求有望超預(yù)期
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2024年3月，國內(nèi)重卡實(shí)銷7.5萬輛，同比下降2%。其中，新能源重卡銷量為5306輛(以交強(qiáng)險實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同)，同比高增181%，連續(xù)10個月跑贏重卡市場“大盤”。
需要提及的是，今年2月、3月，在“大盤”下滑的情況下，新能源重卡依然逆勢增長，顯示出強(qiáng)勁的增長勢頭。尤其是3月的銷量，成為新能源重卡有史以來第3高單月銷量，并支撐新能源重卡市場實(shí)現(xiàn)連續(xù)14個月保持增長。
同時，純電動重卡在新能源重卡中已占據(jù)絕對主力的位置。
2023年我國純電動重卡銷量占新能源重卡銷量的88.75%，進(jìn)入2024年，這一趨勢進(jìn)一步擴(kuò)大：1-3月，燃料電池和混合動力重卡合計在新能源重卡市場僅占3.72%的份額，而純電動重卡占比達(dá)96.28%，這意味著純電動重卡在重卡電動化上或?qū)l(fā)揮越來越強(qiáng)的推動作用。
從政策看，2024年“國四”標(biāo)準(zhǔn)重卡進(jìn)入自然淘汰期，疊加以舊換新等政策刺激，業(yè)界預(yù)計，未來純電動重卡換購需求有望超預(yù)期。
從車企看，主流企業(yè)較為看好純電動重卡發(fā)展趨勢。宇通集團(tuán)新能源技術(shù)研究院院長李高鵬今年3月就曾表示，商用車未來一定會實(shí)現(xiàn)全面電動化和深度的智能化。“我們預(yù)計，這兩年就將是純電動重卡的一個拐點(diǎn)。因?yàn)殡S著電池成本的降低，油電差價會變得更劃算，(純電動重卡新車)滲透率會逐年增加。”
02
重卡頭部企業(yè)電池配套解析
近年來，國內(nèi)新能源重卡銷量排名靠前的車企主要包括徐工重卡、三一集團(tuán)、中國重汽、陜汽集團(tuán)、福田汽車、宇通集團(tuán)、遠(yuǎn)程新能源商用車、東風(fēng)汽車、一汽解放、江淮汽車、上汽紅巖、大運(yùn)重卡等。
動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，上述車企重卡電池供應(yīng)商參考如下：
徐工重卡主要由寧德時代、弗迪電池、瑞浦蘭鈞等電池企業(yè)配套其重卡電池。
三一集團(tuán)重卡電池配套企業(yè)包括寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、微宏動力、榮盛盟固利等。
中國重汽由寧德時代、弗迪電池、中創(chuàng)新航、榮盛盟固利等企業(yè)供應(yīng)重卡電池。
陜汽集團(tuán)重卡的電池供應(yīng)商包括寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、微宏動力等企業(yè)。
福田汽車重卡的電池主要由寧德時代和榮盛盟固利等企業(yè)提供。
遠(yuǎn)程新能源商用車則主要由寧德時代等企業(yè)配套重卡電池。
東風(fēng)汽車重卡電池配套企業(yè)主要有寧德時代、億緯鋰能、巨灣技研、陜西煤業(yè)化工技術(shù)研究院有限責(zé)任公司等。
江淮汽車主要由寧德時代、國軒高科、微宏動力等企業(yè)配套電池。
上汽紅巖重卡電池供應(yīng)商主要包括國軒高科和寧德時代等。
宇通集團(tuán)、一汽解放、大運(yùn)重卡的重卡電池供應(yīng)商，主要包括寧德時代和億緯鋰能等企業(yè)。
從整體看，電池配套呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：
一是，動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)市場重卡裝機(jī)中，寧德時代獨(dú)占鰲頭，億緯鋰能位居第二，市場競爭格局向頭部企業(yè)集中。
二是，按重卡動力電池類別劃分，磷酸鐵鋰電池一騎絕塵，占比約超9成。這主要因?yàn)榱姿徼F鋰電池安全性能較好、循環(huán)壽命較長、耐高溫;同時還具有無記憶效應(yīng)，優(yōu)于酸鉛電池。后者有記憶效應(yīng)，即在處于充滿電不放完的條件下工作，容量會迅速低于額定容量值。
三是，整包帶電量越來越高，滿足市場的長續(xù)航需求。目前，重卡電池包帶電量以281-350kWh為主，占比約超8成;350kWh以上電池包裝機(jī)逐漸增多，且寧德時代、弗迪電池等企業(yè)超600kWh電池包已實(shí)現(xiàn)裝車。
四是，按補(bǔ)能模式劃分，重卡領(lǐng)域換電模式比充電模式更具優(yōu)勢。這主要因?yàn)橹乜ㄋ璧碾姵仉娏看?，充電時間太長對用戶影響較大;混合動力重卡技術(shù)相對復(fù)雜，而純電動重卡技術(shù)則更為成熟;同時，換電模式還具有降低購車成本，無懼電池壽命影響等優(yōu)勢。
在此背景下，純電動重卡對電池提出更高要求。
03
更輕更小更靈活長續(xù)航電池
基于重卡電動化需求，頭部動力電池企業(yè)早已布局相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)和市場拓展。
2023年6月12日，寧德時代發(fā)布其一站式重卡底盤換電解決方案——騏驥換電。通過單塊電池171kWh的模塊化設(shè)計，用戶可以針對不同路況、不同距離、不同載重等場景，自由選擇1-3塊電池，按需配電。
該方案最高帶電513kWh，可以滿足目前大部分重卡使用需求。
在不久前的紐約國際車展上，億緯鋰能三元、磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰等多種化學(xué)體系的方形電池系列同臺亮相。
據(jù)介紹，億緯鋰能動力產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于乘用車、物流車、客車、重卡、工程機(jī)械等領(lǐng)域。值得一提的是，2024年1-2月公開數(shù)據(jù)顯示，億緯鋰能用于配套中重型車的動力電池裝機(jī)量位列全球第二。
力神電池與中建三局、武漢客車于去年12月簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。對于陜西榆林生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目，相關(guān)方擬使用約1000輛電動礦卡(100t)。單車帶電量約528kWh，其配套用動力電池將由力神電池提供。
據(jù)透露，力神電池還計劃在2024年上半年推出一款230Ah長循環(huán)重卡電池新品。其應(yīng)用鋰源緩釋技術(shù)、材料級配技術(shù)以及梯度電極技術(shù)，能量密度達(dá)180Wh/Kg，循環(huán)壽命超10000次，可廣泛應(yīng)用于換電重卡、電動船舶、電動大巴等領(lǐng)域，且顯著降低物流運(yùn)輸成本，并提高運(yùn)輸效率。
國軒高科近期發(fā)布消息稱，今年3月28日，三一集團(tuán)換電重卡江山SE在湖南長沙正式下線，該車型搭載國軒高科魔塔MTB電池，最高帶電量從350KWh提升至437KWh，提高近25%。同時，其全系車型電池箱體積減少17%-48%，電池重量較之前下降138kg-230kg。
在超快充方面，巨灣技研與陜汽、東風(fēng)均已合作推出量產(chǎn)超快充重卡車型。2023年12月陜汽旗下西部智聯(lián)聯(lián)合巨灣技研，發(fā)布行業(yè)首款量產(chǎn)超快充重卡，實(shí)現(xiàn)充電15分鐘作業(yè)4小時，使超快充在商用車領(lǐng)域應(yīng)用提速。
今年3月巨灣技研總裁裴鋒表示，“超快充電池需要解決充電速度、能量密度、安全性、壽命和成本，五個維度的問題，到今天我們可以非常自信地講：超快充技術(shù)已經(jīng)非常成熟，具備了商業(yè)化前提。”
實(shí)際上，電池包是一套復(fù)雜的系統(tǒng)，各項(xiàng)特性之間存在此消彼長的關(guān)系，僅單一性能的提升，就會打破原有的平衡。一方面，這非?？简?yàn)電池企業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)能力;另一方面，能夠同時實(shí)現(xiàn)電池能量密度提高、安全性提升、成本下降的電池企業(yè)，也將擁有自身的技術(shù)“護(hù)城河”。
隨著頭部電池企業(yè)的不斷加碼，重卡續(xù)航更長、電池組體積更小、重量更低、充換電更快的趨勢顯現(xiàn)，這也將進(jìn)一步拓寬重卡電動化應(yīng)用場景，加快對燃油重卡的替代。
2023年國內(nèi)新能源商用車新車滲透率僅為11%，電動重卡更是不足4%。隨著電池性能全面升級和重卡加速電動化，勢必將帶動重卡電池需求不斷提高，對電池企業(yè)全年裝機(jī)產(chǎn)生較大的影響。
數(shù)據(jù)顯示，目前我國商用車保有量約4000萬輛，而電動化是當(dāng)前商用車，尤其是重卡節(jié)能減排的重要手段之一。
隨著近段時間純電動重卡(包括換電式純電動)“異軍突起”，加之寧德時代、弗迪電池配套中國重汽、福田等企業(yè)部分重卡車型，整包帶電量最高超600kWh，預(yù)計將帶動電池配套企業(yè)裝機(jī)量大增，甚至影響2024年裝機(jī)排名。
基于此，本文將梳理近期重卡市場和配套電池所呈現(xiàn)的變化趨勢，以及頭部電池企業(yè)的相關(guān)研發(fā)和布局。
01
純電動重卡換購需求有望超預(yù)期
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2024年3月，國內(nèi)重卡實(shí)銷7.5萬輛，同比下降2%。其中，新能源重卡銷量為5306輛(以交強(qiáng)險實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同)，同比高增181%，連續(xù)10個月跑贏重卡市場“大盤”。
需要提及的是，今年2月、3月，在“大盤”下滑的情況下，新能源重卡依然逆勢增長，顯示出強(qiáng)勁的增長勢頭。尤其是3月的銷量，成為新能源重卡有史以來第3高單月銷量，并支撐新能源重卡市場實(shí)現(xiàn)連續(xù)14個月保持增長。
同時，純電動重卡在新能源重卡中已占據(jù)絕對主力的位置。
2023年我國純電動重卡銷量占新能源重卡銷量的88.75%，進(jìn)入2024年，這一趨勢進(jìn)一步擴(kuò)大：1-3月，燃料電池和混合動力重卡合計在新能源重卡市場僅占3.72%的份額，而純電動重卡占比達(dá)96.28%，這意味著純電動重卡在重卡電動化上或?qū)l(fā)揮越來越強(qiáng)的推動作用。
從政策看，2024年“國四”標(biāo)準(zhǔn)重卡進(jìn)入自然淘汰期，疊加以舊換新等政策刺激，業(yè)界預(yù)計，未來純電動重卡換購需求有望超預(yù)期。
從車企看，主流企業(yè)較為看好純電動重卡發(fā)展趨勢。宇通集團(tuán)新能源技術(shù)研究院院長李高鵬今年3月就曾表示，商用車未來一定會實(shí)現(xiàn)全面電動化和深度的智能化。“我們預(yù)計，這兩年就將是純電動重卡的一個拐點(diǎn)。因?yàn)殡S著電池成本的降低，油電差價會變得更劃算，(純電動重卡新車)滲透率會逐年增加。”
02
重卡頭部企業(yè)電池配套解析
近年來，國內(nèi)新能源重卡銷量排名靠前的車企主要包括徐工重卡、三一集團(tuán)、中國重汽、陜汽集團(tuán)、福田汽車、宇通集團(tuán)、遠(yuǎn)程新能源商用車、東風(fēng)汽車、一汽解放、江淮汽車、上汽紅巖、大運(yùn)重卡等。
動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，上述車企重卡電池供應(yīng)商參考如下：
徐工重卡主要由寧德時代、弗迪電池、瑞浦蘭鈞等電池企業(yè)配套其重卡電池。
三一集團(tuán)重卡電池配套企業(yè)包括寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、微宏動力、榮盛盟固利等。
中國重汽由寧德時代、弗迪電池、中創(chuàng)新航、榮盛盟固利等企業(yè)供應(yīng)重卡電池。
陜汽集團(tuán)重卡的電池供應(yīng)商包括寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、微宏動力等企業(yè)。
福田汽車重卡的電池主要由寧德時代和榮盛盟固利等企業(yè)提供。
遠(yuǎn)程新能源商用車則主要由寧德時代等企業(yè)配套重卡電池。
東風(fēng)汽車重卡電池配套企業(yè)主要有寧德時代、億緯鋰能、巨灣技研、陜西煤業(yè)化工技術(shù)研究院有限責(zé)任公司等。
江淮汽車主要由寧德時代、國軒高科、微宏動力等企業(yè)配套電池。
上汽紅巖重卡電池供應(yīng)商主要包括國軒高科和寧德時代等。
宇通集團(tuán)、一汽解放、大運(yùn)重卡的重卡電池供應(yīng)商，主要包括寧德時代和億緯鋰能等企業(yè)。
從整體看，電池配套呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：
一是，動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)市場重卡裝機(jī)中，寧德時代獨(dú)占鰲頭，億緯鋰能位居第二，市場競爭格局向頭部企業(yè)集中。
二是，按重卡動力電池類別劃分，磷酸鐵鋰電池一騎絕塵，占比約超9成。這主要因?yàn)榱姿徼F鋰電池安全性能較好、循環(huán)壽命較長、耐高溫;同時還具有無記憶效應(yīng)，優(yōu)于酸鉛電池。后者有記憶效應(yīng)，即在處于充滿電不放完的條件下工作，容量會迅速低于額定容量值。
三是，整包帶電量越來越高，滿足市場的長續(xù)航需求。目前，重卡電池包帶電量以281-350kWh為主，占比約超8成;350kWh以上電池包裝機(jī)逐漸增多，且寧德時代、弗迪電池等企業(yè)超600kWh電池包已實(shí)現(xiàn)裝車。
四是，按補(bǔ)能模式劃分，重卡領(lǐng)域換電模式比充電模式更具優(yōu)勢。這主要因?yàn)橹乜ㄋ璧碾姵仉娏看?，充電時間太長對用戶影響較大;混合動力重卡技術(shù)相對復(fù)雜，而純電動重卡技術(shù)則更為成熟;同時，換電模式還具有降低購車成本，無懼電池壽命影響等優(yōu)勢。
在此背景下，純電動重卡對電池提出更高要求。
03
更輕更小更靈活長續(xù)航電池
基于重卡電動化需求，頭部動力電池企業(yè)早已布局相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)和市場拓展。
2023年6月12日，寧德時代發(fā)布其一站式重卡底盤換電解決方案——騏驥換電。通過單塊電池171kWh的模塊化設(shè)計，用戶可以針對不同路況、不同距離、不同載重等場景，自由選擇1-3塊電池，按需配電。
該方案最高帶電513kWh，可以滿足目前大部分重卡使用需求。
在不久前的紐約國際車展上，億緯鋰能三元、磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰等多種化學(xué)體系的方形電池系列同臺亮相。
據(jù)介紹，億緯鋰能動力產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于乘用車、物流車、客車、重卡、工程機(jī)械等領(lǐng)域。值得一提的是，2024年1-2月公開數(shù)據(jù)顯示，億緯鋰能用于配套中重型車的動力電池裝機(jī)量位列全球第二。
力神電池與中建三局、武漢客車于去年12月簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。對于陜西榆林生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目，相關(guān)方擬使用約1000輛電動礦卡(100t)。單車帶電量約528kWh，其配套用動力電池將由力神電池提供。
據(jù)透露，力神電池還計劃在2024年上半年推出一款230Ah長循環(huán)重卡電池新品。其應(yīng)用鋰源緩釋技術(shù)、材料級配技術(shù)以及梯度電極技術(shù)，能量密度達(dá)180Wh/Kg，循環(huán)壽命超10000次，可廣泛應(yīng)用于換電重卡、電動船舶、電動大巴等領(lǐng)域，且顯著降低物流運(yùn)輸成本，并提高運(yùn)輸效率。
國軒高科近期發(fā)布消息稱，今年3月28日，三一集團(tuán)換電重卡江山SE在湖南長沙正式下線，該車型搭載國軒高科魔塔MTB電池，最高帶電量從350KWh提升至437KWh，提高近25%。同時，其全系車型電池箱體積減少17%-48%，電池重量較之前下降138kg-230kg。
在超快充方面，巨灣技研與陜汽、東風(fēng)均已合作推出量產(chǎn)超快充重卡車型。2023年12月陜汽旗下西部智聯(lián)聯(lián)合巨灣技研，發(fā)布行業(yè)首款量產(chǎn)超快充重卡，實(shí)現(xiàn)充電15分鐘作業(yè)4小時，使超快充在商用車領(lǐng)域應(yīng)用提速。
今年3月巨灣技研總裁裴鋒表示，“超快充電池需要解決充電速度、能量密度、安全性、壽命和成本，五個維度的問題，到今天我們可以非常自信地講：超快充技術(shù)已經(jīng)非常成熟，具備了商業(yè)化前提。”
實(shí)際上，電池包是一套復(fù)雜的系統(tǒng)，各項(xiàng)特性之間存在此消彼長的關(guān)系，僅單一性能的提升，就會打破原有的平衡。一方面，這非?？简?yàn)電池企業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)能力;另一方面，能夠同時實(shí)現(xiàn)電池能量密度提高、安全性提升、成本下降的電池企業(yè)，也將擁有自身的技術(shù)“護(hù)城河”。
隨著頭部電池企業(yè)的不斷加碼，重卡續(xù)航更長、電池組體積更小、重量更低、充換電更快的趨勢顯現(xiàn)，這也將進(jìn)一步拓寬重卡電動化應(yīng)用場景，加快對燃油重卡的替代。
2023年國內(nèi)新能源商用車新車滲透率僅為11%，電動重卡更是不足4%。隨著電池性能全面升級和重卡加速電動化，勢必將帶動重卡電池需求不斷提高，對電池企業(yè)全年裝機(jī)產(chǎn)生較大的影響。
