FF宣布達(dá)成1.35億美元融資

據(jù)悉，F(xiàn)F公司對于1.35 億美元可轉(zhuǎn)換擔(dān)保票據(jù)融資最終協(xié)議的執(zhí)行安排，前提是滿足或豁免相關(guān)條件。其中 8000 萬美元將在 10 個(gè)工作日內(nèi)到賬（包括之前由 Senyun International Ltd. 作為預(yù)付款提供的 1000 萬美元），剩余資金將在滿足或豁免相關(guān)條件后的 5 個(gè)工作日內(nèi)到賬，相關(guān)條件包括收到公司股東批準(zhǔn)和適用股票的有效注冊聲明。 ATW Partners 的關(guān)聯(lián)公司和 Acuitas Capital等投資機(jī)構(gòu)參與了此次交易。

“籌集1.35億美元資金是FF 91 Futurist沖刺最終量產(chǎn)交付不可或缺的資源保障，這些額外資金承諾的獲得為FF在2023年3月達(dá)到SOP里程碑的目標(biāo)提供了一針強(qiáng)心劑。”FF全球CEO陳雪峰表示，”隨著這些預(yù)期資金的到位，我們必將實(shí)現(xiàn)FF 91 Futurist 盡快高品質(zhì)高產(chǎn)品力的量產(chǎn)交付。”

FF重要股東FFGP一位發(fā)言人說。 "我很高興看到Faraday Future在FFGP的合作和支持下，獲得了這一輪關(guān)鍵融資中來自多位投資方的承諾。同時(shí)，F(xiàn)FGP還協(xié)助FF解決了關(guān)鍵的認(rèn)股權(quán)證問題，并通過FF 91 Futurist的及時(shí)量產(chǎn)SOP確保所有股東的利益最大化，"

1.35億美元融資完成，已滿足SOP量產(chǎn)所需資金

本輪1.35億美元融資加上FF在2022 年 12 月 15 日 舉辦的“FF 全球投資者業(yè)務(wù)更新大會(huì)”之后收到的 3340 萬美元（扣除原始折扣和交易成本后為3060 萬美元，包括之前由 Senyun International Ltd. 提供的 1000 萬美元作為預(yù)付款），表明公司已收到量產(chǎn)FF 91 Futurist SOP 所需的全部資金承諾，前提是資金及時(shí)到賬。

據(jù)了解，F(xiàn)F在公司按預(yù)期收到全部融資后，預(yù)計(jì)將于 2023 年 3 月底開始生產(chǎn)可銷售的 FF 91 Futurist，4 月初下線，并在4 月底前交付。

另外，F(xiàn)araday Future計(jì)劃于 2023 年 2 月 28 日召開特別股東大會(huì)，審議有關(guān)公司A 類普通股增發(fā)授權(quán)的提案。該提議如果得到FF股東的批準(zhǔn)，將為未來的額外持續(xù)融資掃清了障礙，從而最好地支持 FF 91 Futurist 量產(chǎn)交付和公司的其他戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

作為公司的大股東，F(xiàn)F Global Partners LLC (“FFGP”) 的子公司 FF Top Holdings LLC 同意在即將舉行的特別股東大會(huì)上對其實(shí)益擁有的所有股份進(jìn)行投票，以支持該提案。公司還建議2023年1月31日前的所有股東投票支持、并征求代理人支持該提案。FF股東的批準(zhǔn)是完成上述部分融資的條件，也是支持公司實(shí)現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵路徑。

據(jù)悉，本輪融資協(xié)議還包括對原始 FF 擔(dān)保融資協(xié)議中認(rèn)股權(quán)證主要條款的重要修改。在此類認(rèn)股權(quán)證中，有一項(xiàng)完整的棘輪反稀釋條款，允許投資者有權(quán)以等于此類認(rèn)股權(quán)證發(fā)行后發(fā)行股票的最低價(jià)格購買額外股份。相關(guān)條款已從融資協(xié)議的認(rèn)股權(quán)證中刪除，幫助 FF 股東成功避免可能增發(fā)多達(dá)數(shù)億股的未來股權(quán)稀釋。此外，公司還同意向現(xiàn)有有擔(dān)保票據(jù)投資者發(fā)行 4100 萬美元的可轉(zhuǎn)換有擔(dān)保票據(jù)，以換取他們?nèi)∠拔磧斶€的大部分認(rèn)股權(quán)證。 

股價(jià)重回1美元合規(guī)線  FF價(jià)值回歸時(shí)機(jī)已至

2月3日，F(xiàn)FIE股票的收盤價(jià)高于每股1美元。與過去40個(gè)交易日的最低股價(jià)相比，增長了300%以上。FF感謝包括散戶投資人和機(jī)構(gòu)投資人在內(nèi)的每一位FF股東對公司新的頂層治理結(jié)構(gòu)、新董事會(huì)和新管理層的高度信任和支持，表示這為FF價(jià)值全面回歸打下的根本基礎(chǔ)。

此次融資的完成，讓FF有信心實(shí)現(xiàn)SOP的關(guān)鍵短期戰(zhàn)略目標(biāo)，將FF 91 Futurist以高品質(zhì)和高產(chǎn)品力交付給最具前衛(wèi)精神的塔尖用戶。同時(shí)，F(xiàn)F也衷心感謝投資者們堅(jiān)守和持續(xù)不斷的支持，特別是FFGP在融資和解決認(rèn)股權(quán)證條款上所做出的堅(jiān)決努力。

FF對供應(yīng)鏈也表達(dá)了感謝，認(rèn)為全球供應(yīng)商的寬容、決心和支持是FF顛覆傳統(tǒng)汽車行業(yè)、構(gòu)建未來出行生態(tài)目標(biāo)的基石。FF感謝他們對FF顛覆性的塔尖產(chǎn)品、極智科技奢華的品牌定位、革命性的先進(jìn)技術(shù)和公司長期價(jià)值的深刻洞察力和執(zhí)著信念。

據(jù)了解，F(xiàn)F在近幾個(gè)月通過Product and Technology Generation 2.0 （PT Gen 2.0）項(xiàng)目繼續(xù)在FF 91 Futurist的最終測試和驗(yàn)證方面取得進(jìn)展。從PT Gen 1.0到PT Gen 2.0的換代內(nèi)容包括車輛和I.A.I (Intelligent. Autonomous. Internet)系統(tǒng)（FF 91 Futurist的核心先進(jìn)系統(tǒng)，即智能、自動(dòng)駕駛和互聯(lián)網(wǎng)）的重大升級。PT Gen 2.0包括 26 個(gè)主要系統(tǒng)和組件的升級。通過電動(dòng)汽車領(lǐng)域的動(dòng)力總成、電池、充電、底盤、內(nèi)飾等13項(xiàng)關(guān)鍵升級，以及從計(jì)算、傳感、通信、用戶交互到I.A.I最新技術(shù)的13項(xiàng)關(guān)鍵升級，F(xiàn)F 91 Futurist取得了顯著的全方位各項(xiàng)性能提升。

通過這一輪融資，F(xiàn)F正接近生產(chǎn)制造的第七個(gè)里程碑，即SOP。此前公司已宣布達(dá)成了生產(chǎn)制造第六個(gè)里程碑，即完成了車輛裝配區(qū)的施工和設(shè)備安裝。這標(biāo)志著FF在2021年末制定的七個(gè)里程碑中的六個(gè)已經(jīng)完成。這也代表了FF在量產(chǎn)FF 91 Futurist方面取得的成就。