近日，商車邦發(fā)表《調(diào)研：換電重卡為何在唐山港口沒能成為主流？》一文，引發(fā)了網(wǎng)友的廣泛關(guān)注和熱烈討論。與此同時(shí)，我們也注意到經(jīng)歷了2022年換電重卡一路領(lǐng)漲之后，從2023年9月份開始，換電重卡就已經(jīng)出現(xiàn)了持續(xù)性的增長(zhǎng)乏力。
換電重卡目前是怎樣的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)？其在固定運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景的市場(chǎng)推廣為何會(huì)受阻？未來(lái)幾年，充電重卡會(huì)不會(huì)遠(yuǎn)超換電重卡？
換電重卡為何增長(zhǎng)乏力
如果簡(jiǎn)短概括換電重卡目前的發(fā)展態(tài)勢(shì)，那就是：增長(zhǎng)乏力。
2022年，我國(guó)新能源重卡銷量突破2.5萬(wàn)輛，電動(dòng)重卡依然是絕對(duì)主流。其中換電重卡占到54.8%，超過(guò)充電重卡，成為電動(dòng)重卡的主體。但從2023年9月份開始，換電重卡就出現(xiàn)了持續(xù)性的增長(zhǎng)乏力，其在電動(dòng)重卡中的占比也由2022年的54.8%收縮至2023年的42.52%，并在今年一季度進(jìn)一步回退到40.16%。
商車邦分析公開資料發(fā)現(xiàn)，其實(shí)2022年換電重卡的迅猛增長(zhǎng)，主要還是得益于政策使然。從2021年開始，國(guó)家和地方針對(duì)重卡電動(dòng)化和換電出臺(tái)了大量的補(bǔ)貼和政策，如“啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作”，其中就涉及到在宜賓、唐山、包頭等地大規(guī)模的換電重卡推廣和換電站建設(shè)；從2021年開始到2022年，各地方也陸續(xù)出臺(tái)了系列換電重卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和利好政策，上海、海南、重慶、江蘇、四川等地在換電重卡推廣數(shù)量、換電站建設(shè)數(shù)量、換電重卡的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等方面都有明確要求。這是促成2022年換電重卡銷量暴漲的根本原因。
但從更宏觀的角度去看，電動(dòng)重卡放在全球市場(chǎng)而言，本就是一個(gè)創(chuàng)新賽道，沒有經(jīng)驗(yàn)可以借鑒，所以政策也是一個(gè)需要不斷被市場(chǎng)驗(yàn)證的過(guò)程。經(jīng)過(guò)前后數(shù)年的實(shí)踐，換電模式的經(jīng)濟(jì)性從大范圍看顯然差強(qiáng)人意，這也是我們看到針對(duì)新能源重卡，從充換電到高續(xù)航再到氫能領(lǐng)域，政策出現(xiàn)搖擺和不斷調(diào)整的原因。一旦失去政策的強(qiáng)大支撐，換電重卡的發(fā)展引擎就出現(xiàn)了“啞火”的窘境。
推廣受阻的根源是什么
換電重卡為何在路線和貨源都相對(duì)穩(wěn)定的固定運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景，仍然沒有大規(guī)模推廣起來(lái)？
商車邦仔細(xì)閱讀了眾多卡友留言，并把這些留言大致歸為三類：不看好換電重卡發(fā)展的占據(jù)絕對(duì)多數(shù)，持中立態(tài)度和認(rèn)為應(yīng)該給換電重卡更多發(fā)展時(shí)間的大致相當(dāng)。參與討論的網(wǎng)友主要來(lái)自上海、云南、浙江、廣東、河北、河南、重慶、福建、江蘇、四川等多地市場(chǎng)，一定程度上也反映出了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)對(duì)換電重卡的更“純粹”認(rèn)知。
從這些留言中，我們總結(jié)出兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：車輛使用的總體經(jīng)濟(jì)性不佳、換電站的布局推廣能力更弱。接下來(lái)，我們從市場(chǎng)角度去探討造成這一現(xiàn)象的根源。
上海的一位網(wǎng)友留言：“根本原因是幾乎全是個(gè)體司機(jī)，沒有組織化基礎(chǔ)，更沒有數(shù)字化運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)模式和之前油車一樣，而換電站投資大，必須要高效率的運(yùn)行”，與其持相似觀點(diǎn)的廣東網(wǎng)友認(rèn)為“散戶用充電，大戶自建換電站，用換電。換電模式因?yàn)殡姵貧w屬和資金問(wèn)題的確不適合散戶”。他們的觀點(diǎn)也得到眾多網(wǎng)友的點(diǎn)贊。
還是以京、曹兩港為例，在商車邦以往的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，這些市場(chǎng)的車隊(duì)用戶車輛規(guī)模在20臺(tái)以下的占比最大，20-30臺(tái)的相對(duì)較少，百臺(tái)電卡的規(guī)模車隊(duì)則寥寥無(wú)幾。車隊(duì)性質(zhì)多為私人車隊(duì)、純粹的粗放型管理，概括一下就是“散、小、管理粗放、競(jìng)爭(zhēng)激烈”，這就決定了他們不會(huì)從太具備宏觀的發(fā)展思路，更專注于眼前的快速盈利。那么在京、曹兩港，相較于動(dòng)輒百萬(wàn)、只有“國(guó)”字頭投建的寥寥無(wú)幾的換電站，更多的個(gè)人、車隊(duì)、鋼廠、三方涌入了投資更小、落地更快的充電樁（站）領(lǐng)域，密集的充電樁反過(guò)來(lái)讓這些車隊(duì)用戶更加傾向于購(gòu)買充電車型。
除了用戶的屬性因素，再?gòu)膿Q電重卡實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題來(lái)看。
被點(diǎn)贊最多的是一位來(lái)自上海網(wǎng)友的觀點(diǎn)，他認(rèn)為“換電（模式）占地、占人工、運(yùn)營(yíng)總電池量也要提升（占資金），不接地氣”。正如這位網(wǎng)友所言，換電站除了早期的投資成本更大、投建場(chǎng)地要求更高之外，運(yùn)營(yíng)起來(lái)之后還會(huì)涉及一系列管理和維護(hù)成本，這些成本都要高于充電樁。
河南的網(wǎng)友則表示“只要有停車的時(shí)間，換電節(jié)約那點(diǎn)時(shí)間和成本比起來(lái)都不值一提”，其實(shí)用戶不是不買單“5分鐘換電”，而是不買單整體運(yùn)營(yíng)效率。這位網(wǎng)友所指就是一旦出現(xiàn)用戶排隊(duì)換電的情況，那換電重卡的“5分鐘高效”換電則毫無(wú)價(jià)值。以目前換電站的普及程度以及換電重卡的技術(shù)水準(zhǔn)（很多車型之間電池?zé)o法互換），則排隊(duì)換電情況不可避免。
可見，即便在短途、固定運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景中，換電重卡若想真正扎根用戶，仍然面臨諸多問(wèn)題需要打通。
難道換電重卡就真的推廣不下去了嗎？可以看下最近的幾批換電重卡交付，總結(jié)出其中的一些共性特點(diǎn)：大型集團(tuán)（大多同時(shí)具備運(yùn)力整合、物流服務(wù)、新能源投資等性質(zhì)）、國(guó)電投等換電投資龍頭、正在強(qiáng)力推進(jìn)綠色交通的地方政府支撐，他們之間形成彼此生態(tài)上的依賴，那么換電在這一環(huán)境中，其實(shí)它本身是否盈利的價(jià)值已經(jīng)被弱化，更多彰顯的是該地雙碳戰(zhàn)略推進(jìn)的抓手價(jià)值。
此外，也有資金足夠雄厚、貨源穩(wěn)定、車隊(duì)規(guī)模大、車型統(tǒng)一、車隊(duì)調(diào)度和管理能力強(qiáng)大的大客戶，他們通過(guò)“換電重卡+自建換電站”的模式盈利，但這種客戶為數(shù)不多。
所以，商車邦認(rèn)為，換電重卡有其存在的合理性，不過(guò)它的需求目前來(lái)看仍然比較“小眾”。
充電和換電重卡發(fā)展走勢(shì)
除了上文提到換電重卡終端市場(chǎng)推廣受阻原因，以及動(dòng)輒幾百萬(wàn)的換電站建設(shè)、多車型之間電池?zé)o法互換、換電策略多樣等客觀因素，影響了換電重卡推進(jìn)進(jìn)程；充電重卡的快速發(fā)展也給換電重卡帶來(lái)巨大壓力。
有位云南網(wǎng)友留言“隨著大電量電池上車、配合多槍充電，換電已經(jīng)沒有存在的必要了”，一位河北網(wǎng)友留言“充電重卡的錯(cuò)峰充電能夠充分體現(xiàn)國(guó)家調(diào)峰的優(yōu)勢(shì)，這是倡導(dǎo)的”，他們對(duì)充電重卡的認(rèn)可也得到了其他網(wǎng)友的肯定。
行業(yè)信息顯示，目前一些企業(yè)的超快充電池已經(jīng)解決充電速度、能量密度、安全性、壽命和成本五大問(wèn)題，超快充技術(shù)已經(jīng)具備了商業(yè)化前提；2023年我國(guó)超快充重卡也取得突破發(fā)展，東風(fēng)、陜汽等超快充重卡車型已經(jīng)量產(chǎn)，并可以實(shí)現(xiàn)充電15分鐘作業(yè)4小時(shí)。與此同時(shí)，充電重卡整包帶電量最高已經(jīng)超600kWh。
如此可見，充電重卡正在通過(guò)快速技術(shù)迭代降低整車和電池成本，超快充技術(shù)減少充電時(shí)長(zhǎng)，分布式驅(qū)動(dòng)技術(shù)提升能效，電池技術(shù)升級(jí)提升能量密度等方式，讓自己變得更輕、充得更快、跑得更久。而反饋到終端市場(chǎng)，自然會(huì)擠占換電重卡的發(fā)展空間。
結(jié)束語(yǔ)：“存在即合理”正如網(wǎng)友留言，我們不能斷定哪種模式一定會(huì)被淘汰，也無(wú)法預(yù)判哪種模式會(huì)是最終贏家。但呈現(xiàn)出的市場(chǎng)表現(xiàn)，也一定是終端用戶反復(fù)權(quán)衡利弊后做出的選擇。無(wú)論是充電還是換電，只有在一線經(jīng)受住市場(chǎng)考驗(yàn)后才能滿足市場(chǎng)最真實(shí)的需求，也才能走的更長(zhǎng)遠(yuǎn)。
