事實(shí)上，早在2020年，在兩會(huì)的《政府工作報(bào)告》中就已經(jīng)明確將充換電的發(fā)展納入“新基建”的范疇。在上半年受疫情影響的前提下，想要完成今年全年GDP增長(zhǎng)5.5%的目標(biāo)，只有大力拉動(dòng)基礎(chǔ)建設(shè)，而傳統(tǒng)的基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)展已經(jīng)幾近飽和，“新基建”就成為發(fā)力點(diǎn)。那么問(wèn)題來(lái)了，換電模式的魅力究竟何在？這是一盤(pán)怎樣的大棋？
B端試水，C端探索？
在國(guó)家不斷推出政策引導(dǎo)的情況下，各大企業(yè)也開(kāi)啟了各自的“換電模式”。截至目前，至少有包括蔚來(lái)、北汽、吉利、上汽、小鵬、哪吒、愛(ài)馳、睿藍(lán)、寧德時(shí)代等企業(yè)宣布涉足換電領(lǐng)域，其中絕大部分是新能源車(chē)企，也有像寧德時(shí)代這樣的電池供應(yīng)商。其中有一部分品牌瞄準(zhǔn)了C端市場(chǎng)，最為耳熟能詳?shù)木褪俏祦?lái)，它也是到目前為止在C端換電領(lǐng)域最資深的玩家，而絕大多數(shù)品牌還停留在B端試水的階段。
ngdesc="換電是一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)鏈。" style="border: 0px; max-width: 100%;" />換電是一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)鏈。
何為C端何為B端？通常來(lái)說(shuō)，C端指的是廣大消費(fèi)者，B端指的是商用車(chē)、出租網(wǎng)約車(chē)、運(yùn)輸車(chē)等。為何大多數(shù)品牌都僅停留在B端，并沒(méi)有像蔚來(lái)那樣向廣大消費(fèi)者提供換電服務(wù)？我們先來(lái)看看各個(gè)品牌在換電領(lǐng)域的發(fā)展?fàn)顩r。
ngdesc="多種使用場(chǎng)景讓這塊蛋糕的發(fā)展空間很大。" style="border: 0px; max-width: 100%;" />多種使用場(chǎng)景讓這塊蛋糕的發(fā)展空間很大。
蔚來(lái)汽車(chē)：C端換電的資深玩家
太燒錢(qián)是很多新能源品牌對(duì)C端換電望而生畏的原因之一。有多燒錢(qián)呢？蔚來(lái)汽車(chē)總裁秦力洪曾透露：“在充換電補(bǔ)能體系方面，蔚來(lái)已投入幾十億元。”這絕不是夸大其詞，蔚來(lái)一座換電站的成本在300萬(wàn)元左右，1011座換電站的建設(shè)成本已經(jīng)高達(dá)30多億元。截至7月6日，蔚來(lái)汽車(chē)已經(jīng)在全國(guó)范圍內(nèi)建成換電站1011座。
ngdesc="每一座換電站的成本需要數(shù)百萬(wàn)元。" style="border: 0px; max-width: 100%;" />每一座換電站的成本需要數(shù)百萬(wàn)元。
高昂的花費(fèi)還讓做空機(jī)構(gòu)灰熊直接質(zhì)疑蔚來(lái)的換電模式就是個(gè)騙局。在蔚來(lái)之前，以色列公司Better Place以及特斯拉都曾嘗試過(guò)針對(duì)C端的換電模式，Better Place在2013年以破產(chǎn)告終、后者因運(yùn)營(yíng)成本太高，最終放棄換電模式直接投入了超充的懷抱?；仡櫄v史之后，做空機(jī)構(gòu)灰熊難以想象蔚來(lái)能夠把針對(duì)C端的換電模式做得風(fēng)生水起，于是才有了前段時(shí)間的灰熊做空蔚來(lái)事件，但是截止現(xiàn)在，蔚來(lái)也尚未做出回應(yīng)。
ngdesc="換電產(chǎn)業(yè)高昂的成本還讓做空機(jī)構(gòu)懷疑蔚來(lái)財(cái)務(wù)造假。" style="border: 0px; max-width: 100%;" />換電產(chǎn)業(yè)高昂的成本還讓做空機(jī)構(gòu)懷疑蔚來(lái)財(cái)務(wù)造假。
隨著搭載70kWh和84kWh的EC6、ES6和ES8逐漸被搭載75kWh和100kWh的新款車(chē)型替代，蔚來(lái)成為目前市面上唯一一個(gè)全系產(chǎn)品支持換電的品牌，換電已然成為它的品牌特征和賣(mài)點(diǎn)之一。
ngdesc="蔚來(lái)計(jì)劃在2025年換電站全面覆蓋國(guó)內(nèi)高速網(wǎng)絡(luò)。" style="border: 0px; max-width: 100%;" />蔚來(lái)計(jì)劃在2025年換電站全面覆蓋國(guó)內(nèi)高速網(wǎng)絡(luò)。
在今年的NIO Power Day活動(dòng)上，蔚來(lái)宣布將在2025年建成全面覆蓋九縱九橫十九大城市群的高速換電網(wǎng)絡(luò)。屆時(shí)，蔚來(lái)的換電板圖將覆蓋國(guó)內(nèi)幾乎所有高速公路網(wǎng)絡(luò)。對(duì)于一個(gè)瞄準(zhǔn)C端換電的資深玩家來(lái)說(shuō)，覆蓋足夠廣泛成為這個(gè)商業(yè)模式中重要的一環(huán)，而這也成為將其他品牌擋在門(mén)外的門(mén)檻。
ngdesc="在發(fā)展換電的同時(shí)，快充也是蔚來(lái)的發(fā)展方向之一。" style="border: 0px; max-width: 100%;" />在發(fā)展換電的同時(shí)，快充也是蔚來(lái)的發(fā)展方向之一。
北汽新能源：B端和C端通吃
北汽新能源入局換電領(lǐng)域的時(shí)間其實(shí)比蔚來(lái)早，不過(guò)在這個(gè)領(lǐng)域推進(jìn)的節(jié)奏并沒(méi)有蔚來(lái)那么激進(jìn)。大概從2016年起，北汽新能源在國(guó)內(nèi)開(kāi)始投放換電版的EU260和EU300純電動(dòng)出租車(chē)，北京是第一個(gè)落地的城市，后來(lái)又?jǐn)U大到了廣州、廈門(mén)、蘭州等地。換電站則是和第三方公司奧動(dòng)新能源、上海電巴一起合作建造。
ngdesc="EU300快換版是專門(mén)針對(duì)出租車(chē)的一款產(chǎn)品。" style="border: 0px; max-width: 100%;" />EU300快換版是專門(mén)針對(duì)出租車(chē)的一款產(chǎn)品。
在北汽新能源看來(lái)，在出租車(chē)上推廣換電有很多好處，例如換電基本不影響出租車(chē)司機(jī)之前加油的習(xí)慣，換電速度也能確保出租車(chē)實(shí)現(xiàn)人歇車(chē)不歇的工作狀態(tài)。也許是在出租車(chē)市場(chǎng)嘗到了甜頭，北汽新能源從2018年開(kāi)始面向私人用戶開(kāi)放，并推出了一款EU換電版（EU300）的車(chē)型，消費(fèi)者可以花每月458元去租用電池組，整車(chē)購(gòu)買(mǎi)價(jià)格則降低5萬(wàn)元。如今，EU300車(chē)型已經(jīng)被EU5取代。同樣，EU5也有快換版車(chē)型可供消費(fèi)者選擇。
ngdesc="EU5快換版是北汽新能源最新的換電車(chē)型。" style="border: 0px; max-width: 100%;" />EU5快換版是北汽新能源最新的換電車(chē)型。
不過(guò)，主動(dòng)選擇北汽新能源的消費(fèi)者還是不多，這主要受制于換電站的覆蓋并沒(méi)有像蔚來(lái)那樣全面。截至2021年底，北汽新能源已在22個(gè)城市投放約3.3萬(wàn)輛換電式電動(dòng)車(chē)，累計(jì)建成換電站數(shù)量為277座。
ngdesc="截至2021年底，北汽新能源已建成換電站277座。" style="border: 0px; max-width: 100%;" />截至2021年底，北汽新能源已建成換電站277座。
吉利集團(tuán)：從楓盛到睿藍(lán)，越來(lái)越大的棋盤(pán)
吉利最早涉足換電領(lǐng)域是從2019年3月成立楓盛汽車(chē)科技集團(tuán)有限公司開(kāi)始的。這是一家由吉利科技集團(tuán)有限公司全面控股的公司。公司成立之初致力于全面創(chuàng)新新能源領(lǐng)域換電新模式。隨后，楓盛汽車(chē)就推出了包括楓葉30X、楓葉80V在內(nèi)的數(shù)款基于吉利旗下燃油車(chē)型打造的“油改電”換電車(chē)型。
ngdesc="楓葉30X由吉利遠(yuǎn)景X3打造而來(lái)。" style="border: 0px; max-width: 100%;" />楓葉30X由吉利遠(yuǎn)景X3打造而來(lái)。
在當(dāng)時(shí)看來(lái)，楓盛汽車(chē)承擔(dān)著吉利汽車(chē)“試水”純電換電市場(chǎng)的角色。這也不難理解為何旗下的車(chē)型均是基于吉利旗下燃油車(chē)型打造的。2020年9月份，吉利正式在重慶召開(kāi)換電模式發(fā)布會(huì)，吉利科技智能換電站也首次亮相，發(fā)布會(huì)上，吉利宣布到2023年，計(jì)劃在重慶建成200余座換電站，將重慶打造成換電示范城市。與此同時(shí)，吉利還透露在全國(guó)簽約的換電站超過(guò)1000座。這就不難理解為何今年5月，重慶率先印發(fā)了《重慶市新能源汽車(chē)換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作方案》。
ngdesc="與力帆科技共同出資在今年年初建立的睿藍(lán)汽車(chē)才是吉利布局換電領(lǐng)域的真正代言。" style="border: 0px; max-width: 100%;" />與力帆科技共同出資在今年年初建立的睿藍(lán)汽車(chē)才是吉利布局換電領(lǐng)域的真正代言。
對(duì)于吉利而言，楓盛汽車(chē)不過(guò)是涉足換電領(lǐng)域的一次“試水”，與力帆科技共同出資在今年年初建立的睿藍(lán)汽車(chē)才是吉利布局換電領(lǐng)域的真正代言。在今年的重慶車(chē)展上，睿藍(lán)汽車(chē)除了帶來(lái)了睿藍(lán)9、睿藍(lán)7這樣的全新車(chē)型，還公布了為換電打造的專屬純電平臺(tái)——GBRC水晶架構(gòu)。預(yù)計(jì)到2022年底，睿藍(lán)將完成200余座換電站的建設(shè)。
ngdesc="預(yù)計(jì)到2022年底，睿藍(lán)將完成200余座換電站的建設(shè)。" style="border: 0px; max-width: 100%;" />預(yù)計(jì)到2022年底，睿藍(lán)將完成200余座換電站的建設(shè)。
與其他車(chē)企不同的是，睿藍(lán)汽車(chē)將針對(duì)B端和C端共同發(fā)力。B端主要針對(duì)網(wǎng)約車(chē)出行領(lǐng)域，吉利旗下的曹操出行大概率將在某些城市率先換裝睿藍(lán)汽車(chē)的換電車(chē)型。對(duì)于C端用戶而言，相比定位高高在上的蔚來(lái)，定位更加親民的睿藍(lán)汽車(chē)將更具性價(jià)比。
上汽集團(tuán)：榮威 to B，MG to C？
在上汽集團(tuán)首款全球車(chē)型——MG名爵木蘭的發(fā)布會(huì)上，更為引人注目的是搭載在新車(chē)上的魔方電池。當(dāng)問(wèn)及新車(chē)的絕活是什么的時(shí)候，上汽數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理、乘用車(chē)公司首席數(shù)字官（CDO）兼MG品牌CEO張亮曾表示，MG名爵木蘭的亮點(diǎn)還是在電池架構(gòu)的特征方面，魔方電池的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)能夠兼容50kWh到100kWh容量的電池?？梢?jiàn)，支持換電的魔方電池在風(fēng)頭上徹底蓋過(guò)了MG名爵木蘭。
ngdesc="搭載魔方電池的MG名爵木蘭。" style="border: 0px; max-width: 100%;" />搭載魔方電池的MG名爵木蘭。
然而，MG名爵木蘭并不是上汽集團(tuán)涉足換電的首款車(chē)型。2021年初，上汽榮威就曾發(fā)布一款榮威Ei5快換版車(chē)型，其換電合作方為奧動(dòng)新能源。與蔚來(lái)直接將換電模式推向C端消費(fèi)者不同的是，上汽的換電版車(chē)型首先投放于B端出行市場(chǎng)。此外，上汽計(jì)劃與奧動(dòng)新能源在2025年前在上海合作投建200-300座換電站。
ngdesc="榮威Ei5快換版或?yàn)樯掀瘓F(tuán)試水換電的首款車(chē)型。" style="border: 0px; max-width: 100%;" />榮威Ei5快換版或?yàn)樯掀瘓F(tuán)試水換電的首款車(chē)型。
在MG名爵木蘭的發(fā)布會(huì)上，上汽官方還宣布，支持換電的魔方電池將覆蓋上汽所有自主品牌，除了MG名爵，榮威、智己、飛凡、大通等品牌的純電動(dòng)產(chǎn)品都將搭載魔方電池。至于這些品牌的換電合作方是否依然是奧動(dòng)新能源，上汽集團(tuán)并沒(méi)有公布。
ngdesc="緊湊的尺寸是魔方電池的一大優(yōu)勢(shì)。" style="border: 0px; max-width: 100%;" />緊湊的尺寸是魔方電池的一大優(yōu)勢(shì)。
小鵬汽車(chē)：成立換電業(yè)務(wù)新公司
今年年初，小鵬汽車(chē)成立了上海鵬煦汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司，該公司由小鵬汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司100%持股。公司法定代表人是李初旭，李初旭也是多個(gè)小鵬汽車(chē)銷(xiāo)售公司的法定代表人，公司注冊(cè)資本為500萬(wàn)元。
ngdesc="小鵬汽車(chē)新成立的銷(xiāo)售公司包含新能源汽車(chē)換電設(shè)施銷(xiāo)售。" style="border: 0px; max-width: 100%;" />小鵬汽車(chē)新成立的銷(xiāo)售公司包含新能源汽車(chē)換電設(shè)施銷(xiāo)售。
據(jù)悉，該公司具體經(jīng)營(yíng)范圍包括新能源汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售、小微型客車(chē)租賃經(jīng)營(yíng)服務(wù)、汽車(chē)零配件批發(fā)、新能源汽車(chē)電附件銷(xiāo)售、新能源汽車(chē)換電設(shè)施銷(xiāo)售等。此次新成立的銷(xiāo)售公司包含新能源汽車(chē)換電設(shè)施銷(xiāo)售，小鵬已經(jīng)在為旗下產(chǎn)品推出換電技術(shù)服務(wù)，或向第三方出售新能源車(chē)所需的換電設(shè)施業(yè)務(wù)的可能。
哪吒汽車(chē)：哪吒U Pro換電出租車(chē)
早在去年就有哪吒U的換電版車(chē)型申報(bào)圖出現(xiàn)在工信部的更新名單中。2022年初，哪吒汽車(chē)就在山東濟(jì)南推出了哪吒U Pro換電出租車(chē)。2022年5月，在廣西南寧落地運(yùn)營(yíng)的哪吒U Pro換電出租車(chē)也完成了交付。同樣依托與上汽集團(tuán)有著深度合作的奧動(dòng)新能源，哪吒汽車(chē)正式進(jìn)入換電賽道。
ngdesc="哪吒汽車(chē)已經(jīng)在山東濟(jì)南和廣西南寧交付了哪吒U Pro換電出租車(chē)。" style="border: 0px; max-width: 100%;" />哪吒汽車(chē)已經(jīng)在山東濟(jì)南和廣西南寧交付了哪吒U Pro換電出租車(chē)。
寧德時(shí)代：虛位以待，一汽奔騰NAT、愛(ài)馳汽車(chē)已加入陣營(yíng)
2022年初，寧德時(shí)代攜旗下公司時(shí)代電服發(fā)布了EVOGO換電品牌，正式進(jìn)軍換電市場(chǎng)。作為全球最大的動(dòng)力電池制造商，寧德時(shí)代攜全新?lián)Q電服務(wù)品牌投身補(bǔ)能藍(lán)海市場(chǎng)，在新能源領(lǐng)域投下了一枚重磅炸彈。與以往換電不同的是，EVOGO提出了“組合換電整體解決方案”。組合換電整體解決方案由換電塊、快換站、App三部分組成，旨在將電池作為共享資產(chǎn)獨(dú)立出來(lái)，做到“按需換電”。
ngdesc="率先采用寧德時(shí)代EVOGO換電服務(wù)的一汽奔騰NAT。" style="border: 0px; max-width: 100%;" />率先采用寧德時(shí)代EVOGO換電服務(wù)的一汽奔騰NAT。
巧克力電池塊是EVOGO組合換電方案的核心。利用巧克力換電塊，EVOGO將動(dòng)力電池拆分為三等份。今后在EVOGO換電，用戶不必一次性更換整個(gè)動(dòng)力電池，而可以每次只換三分之一或三分之二。這就好比燃油車(chē)去加油站補(bǔ)能，每次加油金額可能是100元、200元、300元，而不必完全加滿。
ngdesc="巧克力電池塊是EVOGO組合換電方案的核心。" style="border: 0px; max-width: 100%;" />巧克力電池塊是EVOGO組合換電方案的核心。
EVOGO換電服務(wù)的首款落地車(chē)型為一汽奔騰NAT換電版，這是一款面向網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)的純電緊湊型MPV。第二款采用EVOGO換電服務(wù)將以愛(ài)馳旗下首款車(chē)型愛(ài)馳U5為載體，并計(jì)劃于今年第四季度推向市場(chǎng)。目前，寧德時(shí)代已經(jīng)在積極布局換電站，首批換電站已經(jīng)落戶廈門(mén)和合肥。
ngdesc="寧德時(shí)代的換電站已經(jīng)在積極布局中。" style="border: 0px; max-width: 100%;" />寧德時(shí)代的換電站已經(jīng)在積極布局中。
電池銀行將成為趨勢(shì)
無(wú)論針對(duì)B端用戶還是C端用戶，電池銀行都將成為趨勢(shì)，相信未來(lái)將會(huì)有更多類似寧德時(shí)代和奧動(dòng)新能源這樣的換電服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)運(yùn)而生。作為城市能源的蓄水池，電池銀行除了在為用戶提供換電服務(wù)的同時(shí)，還能夠讓城市電網(wǎng)變得更加健康，起到削峰填谷的作用，這也是國(guó)家大力鼓勵(lì)發(fā)展換電站建設(shè)的原因。當(dāng)然，國(guó)家也對(duì)換電站的安全提出了更高要求，出臺(tái)了例如中大型電化學(xué)儲(chǔ)能電站不得選用三元鋰電池等條例。
ngdesc="蔚來(lái)汽車(chē)在兩年前推出了BaaS服務(wù)，看似能夠降低購(gòu)車(chē)費(fèi)用。" style="border: 0px; max-width: 100%;" />蔚來(lái)汽車(chē)在兩年前推出了BaaS服務(wù)，看似能夠降低購(gòu)車(chē)費(fèi)用。
對(duì)于C端消費(fèi)者而言，租電池的“便宜”到底能不能占？
以C端換電模式的資深玩家為例，蔚來(lái)汽車(chē)在兩年前推出了BaaS（Battery as a Service，電池即服務(wù)）。選擇該服務(wù)的消費(fèi)者，不用花高昂的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)電池組，可在補(bǔ)貼后車(chē)價(jià)的基礎(chǔ)上立減7萬(wàn)元和12.8萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)75kWh標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航和100kWh長(zhǎng)續(xù)航的車(chē)型，每月僅需分別支付980元和1680元的租賃價(jià)格?？此茖㈦姵厮p、折舊的包袱甩給了蔚來(lái)，還能減輕購(gòu)買(mǎi)時(shí)的經(jīng)濟(jì)壓力，這樣的“便宜”到底能不能占？
就在推出BaaS服務(wù)兩年后，蔚來(lái)針對(duì)那些當(dāng)初選擇了BaaS服務(wù)、后來(lái)又想買(mǎi)斷電池的消費(fèi)者提出了相應(yīng)的購(gòu)買(mǎi)方案：消費(fèi)者可以支付7萬(wàn)元+3000元服務(wù)費(fèi)來(lái)買(mǎi)斷75kWh標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航電池包和支付12.8萬(wàn)元+3000元服務(wù)費(fèi)來(lái)買(mǎi)斷100kWh長(zhǎng)續(xù)航電池包。
ngdesc="BaaS轉(zhuǎn)買(mǎi)斷方案就像一劑“后悔藥”。" style="border: 0px; max-width: 100%;" />BaaS轉(zhuǎn)買(mǎi)斷方案就像一劑“后悔藥”。
為什么會(huì)有當(dāng)初占了“便宜”的消費(fèi)者后來(lái)又想買(mǎi)斷電池？有蔚來(lái)車(chē)主算過(guò)一筆賬，當(dāng)租用電池時(shí)間達(dá)到5.95年時(shí)，用戶支付的金額就相當(dāng)于購(gòu)買(mǎi)一塊電池了。然而，BaaS服務(wù)跟車(chē)不跟人，只要車(chē)還在，這輛車(chē)就得一直繳納電池租金。這才有了回過(guò)味兒的消費(fèi)者后來(lái)想要買(mǎi)斷電池組。
ngdesc="BaaS服務(wù)跟車(chē)不跟人，只要車(chē)還在，這輛車(chē)就得一直繳納電池租金。" style="border: 0px; max-width: 100%;" />BaaS服務(wù)跟車(chē)不跟人，只要車(chē)還在，這輛車(chē)就得一直繳納電池租金。
然而對(duì)于這部分消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，在買(mǎi)斷電池組之前所繳納的租金不會(huì)被納入購(gòu)買(mǎi)電池組的費(fèi)用中，原本想占的“便宜”其實(shí)并不便宜。然而，對(duì)于蔚來(lái)汽車(chē)的這種政策，其實(shí)也無(wú)可厚非，也有蔚來(lái)車(chē)主這樣理解：“畢竟和租房子類似，租時(shí)間久了，就是你的了嗎？你租房子，租了2年，然后和房東說(shuō)想買(mǎi)下來(lái)，前面2年租金抵扣購(gòu)房款？”
此外，有人說(shuō)BaaS服務(wù)會(huì)利好二手車(chē)，和電池脫鉤之后能夠提升電動(dòng)車(chē)的保值率。實(shí)際情況并非如此，畢竟每個(gè)月源源不斷的“跟車(chē)不跟人”的租金，反倒讓BaaS服務(wù)下的電動(dòng)車(chē)成了“吞金獸”，人們反倒更愿意去購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)斷電池包的二手車(chē)，鮮有人問(wèn)津的市場(chǎng)行情造成了BaaS服務(wù)下的電動(dòng)車(chē)反倒保值率更低。
ngdesc="看似劃算的BaaS服務(wù)其實(shí)并不劃算。" style="border: 0px; max-width: 100%;" />看似劃算的BaaS服務(wù)其實(shí)并不劃算。
全文總結(jié)：在換電領(lǐng)域誰(shuí)能笑到最后？就目前來(lái)看還很難下定論，但可以肯定的是，換電模式的標(biāo)準(zhǔn)化已經(jīng)成為巨頭們押注的新風(fēng)口。作為與充電模式相輔相成的換電模式，注定將成為新能源發(fā)展的重要一環(huán)。放眼全球，中國(guó)的新能源發(fā)展腳步已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他國(guó)家，誰(shuí)如果掌握了國(guó)內(nèi)換電模式標(biāo)準(zhǔn)化的話語(yǔ)權(quán)，那么它大概率也將成為世界在該領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，讓我們共同拭目以待。
