據(jù)財聯(lián)社創(chuàng)投通數(shù)據(jù)顯示，7月國內(nèi)碳中和領域統(tǒng)計口徑內(nèi)共發(fā)生42起私募股權投融資事件，較上月37起增加13.51%；7月已披露融資事件的融資總額合計約109.66億元，較上月31.82億元增加244%。
細分領域投融資情況
從投資事件數(shù)量來看，本月充換電、電池材料、電動汽車、新能源汽車零部件、儲能、合成生物學等領域最活躍；其中充換電領域的7家獲投公司中有2家提供換電服務、3家提供充電服務、2家運營充電樁網(wǎng)絡。
從融資總額來看，熱門賽道中電池材料賽道披露的融資總額最多，約為53.1億元；自主研發(fā)高壓實磷酸鐵鋰正極材料的融通高科完成由國投創(chuàng)合、金石投資、久奕投資、凱輝汽車基金、銀河源匯、湖北高投集團、開投瀚潤等參與的50億元D輪融資，為7月碳中和領域融資數(shù)額最大的融資事件。
熱門投資輪次
從投資輪次來看，7月碳中和領域投資大多集中在早期，其中種子、天使事件數(shù)目最多，發(fā)生13起，占比約為31%；戰(zhàn)略投資事件數(shù)目位列第二，發(fā)生10起，占比約24%；A輪融資事件數(shù)目位列第三，發(fā)生7起，占比約17%。
從各輪次投資金額來看，7月碳中和領域的投資事件中，C、D輪事件整體融資數(shù)額最多，為82億元。
活躍投融資地區(qū)
從投資地區(qū)來看，7月廣東、江蘇、上海、北京、浙江、重慶的碳中和概念公司最受青睞；從單個城市來看，除北京、上海外，深圳有9家公司獲投，數(shù)量最多。
活躍投資機構
7月碳中和賽道布局的投資方包括高瓴創(chuàng)投、紅杉中國種子基金、線性資本、源碼資本、藍馳創(chuàng)投、深創(chuàng)投、凱輝汽車基金等知名投資機構，也包括ABB、順為資本、上汽恒旭等產(chǎn)業(yè)投資方，以及國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金、貴州省新動能基金等國資背景平臺及政府引導基金。
7月部分活躍投資機構列舉如下：
值得關注的投資事件
7月國內(nèi)碳中和賽道有12家公司獲投超億元，披露具體融資金額的企業(yè)中有3家超過10億元。下面列出部分值得關注的投資事件：
融通高科獲50億元D輪融資
湖北融通高科先進材料有限公司是專注于鋰電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)、回收循環(huán)利用、銷售和服務的高科技企業(yè)，自主研發(fā)了高壓實磷酸鐵鋰正極材料，性能指標行業(yè)領先，產(chǎn)能居于行業(yè)第一梯隊。
目前，融通高科已順利建成年產(chǎn)10萬噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)線，目前企業(yè)正在擴建超30萬噸磷酸鐵鋰材料和循環(huán)利用產(chǎn)線，預計今年營業(yè)收入超百億。
企業(yè)創(chuàng)新評測實驗室顯示，融通高科在電子核心產(chǎn)業(yè)行業(yè)的科創(chuàng)能力評級為A級。公司目前共有78件公開專利申請，其中發(fā)明專利占比超80%，研發(fā)規(guī)模和技術質(zhì)量優(yōu)秀，同時重視全球化技術布局，在除中國以外的3個國家和地區(qū)有專利申請。在技術方向上，主要專注于鋰離子電池、磷酸鐵鋰、正極材料、前驅(qū)體、三元材料等領域。
公司于7月19日宣布獲得國投創(chuàng)合、金石投資、久奕投資、凱輝汽車基金、銀河源匯、湖北高投集團、開投瀚潤等參與的50億元D輪融資，其中國投創(chuàng)合、開投瀚潤均參與了多輪投資。
據(jù)創(chuàng)投通數(shù)據(jù)，近一年國內(nèi)鋰電池正極材料領域有7家企業(yè)完成共計12輪融資。
電動屋獲軟銀中國、魏橋創(chuàng)業(yè)集團近10億元A輪投資
電動屋是重慶市小電天體新能源汽車有限公司旗下的新能源汽車品牌，小電天體聚焦于高性價比新能源車型產(chǎn)品與出行服務。旗下品牌電動屋創(chuàng)立至今僅一年多，目前其銷售網(wǎng)絡已覆蓋220個城市，并已建立130家標準門店。預計今年內(nèi)，門店數(shù)量將增至500家。
企業(yè)創(chuàng)新評測實驗室顯示，公司在新能源汽車裝置、配件制造行業(yè)的科創(chuàng)能力評級為C級，目前有57件公開專利申請和9件已登記軟件著作權，其中發(fā)明專利占比14%，實用新型專利占比70%，研發(fā)規(guī)模與技術質(zhì)量良好，其專利主要專注于新能源汽車、自動駕駛、立體圖、電動汽車、無人駕駛汽車等技術領域。
公司于7月28日宣布完成近10億元A輪融資，由魏橋創(chuàng)業(yè)集團與軟銀中國資本聯(lián)合投資。公司去年7月份曾獲得來自中科創(chuàng)投、鼎暉百孚億元級投資。
據(jù)創(chuàng)投通數(shù)據(jù)，自去年7月以來，國內(nèi)共有27家新能源電動汽車企業(yè)完成融資。以下是2022年以來該賽道的投融資事件。
云快充獲ABB集團Pre-C輪投資
云快充YKC是中國首家專業(yè)提供充電站建設運營整體解決方案第三方公司，其中在南京為90%出租車、100%專車、90%通勤包車與物流車提供充電服務。通過云快充APP可以進行網(wǎng)點查找、掃碼充電、實時監(jiān)控和在線支付等操作，致力于為新能源汽車車主提供便捷的充電服務。 企業(yè)創(chuàng)新評測實驗室顯示，云快充及其子公司目前共有11項公開專利申請，全部為發(fā)明專利，處于審中狀態(tài)，研發(fā)規(guī)模與技術質(zhì)量一般，專利主要聚焦于電子設備、充電樁、充電信息、充電終端、目標車輛等技術領域。
公司于7月29日宣布完成Pre-C輪融資，投資方為ABB。截至目前，云快充已完成5筆戰(zhàn)略融資。
據(jù)創(chuàng)投通數(shù)據(jù)，自去年7月以來，國內(nèi)充換電設備制造與服務領域有39家企業(yè)完成融資。以下是2022年以來該賽道的投融資事件。
綠氮生物獲千萬元種子輪投資
綠氮生物是一家合成生物固氮技術研發(fā)商，致力于合成生物固氮技術創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化應用，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供生物氮素供應方案，其下?lián)碛幸豢顚⒐痰龀煞N衣劑和類根瘤固氮菌肥，以實現(xiàn)固氮菌、種子同時播種，適用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。
目前我國氮肥年用量近2200萬噸，如果生物氮肥能夠替代其中的20%，按照1噸化學氮肥排放13.5噸二氧化碳，生物氮肥將能夠減少近6000萬噸的碳排放。
公司于7月8日宣布完成源碼資本獨家投資的千萬元種子輪融資。本輪融資用于高通量篩選實驗室平臺搭建、研發(fā)和管理團隊組建。企業(yè)創(chuàng)新評測實驗室顯示，綠氮生物暫無公開專利申請。
據(jù)創(chuàng)投通數(shù)據(jù)，近一年，國內(nèi)共有11家農(nóng)業(yè)相關合成生物學公司獲得融資。
BCI Group獲高瓴天使輪投資
BCI Group是一家零碳時代基礎設施服務商，由秦淮數(shù)據(jù)創(chuàng)始人居靜建立，致力于打造新一代全球信息技術基礎設施平臺，積極踐行數(shù)字時代零碳之路。公司主要業(yè)務方向為“碳中和源網(wǎng)荷調(diào)基礎設施”、“超級能源綜合體產(chǎn)業(yè)園區(qū)”和“零碳白盒裝備制造供應鏈”。
企業(yè)創(chuàng)新評測實驗室顯示，BCI Group目前暫無公開專利申請。
7月29日，《科創(chuàng)板日報》記者從獨立信源方面證實，高瓴日前已完成對數(shù)字基礎設施零碳化平臺企業(yè)BCI Group的投資，該平臺估值或達4億美元。據(jù)悉，本輪融資重點用于集中式可再生能源發(fā)電基地、超級能源綜合體等基礎設施集群投資和能力建設。
據(jù)創(chuàng)投通數(shù)據(jù)，自去年7月以來，國內(nèi)碳追蹤、碳交易等雙碳領域有7家企業(yè)完成融資。
7月投融資事件總列表：
值得關注的募資事件
蘇州金雨創(chuàng)業(yè)投資基金成立，總規(guī)模3.91億元
7月14日，由金雨茂物投資管理股份有限公司（以下簡稱：金雨茂物）和震澤鎮(zhèn)聯(lián)合發(fā)起的蘇州金雨創(chuàng)業(yè)投資基金宣布正式成立。此次成立的蘇州金雨創(chuàng)業(yè)投資基金，是金雨茂物在吳江區(qū)設立的第3支創(chuàng)業(yè)投資基金，總規(guī)模3.91億元，基金將重點投向新能源、新材料和智能制造產(chǎn)業(yè)領域，優(yōu)先投資吳江地區(qū)，同時布局全國優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
深石海南綠色產(chǎn)業(yè)升級基金簽約落地，總規(guī)模50億元
7月7日，深石資本與海南自由貿(mào)易港金融發(fā)展中心共同簽訂“深石海南綠色產(chǎn)業(yè)升級基金”合作協(xié)議，借以推動海南綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。該基金總規(guī)模50億元，是海南目前預期規(guī)模最大的綠色產(chǎn)業(yè)專項基金。
該基金將承載雙方在綠色經(jīng)濟領域的一系列合作，內(nèi)容涵蓋股權投資、產(chǎn)業(yè)落地、海外歸國人才引進、綠色金融、綠色碳匯等。
光控海外基礎設施基金二期獲亞投行承諾出資1億美元
7月5日，中國光大控股有限公司(“光大控股”，股份代號：165.HK)發(fā)起并管理的光控海外基礎設施基金二期（以下簡稱“二期基金”）募資取得重要進展，其獲得亞洲基礎設施投資銀行承諾的1億美元投資。
二期基金將聚焦氣候融資與ESG投資，引入國際水平的ESG投資、管理、考核及評價體系，確保未來基金投資在應對氣候變化、改善環(huán)境與社會方面發(fā)揮積極影響。
【二級市場概覽】
IPO & 定增
7月有5家碳中和產(chǎn)業(yè)鏈公司A股上市，募資總額63.86億元。此外，有5家企業(yè)推出定增計劃。
并購
上市公司并購方面，7月共有37家碳中和產(chǎn)業(yè)相關標的企業(yè)實施并購，其中14家已完成。從買家方面看，受讓后持股比例大于50%的企業(yè)共25家，其中11家對標的企業(yè)達成100%控股。
并購事件列表如下所示（披露交易金額排名前十）：
根據(jù)披露，有2家標的企業(yè)并購后發(fā)生控制權變更，如下表所示：
【海外創(chuàng)投案例】
瑞典電池制造商Northvolt完成11億美元融資
Northvolt成立于2016年，總部位于瑞典斯德哥爾摩，主營業(yè)務涵蓋動力電池制造、電池正極材料的生產(chǎn)和回收。公司致力于打造世界上最環(huán)保的電池，降低碳足跡，以實現(xiàn)歐洲向可再生能源的過渡。今年5月，Northvolt向客戶交付了第一批電池產(chǎn)品，成為歐洲首家向車企商業(yè)供貨的電池企業(yè)。
7月5日，公司宣布完成了11億美元的可轉(zhuǎn)換票據(jù)融資，為其在歐洲擴大電池和正極材料生產(chǎn)規(guī)模提供資金。參與此次融資的投資者，包括大眾汽車集團、高盛資產(chǎn)管理等15家企業(yè)及投資機構。至此，Northvolt已獲得約80億美元的融資。
人造蛋白初創(chuàng)企業(yè)Meati Foods獲1.5億美元C輪投資
Meati Foods成立于2017年，擁有人造蛋白肉品牌“Eat Meati”。該公司用95%的蘑菇根制成“全切肉片”，每份含有高達17克的蛋白質(zhì)、12克的膳食纖維和一定劑量的鋅和維生素B12。隨著新資金的注入，該公司表示將在今年夏季開始正式推出并銷售其首款產(chǎn)品，即這款由菌絲制成的肉類替代品。
7月25日，公司宣布完成1.5億美元的C輪融資，由Revolution Growth領投，CPP Investments、Grosvenor、Wellington Management和Chipotle Mexican Grill新設立的風險投資基金Cultivate Next跟投。本輪后，這家初創(chuàng)公司累計融資總額將達到2.786億美元。
清潔能源開發(fā)商Monolith獲3億美元戰(zhàn)略投資
Monolith是位于美國內(nèi)布拉斯加州清潔能源開發(fā)商，公司專注于利用甲烷熱解技術大規(guī)模生產(chǎn)氫氣和炭黑。去年，Monolith與SK Inc.簽署了一項合資協(xié)議，在位于韓國的能源部門生產(chǎn)作為清潔能源的氫氣和炭黑。該公司還與Goodyear Tire和Rubber Co.建立了合作伙伴關系，為各類輪胎產(chǎn)品供應炭黑。
7月20日，公司宣布完成超3億美元的戰(zhàn)略融資，由TPG Rise Climate和Decarbonization Partners. SK Inc.聯(lián)合領投，Mitsubishi Heavy Industries America和Azimuth Capital Management跟投。
ESG大宗商品交易平臺Xpansiv獲黑石集團4億美元投資
Xpansiv是全球碳和環(huán)境大宗商品的交易平臺，讓投資者參與交易與能源轉(zhuǎn)型相關的環(huán)境大宗商品，同時提供相關的市場數(shù)據(jù)，如自愿碳抵消、可再生能源信用（REC）、低碳燃料等，每一項都是全球脫碳的關鍵要素。
Xpansiv主營業(yè)務包括CBL（碳及可再生能源證書等ESG類大宗商品的最大現(xiàn)貨交易所）、澳大利亞現(xiàn)貨水交易所H2OX、市場數(shù)據(jù)提供商XSignals和投資組合管理系統(tǒng)EMA。
7月6日，黑石旗下專注于能源私募股權投資的Blackstone Energy Partners管理的基金完成對Xpansiv 4億美元的戰(zhàn)略投資。本次融資將支持Xpansiv推動未來的收購計劃，加快在全球商品市場的戰(zhàn)略發(fā)展路徑。
